我一直从事
汽车零部件行业,有十多年了,这么多年下来,对汽车相对了解。最近这几年,
新能源汽车很热,我们公司业务也有涉及,但我在这块的投资很失败,譬如宁德,我就没拿住。守住股票时一个高难度活,大多数人做不到,特别是盈利的时候。
还是回到新能源汽车,去年今年搞出来很多
电动汽车 品牌,前几年其实没几个,我都接触过,奇点汽车,拜腾汽车,电咖汽车,
蔚来 ,理想,小鹏,华人运通等,现在呢,有哪吒汽车,威马,极弧,恒大,
百度 ,小米,智己等等,你们会想,谁会最后胜出。
我是学工科的,研究技术。其实不管新能源汽车,还是传统车,都涉及核心技术。传统车,发动机,变速箱,底盘三大件。新能源我认为三大件,电池,AI
芯片 ,中央软件系统。那国内哪些公司具备呢?
1.长城自建蜂巢能源,自己的电池,没有AI芯片,软件无基础。有一样,已经算不错了。
2.
比亚迪 ,有弗迪电池,没有自己的AI芯片,也没搞定自己的软件系统,不过它自己弄过
IGBT芯片,也算有些实力,缺点是业务太杂,竞争力强的业务没几个。
3.国企车厂,如上北广长,一样都没有,也没大量的人才。未来发展,可能就是租汽车制造资格代工。也可能他们有一家回走市场化改革,不过我觉得希望不大。
4.造车新势力,它分两块,一块是蔚来小鹏威马理想,其实就是组装,和国企没太大差别,三样一样都没有。不过优势也有,就是市场化融资,把优秀人才集中在一起搞车,缺点是他们好像并不想攻克核心技术,或者说钱不够,走的是先做大产量,再做核心技术。小鹏好像自己搞了自动驾驶系统,但不知道怎么样。
另一块是华为小米百度等公司,华为有自己AI芯片,也会自己搞系统软件,目前应该还不行,但胜在人才多,钱多,缺点是它被欧美限制,要发展只能自力更生。小米,有钱,外加老板软件出身。有可能自己搞出系统软件,也肯定会去弄AI芯片。百度,自己有系统和芯片。三家的缺点是没有控制电池。