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最强变现赛道万亿规模二次元市场!美盛文化价值重估

21-05-24 17:05 6786次浏览
jan0123
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“你们二次元的钱真好挣”


这是对二次元用户调侃的一句玩笑话,但是不可否认,二次元市场确实有让人瞠目咋舌的消费深度。



Z世代(即1995年后出生的人群)对二次元的喜好正在催生一个千亿级别的市场。二次元IP更是成为能够无限裂变、创造无限商业价值的文化产品。不仅以动画、漫画、游戏等为载体的二次元文化催生了一批游戏产品以及视频、漫画、小说网站,备受喜爱的二次元人物或故事还可以改编成电影、电视剧、游戏或制成手办售卖。三维世界也在接纳二次元文化,真人对二次元角色进行模拟扮演的Cosplay成为近年越来越受瞩目的文化形态,以二次元形象示人的虚拟歌姬还能在现实世界中举办演唱会。

众多年轻人对二次元文化投注了相当的热情。有数据显示,国内95后去年消费同比增长最快的五大“烧钱”爱好中,属于二次元文化产物的手办和Cosplay(角色扮演)便占了两席。据预测,2021年,国内二次元用户人数还将突破4亿人。


二次元的市场有多吸金?

国产二次元游戏《原神》,且仅用时6个月就达成了收入10亿美金(约合人民币64亿)的成就。



著名二次元文化圈 一刀3000万 JK服 LOLITA 汉服 最新消费升级赛道 二次元衍生品
挖掘一个 二次元概念龙头 002699 美盛 文化 价值重估

美盛文化:依托二次元IP衍生品,构建泛娱乐生态美盛文化:动漫衍生品龙头,进军泛娱乐领域。公司是我国领先的动漫服饰生产制造和研发商,主要为全球客户提供动漫服饰成品,客户资源涵盖主流动漫服饰供应商和零售商,包括Disguise(Jakks Pacific子公司),Christy 和Incharacter 等。2013 年开始转型布局泛娱乐,依托动漫衍生服饰业务,在文化产业链包括动漫、游戏、影视、儿童剧、衍生品等上下游进行战略布局,实现转型升级,初步完成了“自有IP+内容制作+内容发行和运营+衍生品开发设计+线上线下 零售渠道”的文化生态圈的构建。


动漫服饰:国内份额持续提高,受益于消费转型和人口红利。服饰收入由2008 年9264 万元上升至2015年的3.54 亿元,CARG21.1%,2013 年以后国内收入占比大幅上升,目前国内收入占比约50%,我们认为未来还将继续上升。


动漫衍生品市场:全球市场平稳增长,中国市场是亮点。2015 年全球衍生品市场规模超过2000 亿美元,东亚市场增速最快达9.3%,服饰类衍生品市场规模约379 亿美元,我国动漫市场规模超1000亿,衍生品市场超过300 亿元,预计2020 年我国动漫服饰市场规模可达120 亿,GAGR15%。


衍生品渠道:整合多渠道资源,重点布局二次元衍生品。拥有全球化衍生品销售渠道,传统动漫服饰渠道布局完善,重点发力二次元服饰衍生品线上渠道,未来将对各类渠道进行持续整合,更好的与整个泛娱乐生态圈对接。传统服饰业务渠道:目包括荷兰公司BV,杰克士美盛(香港),美盛电商和杭州业盛实业,同时公司在美国、韩国和日本都设立有分公司。二次元服饰衍生品渠道:二次元服饰衍生品渠道是公司自有品牌悠窝窝以及收购的漫联贸易,二者相加有望成为我国第一个二次元服饰衍生品GMV 过亿的平台。


公司是我国动漫衍生品行业龙头,卡位二次元泛娱最难变现的衍生品领域,并向上游IP 内容和下游渠道延伸,考虑到公司在泛娱乐和动漫方面的布局,且目前定增完成账面拥有25 亿现金,具备较高的业绩弹性,因此给予一定个估值溢价,参考相关动漫、泛娱乐和服饰类公司估值,我们给予美盛文化未来6-12 月内目标市值210 亿,对应2017 年市盈率68X,对应每股价格为41.5 元,首次覆盖给予“买入”评级。





美盛文化发布公告,称其控股母公司美盛控股拟以2.175亿元收购同道文化72.5%股份。2016年12月8日公司发布公告,称其控股母公司美盛控股拟以2.175亿元价格收购深圳同道文化72.5%的原股东股权,其中包括创始人蔡跃栋的部分股权,交易完成后,上市公司持有同道文化15%股份,美盛控股持有72.5%,蔡跃栋持有12.5%。同道文化2016年上半年未经审计营收2443万元,净利润617万元。

