0719军工是否会成为下一个风口_股侠仙子

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周五的市场指数出现了震荡，市场人气一般，涨停数量相比于周四继续减少，仅有54家，不过跌停只有8家，短期来说追高接力的风险难度还是很大的。

周五从盘面上来说比较乱，市场情绪弱主要受锂电池板块内部资金轮动的影响，龙头宁德时代盘中一度大跌7%，作为资金重点抱团的对象，现在洗一洗再往上走也是比较健康的，这里也是多关注板块内部业绩好滞涨的个股。板块上来说资金更为偏向于业绩好的个股，像航空，煤炭化工均属于这种。周一来说，目前指数还没有止跌的迹象，同时高位筹码有松动的迹象，所以多以板块低位为主，切勿追高。

主题方向受“十三五”军改力度大的影响，从军工的制定方案到计划执行到经费到位再到最终执行，需要一定时限，所以整体呈现前低后高的态势。“十三五“最后一年订单集体释放，上游首先受益，从2020年第二季度开始，鸿远电子，宏达电子，火炬电子业绩分别增速为50.49%，60.22%68%说明产业链上游业绩已开始显现。目前产业链已经由上游传导至中游，有望持续，上游产业链已持续四个季度，并不断拉升，由此估计中游企业业绩增长的可重点关注，毕竟周五军工板块方向也算是集体异动，盘中一度涨超10个点的个股十多只，关注其板块持续性的强弱情况。

一方面是由于上周末央行超预期全降准，市场对此有严重的分歧。另一方面，中报预告密集期，业绩超预期与不达预期的个股之间分化。在下半年货币政策整体稳定的背景下，业绩超高速增长且与估值更匹配的股票仍是投资的主流方向；估值过高而业绩不达预期的个股有可能在中报季暴雷。在中报预告密集期，A股不具备全面反弹和趋势下跌的基础。建议关注景气度较高的板块（高景气科技主题、上游资源行业），业绩高增的公司将迎来中报行情。

0718仙子选股：

强势股精选：航发动力（600893）

低吸票精选：华亚智能（003043）浦东建设（600284）

温馨提醒：仙子选股仅用于跟踪学，不作实盘依据。

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