5.25嘟嘟复盘

2021.5.25

一、早盘

重要新闻：
1、*
关注宁波港

2、发改委等五部门约谈大宗商品 重点企业：不得操纵市场价格、捏造散播涨价信息。下一步，有关监管部门将密切跟踪监测大宗商品价格走势，对违法行为“零容忍”。

3、中国钢铁工业协会表示，从需求端情况看，4月以来钢材价格上涨速度较快，家电等下游用钢行业难以承受钢价持续高位盘整，后期钢价难以持续大幅上涨。
利空顺周期，持续政策高压

4、华为24日再度发布声明重申不造车，称“华为不造车。这一长期战略在2018年就已明确，没有任何改变。”华为表示，至今为止并未投资任何车企。未来也不会投资任何车企，更不会控股、参股。
利空华为三车，小康、长安、北汽凉凉

5、随着全球经济前景转强提振市场风险偏好，上周新兴市场ETF创下4月初以来最大资金流入。中国再次成为最大受益国之一，内地和香港总计获得资金流入4.99亿美元。
6、多位美联储官员反驳有关通胀压力将持续攀升的说法，认为大部分物价涨幅只是暂时现象。圣路易斯联储行长称，讨论缩减债券购买的时机尚未成熟。
7、马斯克称与北美比特币矿商讨论可再生能源使用，比特币一度上涨19%至4万美元附近。
8、快手 第一季度营收170亿元，同比增长36%，预期170.17亿元；第一季度净亏损577.5亿元，调整后净亏损49.2亿元。
9、隆基股份 公告，预计地震影响公司5月单晶硅片产量1.2亿片，约占公司当月单晶硅片产量的10%。
10、牧原股份 股价24日出现大跌，盘中一度封住跌停。牧原股份相关负责人称公司股价走势是市场行为，目前公司生产经营并未发生特殊变化，近期不断下跌的猪价令行业整体承压。
11、芯片 短缺影响29款车型，一汽大众二季度拟减产30%。
利好半导体
12、美债收益率回落提振科技股，美股三大指数周一集体收涨，纳指涨1.41%，标普500 指数涨0.99%，道指涨0.54%，均创5月10日以来收盘新高。COMEX 6月黄金期货收涨0.4%，创1月初以来新高。国际油价大涨超3%。

行业方向：

财联社5月25日讯，华为将在6月2日晚8时举行线上发布会，正式公布可以覆盖手机等移动终端的鸿蒙操作系统。这也是继2019年“官宣”鸿蒙操作系统后，该系统正式搭载到智能手机。目前业界对鸿蒙操作系统寄予厚望。华为公司预计，到2021年底，搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台，其中华为设备超过2亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。
利好华为鸿蒙概念，国产软件，国产操作系统，昨天已卡位诚迈科技

券商观点：

1、中泰证券 ：钠离子电池不改锂中长期高景气
中泰证券指出，宁德时代 计划将于今年7月份左右推出钠离子电池，引发市场热议，并担心对锂行业发展的影响。我们对比分析后认为与锂离子电池相比，钠离子电池能量密度较低，未来应用场景或主要集中于储能、低速新能源车 及小动力领域，锂离子电池仍是新能源汽车电池主流技术路线。假设在2025年储能需求达到90gwh，钠离子电池在渗透率达到30%-80%，则碳酸锂需求量约减少1.70-4.54万吨，而碳酸锂届时的总需求量将达到100万吨以上，钠离子电池的应用不改碳酸锂中长期高景气周期。
感觉钠离子电池也是一日游行情，持续关注

2、国泰君安 ：前期压制券商股因素逆转，利好券商板块估值修复
国泰君安指出，此前一直积极推荐券商，核心原因是外部不确定性下降，将使得盈利增速较快但具备一定不确定性的券商板块更受偏好。从券商基本面来看，无论是2020年还是今年一季度业绩增速均在30%左右，自身信用风险也在不断下降，但股价持续低迷，这与市场对不确定性较高的股票偏好程度较低有关。券商股持续下跌的原因不在行业基本面而在市场对不确定性的偏好程度。随着各类经济数据的披露，市场对于货币、政策等分歧正在显著收敛，外部不确定性的下降利好券商板块估值的修复。
近期关注券商板块，关注低位轮动补涨标的

二、盘中记录

9:00 期货：国内商品期市开盘多数上涨，玻璃涨超4%，原油涨超3%，燃油、焦炭涨超2%，动力煤涨超1%。

早盘
集合竞价：
林木碳中和：福建金森 、岳阳林纸 一字板，康欣新材 高开，平潭发展 、丰林集团 低开掉队，关注龙1华银电力 修复反包。
华为鸿蒙：早间新闻利好华为鸿蒙概念，中国软件 高开3.86%，常山北明 高开3.7%，润和1.69%，诚迈平开0.07%
钠离子电池：圣阳股份 高开8.32%，中盐化工 3.96,基本符合一日游预期

中国软件开盘后冲高，诚迈跟随。常山和润开盘后偏弱下跌，诚迈跟随中国软件，主要是信创，脱离了鸿蒙，上冲至86.3，平仓。
随后常山一度走强，一度冲板。害怕常山之前的一日游行情，不追高。
蓝晓、久吾低开，走势偏弱，破五日线，止损离场。重新思考，其实昨天的买点还是偏高，超短确定性也不够。

盘中券商一路高歌猛进，哈投股份 、湘财股份 涨停，中信建投 大涨8.45%。
开盘前，准备找机会进券商后排轮动补涨，第一创业 ，午盘收盘4.27%。

高标融钰集团 还在努力冲板向上，华银电力修复能力比山东墨龙 强很多，看看能不能强势修复，带一带山东墨龙，墨龙-7%附近开仓。

外围大涨，大金融 、大白酒领涨。
疫苗板块受科兴业绩利好影响，核心标的未名医药 一字涨停，没有什么好的交易机会。医美、鸿蒙略有表现。

午盘

山东墨龙，午后有资金进场。2:30量能稍微放大，没有强势反转，尾盘有人吸筹，拉高至-5.11%，收盘后交易所发问询函，港股异动，港股收盘+4.08%。看看明天情况，强势就持有，强转弱或弱就直接止盈或止损。预期明天高开。
西藏矿业 冲板，盐湖提锂整体翻红。蓝晓、久吾都有反弹。
指数整体全天冲高向上+2.40%，券商板块大涨。

三、复盘

大盘：证券持续走强，指数开始放量，趋势大股走强，医美在趋势大票带领下再走强，下午科技，煤炭 多板块上涨，整体指数放量万亿中阳，趋势多板块强化高潮

热点板块主线：券商、白酒、医美有持续上攻，疫苗、鸿蒙表现不错。

碳中和后排林业造纸：
龙 头：华银电力走修复行情，收盘+5.84%
三进四：福建金森一字板
二进三：岳阳林纸开盘栏板，尾盘回封钠离子电池
康欣新材、平潭发展淘汰

前排个股：常山北明、润和软件 、华银电力、大豪科技 （人气）、西藏矿业
短线关注：金徽酒 、朗姿股份 、华东医药 、大智慧 、西藏矿业
操作思路：核心标的低吸

高标：8板1只 融钰集团
5板1只 大东方
4板1只 福建金森
3板2只
2板4只