6.24 BIPV引爆的光伏大反攻

1、早盘大幅高开的光伏建筑像是一把薪火，点燃了光伏的整个大森林。今天，能源局下发的通知点燃了沉寂已久的光伏板块。虽然森特股份 已提前涨停了两天，但市场依然十分认可，整体板块也是持续走强。尽管《通知》的内容仅是一个屋顶分布式光伏开发试点的指导性文件，但却引发了连锁反应。

解读认为光伏经过前期抱团的回调和利空出尽的调整，早已蓄势待发。今年预期160-170GW的装机量中，国内55-60GW的部分可能会因为组件价格上涨而使得部分装机延迟到明年，但对于明年的装机量则可以非常乐观。且在海外对价格较为不敏感和实现碳中和目标的强烈政治要求下，今年海外的需求依然旺盛。
通威今日成为光伏板块领头反攻的主角，一度临近涨停，一部分原因是因为通威是目前最具性价比的公司。通威前期回调较多，其硅料前期涨价饱受行业诟病，但也是因为整体行业电池片扩产量十分巨大，对于硅料需求陡然增加，且硅料的扩产周期较长，使得硅料成为了今年光伏行业最为紧缺的一环。大家的争相购买抬高了硅料价格，而较高的硅料价格会支撑今年通威的业绩表现。随着光伏逐渐复苏，可以持续关注确定性较强的通威股份 。

2、“空调行业铝替代铜方案研讨会”的合照也披露出来，年初以来铜价受通胀影响而上涨的十分厉害，在家电行业中，铜是重要的原材料，铜价格的上涨很大程度的增加了成本，使得市场对于今年家电行业的业绩预期十分悲观。家电行业也在积极寻找出路，选择铝替换铜成为了业内呼声最高的解决方案。所以6月22日由中国家用电器研究院牵头召开了“空调行业铝替代铜方案研讨会”,美的、海尔、TCL等一些列整机公司参加了会议。且在我国铜储量不高的背景下，铝替换铜存在巨大的市场空间和机会。

3、下午有七部门联合发布了《医用同位素中长期发展规划（2021-2035年）》，同位素对于心脑血管、恶性肿瘤等重大疾病进行诊断和治疗，具有不可替代的优势。《规划》内容主要是25年实现同位素自主供应和35年推动医用同位素走出去。该行业目前在国内类似于寡头市场，国内监管法规超高的门槛，使得行业护城河牢固。目前核药的企业主要有东诚药业 、中国同辐 和中广核技 ，都会因此受益。

4、白酒今日呈现了两极分化的态势。之前炒作情绪较浓的二三线白酒在舍得酒业 的带领下，一路向上来到了人均100倍PE的水平，而一线白酒则横盘已久。随着舍得酒业被监管且整体板块被高估严重的情况下，二三线白酒近日持续走弱，反而是呈现了二三线白酒资金向一线白酒回流的态势。毕竟在二三线白酒都有100倍PE的情形下，茅台确实显得不算贵。
今日贵州茅台 、洋河和汾酒被买入5亿多，而二三线白酒近日持续缩量下跌。也说明了市场热情过后，还是会担心被高估的风险。白酒虽好，但不要贪杯哦。