担心钱赚的太多

站得高，看得远，拿得住，才是股市里赚大钱的根本.
非银金融仍然是最大空间拉升预期的首选

 

 年中会出现再一个 $正丹股份(sz300641)$

7月4日晚间，国投中鲁（ 600962 ）发布公告，公司拟通过发行股份购买国家开发投资集团有限公司等持有的中国电子工程设计院股份有限公司（简称“电子院”）100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。公司股票自2025年6月23日起停牌，停牌时间不超过10个交易日，于2025年7月7日开市起复牌。

据悉，电子院是我国电子信息产业建设领域的知名企业，始终聚焦半导体、显示器件领域，拥有行业先进的工艺组线技术、国际领先的洁净精准控制技术及微振动控制技术。

本次交易前，国投中鲁的主营业务为浓缩果蔬汁(浆)的生产和销售。本次交易完成后，国投中鲁在原主营业务范围基础上增加产业化咨询、工艺设计、设备选型与组线、工程设计与建设、产线调试与运营以及数字工厂、智能工厂整体解决方案。

2024年发现的这只股票，买进并持有，同步的 $国投中鲁(sh600962)$  $北特科技(sh603009)$ 已经早早地走向了高点高峰，所谓，早熟未必长得老成，静看，600962释放出来的高度。一个打酱油的开始玩耍高科技。
603009 因为技术性的完全满足了填权撤离条件，暂时回避了一个阶段了。
 

 

投资大师董宝珍似乎是彻底卖了茅台，买了银行股，这应该是202324年的事情.

但斌，原名程建斌，汉族，1967年出生于浙江东阳，现任深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长。他是一位在投资领域具有深厚造诣和广泛影响力的投资家

投资路上没有常胜将军。2024年，刘少鸾在步长制药上的遭遇让他饱受质疑。这家心脑血管中药龙头因医保政策调整、原材料涨价等原因业绩暴跌，上半年净利润缩水70%，股价跌至12元历史新低。按最新持仓2646万股计算，他浮亏超30%，市值蒸发近3亿。

刘少鸾的投资哲学引发两极评价。支持者认为他“知行合一”，用真金白银践行价值投资；反对者批评他“固执己见”，在政策风险前不懂止损。但不可否认，他的经历给普通投资者三大启示：
1. 专注赛道：深耕医药行业，尤其是政策扶持的中药板块；
2. 逆向思维：别人恐惧时贪婪，通过分批加仓摊薄成本；
3. 长期主义：忽略短期波动，与企业成长共进退。

当然，他的教训同样深刻：过度集中持仓放大风险，对行业政策敏感度不足，导致步长制药深陷泥潭。正如他自嘲：“在A股，贝莱德都被割，何况牛散？”

结语：在A股的修罗场，没有神话只有周期刘少鸾的故事远未落幕。他的持仓股中，既有江中药业这样的成功案例，也有步长制药这样的“深坑”，更不乏天士力等等待爆发的潜力股。这位牛散用五年时间证明：在A股，比的不是谁更聪明，而是谁更耐得住寂寞。

 $南京高科(sh600064)$ 在这个股票的世界里，有一个人物不得不提，那就是牛散刘少鸾。2019年的春天，他以一匹黑马的姿态闯入了这个市场，一举购入642万股，成为了第十大股东。随着时间的流逝，刘少鸾并未满足于此，而是持续加仓，如今已经增持至3606万股，一跃成为第四大股东。与此同时，汇金公司也以其4618万股的持股量，稳坐第二大股东的宝座。

刘少鸾之所以对这家公司情有独钟，其背后的逻辑是显而易见的。公司的房地产业务主要集中在南京，尽管市场低迷，但公司凭借其市政业务的稳健发展，依然能够笑到最后。机构对这家公司的业绩预期同样充满信心，预计到2025年，公司的净利润有望达到20.79亿。
  