同道文化基于星座内容,是我国领先的内容及自媒体运营平台。同道文化作为国内最领先的星座文化内容及自媒体公司,主业包括媒体运营、IP内容开发与运营等,以微博 账号、微信粉丝数为底层基础,向内容、广告、电商、IP授权、衍生品等相关泛娱乐产业辐射。拥有全网第一星座文化微博以及全网第一女性微信订阅号“同道大叔”,涉及星座、动漫、趣味、女性、娱乐、创意等各个领域,目前拥有全平台粉丝3000万人,主页浏览量超过300万,转发超过30万,并不断开拓线下体验渠道以及衍生品,是美盛文化IP内容领域重要的布局之一。


IP内容布局持续推进,生态整合加速。本次交易后,上市公司及其母公司共同持有同道文化87.5%的股份,拥有绝对控股权。本次交易同道文化估值为3亿元人民币,较上半年上市公司收购15%股份时的2亿元估值增值50%,预计其以2016年计算的市盈率约为10-15倍,估值较为合理。我们认为,公司目前在包括内容、平台和渠道在内的全领域进行泛娱乐布局,此次收购完成后,在集团层面对同道大叔IP拥有绝对控制权,有利于未来其与公司平台和渠道方面的资源进行整合,加速泛娱乐生态构建。


目前美盛文化 002699 才5元 40亿市值 严重低估了 在二次元消费升级赛道下 将引来价值重估!目标市值210 亿,对应2017 年市盈率68X,对应每股价格为41.5 元,首次覆盖给予“买入”评级。
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jan0123

21-05-26 09:32

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美盛文化 也有参股 selin  南京领添
jan0123

21-05-26 08:03

0
美盛 最强医美预期+二次元 六一儿童节概念股!
jan0123

21-05-25 22:55

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2021-5-25涨停总结:
独立强势:
融钰集团( 002622 )+9.94%:8板 公告:筹划收购德伦医疗股权、布局医疗服务领域
福建金森( 002679 )+10.01%:2个一字板、共4板 林业碳汇。森林培育营造,森林保有管护
岳阳林纸( 600963 )+10.03%:3板 林业碳汇。拥有200万亩林业资源,年产印刷纸68万吨,工业用纸11万吨
岭南股份( 002717 )+10.12%:2板 主营园林工程、水利水电(VR虚拟现实:子公司恒润科技)
大豪科技( 603025 )+10.01%:2板 缝制设备电控系统,参股兴感半导体白酒:拟收购红星股份)
天原股份( 002386 )+9.96%:2板 氯碱化工 、化工新材料新能源 电池材料
联络互动( 002280 )+9.97%:一字板 5月25摘帽(复牌)
李子园( 605337 )+10.00%:含乳饮料
厦门银行601187 )+10.03%:台资背景,全国首家成立台商业务部的银行(次新)

一、医药
丰原药业( 000153 )+10.06%:生物药中药、化学合成药
葫芦娃( 605199 )+10.01%:儿科呼吸系统治疗领域的领军企业
未名医药( 002581 )+10.01%:注射用鼠神经生长因子(新冠疫苗:参股北京科兴生物
方盛制药( 603998 )+10.08%:肠癌新药、心脑血管中成药
金花股份( 600080 )+9.95%:中成药
共同药业( 300966 )+19.99%:次新。甾体药物原料
莎普爱思( 603168 )+10.05%:主营滴眼液等化学制药
仁和药业( 000650 )+10.00%:公告:拟收购三浦天然化妆品等七家公司股权

二、医美
苏宁环球( 000718 )+10.03%:房地产开发,混凝土生产与销售(医美概念)
拉芳家化( 603630 )+9.99%:化妆品(洗发水、沐浴露、香皂多个产品品牌)
新华锦( 600735 )+9.95%:发制品、纺织服装(医美器械:子公司青岛利百健)

三、券商
湘财股份( 600095 )+9.98%:证券金融 服务、房地产、大豆深加工等(此轮券商龙头)
哈投股份( 600864 )+10.00%:主营证券,热电(占主营业务43%)
中信建投( 601066 )+10.01%:证券
中金公司601995 )+10.00%:次新。中国首家中外合资投资银行

四、软件
亚联发展( 002316 )+10.09%:2板 第三方支付业务、金融科技 业务
龙软科技( 688078 )+19.98%:智慧应急、智慧安监
联众300096 )+20.02%:民生信息服务 平台、医疗软件

