002339动力电池储能系统、充电桩龙头企业、信息安全主流供应商自主研发安全芯片

锂电池生猛

储能板块又开始活跃了

大单子压是好事

很抗跌

指数筑底中

指数太生猛了

指数应该是低吸机会

指数这周要震荡

兴业证券表示，超级赛道开启，9大环节投资机会将渐次浮现，涵盖制造、运维、后处理、衍生场景等多个领域。
制造部分：当前阶段电池环节价值量最高，变流器环节成本占比低但重要性极高。行业成熟度提升后，系统集成能力体现长期竞争力，远期BMS有望孵化出细分市场。
系统运维、梯次利用、电池回收环节也将在行业空间展开后形成投资机会。
下一代电池技术同样值得关注，兴业证券认为更适合储能应用场景的高安全性、长寿命、低成本储能技术仍有望浮现。
虚拟电厂（用户侧分布式+综合能源+需求侧响应）有望开辟全新应用场景，特斯拉已在澳洲、英国等地着手构建。

//  A股：8月市场仍以“结构性”行情为主  //

7月以来，大盘波动明显加剧。虽然震荡格局未能打破，但业内人士对于后市，态度普遍谨慎偏乐观。整体来看，下半年市场不确定因素仍存，难有趋势性行情出现。

中信建投最新研报指出，8月市场仍以“结构性”行情为主。当前经济状态仍然在平稳运行中，但估值分化达到历史高位，市场的波动可能会加剧，我们仍然坚持景气主线，选择成长行业作为优先配置的方向。

民生证券认为，中期来看，中报行情还未走完，判断今年的盈利节奏大概率是前高后低，宏观数据也在持续验证经济已处顶部区域，这意味着对全年的预期很难比年初时候更乐观，因此在个股空间上可以以二月初行情为锚进行参考，除非基本面相比一季度发生了显着变化。

民生证券判断，在博弈中报超预期结束前，科技仍将是主导风格，但消费中长期值得开始布局。

天风证券认为，金融、周期上游、周期中游对于现金流，也就是经济的景气程度敏感度较高，而周期下游、消费、成长板块则相对敏感度较低。因此在现金流上行时，应当配置金融、周期上游、周期中游，现金流下行时应当配置周期下游、消费、成长。根据最新数据，天风制造业活动指数同比下行，现金流下行，折现率下行，模型建议8月配置成长、消费板块。