刘少鸾在A股市场上的布局可谓精心策划。他重仓了四家中药企业和一家房地产公司，但不幸的是，这些股票都遭遇了市场的无情打击，深陷泥潭。以下是刘少鸾的具体持仓情况：
1. 江中药业：刘少鸾重仓持有1206万股，本想借此股的稳健增长获得丰厚回报，却不料近期因利空消息影响，股价连续暴跌，利润几乎全部回吐。
2. 天士力：刘少鸾重仓1342万股，本想凭借其在中药领域的深厚底蕴，获得长期稳定的收益，但市场风云变幻，股价同样未能幸免于难。
3. 步长制药：刘少鸾重仓2646万股，自2018年便开始布局，期待其能带来丰厚的回报。然而，步长制药的股价却一路下跌，今年更是创下新低，刘少鸾至少被套25%。
4. 桂林三金：刘少鸾重仓587万股，今年第一季度刚刚买入，本想抓住市场机遇，却不料股价持续下跌，半年之内就被套了10%。
5. 南京高科：刘少鸾重仓4044万股，本想借助其在房地产领域的强劲势头，实现资产的增值，但市场的变化总是出人意料，股价同样未能幸免。

茅台酒，以及其他白酒，前段时间，段永平回国，他最近关于股票的论点发布比较频繁，只能说明一点，这位高手投资者，在最近一年里面遇见了他的投资经历的屏障。
$贵州茅台(sh600519)$ 早就已经失去了，从2005年开始，到13年建立基础，到18年开始抱团拉升，这整个股价炒作的机遇，早就没有了炒作的意义！白酒类的其他股票也一样。
再看两张截图
投资茅台的六大牛散高手！这些人值得我们学的是他们曾经的坚守，以及他们坚守时间段的理念，可以负责任的说，必然是来自于基本面分析和判断资金拥堵的分析的结合，其他的真的是看运气。不应该学的是他们的执拗。
比如这几位在过去两年里面就压根没有买任何医疗医药的大牛股，林园也没有。
为什么会如此，即使他们很看好医疗医药养老慢性病相关，但是他们在盘面上没有看到资金的拥堵，因此............................
所以讲，创新药的幌子，必然会带来医疗医药未来的资金拥堵的认可。

$柳钢股份(sh601003)$ 没有买。的确是夸夸其谈了，再次说明，股票市场的魅力所在，那就是，你不买的往往是涨幅最大的，并且是稳定涨幅，不带忽悠的坚决。
创新药 ，化学制药 生物制药 医疗 玻璃代表的光伏或者就是玻璃本身 ，7月是主流轮炒
食品添加剂，极可能是黑马
$未名医药(sz002581)$ 是肯定的要退市的预期， $雪迪龙(sz002658)$ $吉鑫科技(sh601218)$ 只能看作是很小气的庄家的惯操盘
元器件 芯片 有待观察，值得积极跟踪异动买进，中美在这个领域的暂时妥协，已经国内相关啊行业政策以及技术突破的预想，都让这个板块再次活跃，打了基础，并且他们已经相对活跃。
$南凌科技(sz300921)$ 视作填权

金一文化(sz 002721 ) 基本面彻底改变了？如此的勉强啦两涨停，再等一等，或者即使她长破天也不看

农药化肥的软弱也再次证明的，与目前农业相关的股票，只能短时间阶段性看好

茅台，最近应该作为重点观察的股票，

长远的看的话，
$双林股份(sz300100)$ 代表的汽车配件。 $襄阳轴承(sz000678)$ $潍柴重机(sz000880)$ $宁波华翔(sz002048)$
$藏格矿业(sz000408)$ 矿产资源，
千红制药(sz 002550 ) 创新药制药 舒泰神(sz 300204 ) 常山药业(sz 300255 )
京北方(sz 002987 ) 金融软件服务
吉峰科技(sz 300022 ) 农业现代化，乡村振兴提升
还有 南亚新材(sh 688519 )

