谈谈对当下半导体行情的几点看法

1.我认为周末华为投资光刻机的消息并不算大，哈勃投资从19年4月成立至今，对外投资已达28笔，公司遍布半导体材料、设备、设计软件等几乎全部上游产业，20年下半年以后对外投资平均一个月2家左右，几乎每个月都有，公司注册资本经过3次增资扩股之后，从起始的7亿元增加至30亿元；

但为什么周末的消息能有这么大的力量，刺激半导体板块大涨？主要原因是市场变了，资金认可了，当趋势下行利好无济于事，当趋势上行，消息事半功倍，小的也能很大，说明半导体趋势再次得到确认；
2.外资+机构先行，行情还很长久。上周五我给大家说了，今年的半导体行情要抛弃抓涨停板、一天10%的短线思维，如果出现调整，再正常不过，大家可以去看最近的龙虎榜和外资流向，半导体上榜的连板股，都是外资搞上去的，从最近的成交量、盘面上也能发现一些机构单，非一般资金所谓，当下多头主力军是机构和外资；
这说明什么？
现在机构、外资主导，游资、散户还没大面积进场，我相信很多人目前还在迷恋新能源 、医美，这是信息差，如果游资、散户都大量进场了，还会有行情吗？如果没有这个信息差了，该进场的都在场了，恐怕也快结束了；
3.三月份以来，我一直强调半导体设备、汽车芯片 会是这轮行情的核心，最近设备龙头逼近历史新高，有的小市值设备公司上周已经创了新高，方向已经确认，一个简单的数据，晶圆厂大扩产，80%的支出来自设备，设备公司历史机遇，不然也不会85亿定增扩充产能；
今天下午华润微 公告，子公司拟与大基金二期设立项目公司，投建12寸功率半导体晶圆生产线，看似是扩产，实际是着手解决国内汽车芯片缺芯危机，华润微是国内功率器件IDM龙头，主要产品是MOSFET器件，但汽车芯片增量最大的是IGBT，最缺货的是MCU，华润微只是龙头之一，汽车芯片成长性最大的，我认为不是华润微，而另有公司；
汽车芯片行情才刚刚起步，对整个行业的梳理，我的专栏最新一期专门讲汽车芯片，从逻辑、空间、相关公司应该说都很清楚，不妨看看。