半导体稳步向上，趋势已定

关于半导体的行情再强调几点：

1.有没有持续性？
不用怀疑半导体的持续性，5月11号到现在半导体板块指数15.06%，强于上证和创业 板；如果要用炒题材的思路，看到连板，掀涨停潮，5月以来没有哪个板块有持续性，思路要变，抛弃抓涨停板，一天10%的想法；
今天半导体大涨，但涨停的股票只有两只，但不能说不强，对于这轮行情的特点，我已经重复了很多次，趋势性、结构性、迷惑性，进二退一的行情如果是做短线会很困惑，容易被收割，但是持续性会更强，上涨有换手，涨不停才走得更远；
2.方向在哪里？
半导体设备、材料（包括第三代半导体材料）、业绩好的小市值、功率半导体（汽车芯片 ）、细分行业龙头；
标的一定要纯正，不要捡边角料，做龙头不要看市值，当然前期一些大市值一直在走趋势，这波可能会跑输板块；
3.情绪渐起，但还没到高潮
今天看到涨幅9%以上的几只都是100亿左右的小市值个股，其中富满龙虎榜四家机构流入1.27亿，我觉得这是整个半导体板块的缩影，最近不少的股票量价配合很好，明显放量，很抗跌，5000万的单能一口吃掉；
昨天我也跟大家有说，这不是一般资金所为，主力志存高远，庆幸的是，到目前为止还没有看到游资进场的明显信号，个人投资者对半导体的热情并不高，回顾去年3月和7月的行情，无一不是在游资加速进场、散户疯狂中结束的，现在情绪远远还没到高潮；
4.逻辑与风险
芯片涨价、缺货、晶圆厂产能扩张带动设备材料景气，这个逻辑发酵了大半年；最近除了继续涨价外，中美经贸领域开始正常沟通，双边贸易出现缓和信号，我觉得这对风险偏好的影响非常重要，为什么很多人一直不看好半导体？因为怕外围突然来一下；
现在压制半导体上涨的心理防线正在崩溃；
从基本面、趋势、情绪来说，半导体没有问题，可能的风险来自指数，大势不稳会影响板块，不过现在还看不到能改变指数方向的系统性风险，短期有调整，中期依然震荡向上；
还是那句话，6月还看不懂半导体，7月大腿要拍断。