目前，汽车配件 创新药 能看得比较明确，其他的，只能是走着看

哪里有目前行业分析的高手，谁给推荐一两个，我去学

监管机构此举对Jane Street构成打击。根据SEBI的说法，自2020年12月启动印度业务以来，该公司在2023年1月至2025年3月期间，仅印度交易就获利约43亿美元。
Jane Street在印度赚取数十亿美元的交易背后
监管机构指出，在每周指数期权到期日，Jane Street动用大量资金影响期货及现货市场的价格走势——而这些市场的成交量相对较低。这使其“能够在高度流动的指数期权市场上建立显著更大、更有利可图的头寸，通过误导并吸引大量中小散户交易者实现”。
SEBI举的一个例子是在2024年1月17日。当日市场开盘走低，Jane Street的实体以“激进”的方式买入437亿卢比(约5.12亿美元)的NSE Nifty银行指数股票及期货，从而推高价格。
与此同时，Jane Street在该指数期权上建立了约3210亿卢比的看跌头寸，买入便宜的认沽期权并卖出高价的认购期权。据监管机构称，这些空头头寸是其多头现货及期货头寸的7.3倍。
然后，在当地时间上午11:49之后，这些实体反向操作，几乎卖出了此前所购的所有现货和期货头寸。SEBI指出，这同样是以一种“激进”的方式完成，从而压低了价格。
监管机构表示，尽管Jane Street在现货和期货头寸上产生亏损，但它从“规模更大的”Nifty银行指数期权押注中获利，通过平掉部分合约并让其他合约到期结算获益。
SEBI称，Jane Street所采用的交易行为根据其规定构成市场操纵。该交易模式“严重操纵了证券及基准指数的价格，以获取非法利益，损害了数十万名中小投资者的利益”。
Equirus Securities Pvt.衍生品交易主管Tejas Shah表示：“SEBI正在向全球高频交易巨头传递一个信号，你们可以来这里交易，但如果采用不公平的做法，我们也会出手制裁。”他预计，其他高频交易公司可能会暂时收敛，从而对交易量造成一定影响。

7月3日，永太科技及永太高新强硬反诉天赐材料侵害名誉权，战火由此升级。
永太科技认为，天赐材料在无明确事实依据的情况下，两年间多次向公众散布公司侵犯其商业秘密的误导性信息，已严重损害永太科技商业信誉和商品声誉，给公司造成重大损失。
永太科技指出，公司与天赐材料均系电解液材料上市公司，都生产六氟磷酸锂等主流电解液材料，因经营范围类似，双方存在直接的竞争关系。天赐材料为了达到市场垄断、打压竞争对手的目的，多次利用媒体对其实施商誉诋毁等侵权行为。
其中包括，2025年2月6日，天赐材料明知相关法律文书根本未提及另案处理字眼，却恶意在其发布的公告中表述为永太科技被另案处理，贬低后者商誉；2025年7月2日，天赐材料明知相关法律文书不涉及公司伙同天赐材料前员工，却再次以公告形式宣称二者共同非法获取商业秘密。且以未生效的判决为依据，在明知案件所有被告均上诉的情况下，未按先刑后民的原则，将其牵强附会地一并提起诉讼，意图影响永太科技与天赐材料目前正在进行的投标，以贬损永太科技商誉的方式达到排挤竞争对手的目的。
值得注意的是，从永太科技披露的内容来看，永太科技和天赐材料目前正在进行投标。 

电池相关的，曾经很牛掰的走过一段行情。那是2021年

 

巨亏4400亿元
当地时间7月4日，全球规模最大的国家级养老基金之一——日本政府养老金投资基金（GPIF）公布数据显示，今年1月至3月，该基金账面亏损达8.815万亿日元（约合人民币4400亿元），相当于亏损3.4%。
截至今年3月底，GPIF管理的总资产规模为249.8万亿日元（约合人民币12.4万亿元），其中，日本国内股票占比23.94%，日本国内债券占比27.64%，外国股票占比24.05%，外国债券占比24.37%。
今年一季度，GPIF持有的四大资产类别（日本股票、日本债券、海外股票、海外债券）遭遇全线亏损。其中，海外股票亏损6%、海外债券亏损2%、日本股票亏损3.5%、日本债券亏损2.2%，为2022年三季度以来首次全线亏损。
回顾今年一季度，全球股市普遍疲弱，美国标普500指数累计下跌4.6%、全球 MSCI 国家指数累跌1.7%、日本东证指数累跌4.5%。全球债券市场同样不平静，美国10年期国债收益率累跌超30个基点，而日本基准国债收益率则累涨约40个基点。另外，美元兑日元汇率累计下跌约4.6%。
GPIF是全球最大的养老基金之一，其管理动向备受市场关注。