五、汽车类
大东方( 600327 )+9.94%:5板 百货、汽车销售
赛轮轮胎601058 )+9.98%:事件:美国商务部轮胎双反调查落地、越南免征反倾销税
常熟汽饰( 603035 )+10.04%:主营乘用车内饰件(蔚来汽车一级供应商)

六、纺织服装
华升股份( 600156 )+9.97%:纺织(参股湘财证券)
美邦服饰( 002269 )+9.89%:3板 休闲服饰龙头之一,平台直播营销(童装)

七、出版传媒
华闻集团( 000793 )+10.13%:传媒、城市燃气(网络游戏、字节跳动合作)
出版传媒( 601999 )+10.00%:辽宁省国资控股。图书、期刊、电子音像出版物

八、煤
兰花科创( 600123 )+10.02%:山西省最大煤炭煤化工企业
陕西黑猫( 601015 )+10.06%:焦炭、焦油、粗苯生产

九、军工
国机精工( 002046 )+9.99%:火箭、卫星、飞船用轴承,高铁轴承(拟减持)
航发动力( 600893 )+10.01%:中国航空旗下企业、航空发动机整机、部件

十、其他
新纶科技( 002341 )+10.06%:防静电、洁净室耗品
优彩资源( 002998 )+9.97%:涤纶纤维
天音控股( 000829 )+9.96%:手机分销、移动互联网 、白酒业务(电子烟:铂德电子烟中国代理)
泰坦股份( 003036 )+10.01%:纺织机械设备(前期次新妖股
新力金融( 600318 )+10.01%:融资担保、小额贷款,互联网金融 (参股国元信托
凤凰光学( 600071 )+10.01%:主营光学镜头、电芯(锂电芯)
健麾信息( 605186 )+9.98%:医药物流、移动医疗整体解决方案提供商
海 利 得( 002206 )+10.00%:涤纶工业长丝行业龙头企业(锂电池材料)
金利华电( 300069 )+20.03%:主营高压、特高压交上的玻璃绝缘子
阿科力( 603722 )+10.00%:聚醚胺、光学级聚合物材料(燃料电池
jan0123

21-05-25 22:50

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@Leiki 泡妞神器
Leiki

21-05-25 22:41

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哈哈,这个soul没用过,落伍了,年轻人玩的
jan0123

21-05-25 22:27

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@华尔夫10倍之  
soul  上市的就是元宇宙vr社交
华尔夫10倍之

21-05-25 22:21

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新题材概念元宇宙全真互联网
jan0123

21-05-25 22:19

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美盛文化成为绍兴市“五星双强”两新组织

近日,绍兴市委组织部、市委两新工作委员会联合发布了《关于公布全市第二批“五星双强”两新组织名单的通知》文件,文件公布了第二批通过“五星双强”验收的两新组织名单,美盛文化成为绍兴市“五星双强”两新组织。

“五星双强”即通过“党建星、实力星、人才星、文化星、和谐星”五星示范创建,以党建强推动发展强。“五星双强”创建工作,是绍兴市委结合当前绍兴市两新党建工作面临的主要形势、任务、要求等,认真研究提出的重大举措,既是全市基层党建全域提升“五星”系列争创的重要组成部分,也是贯彻省委“争双强、当先锋”活动的“绍兴方案”,是今年及今后一个时期绍兴市两新党建工作的总抓手、总载体,上市公司更是“五星双强”的重点领域。

美盛文化自开展“五星示范、双强争先”创建以来,高度重视创建活动,多次召开工作会议落实创建工作。在县组织部和七星街道党委“点对点”指导下,始终围绕基层党建、竞争有力、人才汇聚、文化健康、环境和谐等5个方面来抓好党建工作,逐步逐项对照标准落实,严格按照要求进行硬件整改和软件资料的收集整理工作。并总结出具有企业自身特色的党建品牌——青春党建,青春党建具体就是立足青春事业、培育青春人才、释放青春活力、展示青春风采、服务青春公益。充分结合企业实际,以党建推动企业发展,充分体现了党建与发展的深度融合、相互促进。
 
  
jan0123

21-05-25 22:05

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@飞翔的左翼  VR二次元虚拟主播卖货
jan0123

21-05-25 22:02

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@Leiki VR 虚拟主播带货(1)美盛文化:2015年11月份,公司二次元文化领域的核心投资和管理机构美盛二次元以2000万元投资获得创幻科技35%的股权,创幻科技通过旗下产品“超次元”(针对AR,VR领域包含产品和游戏在内的内容平台型APP)在二次元垂直细分领域,已获得超过40万注册用户(当中付费率超过70%),整体市场终端销售额超过3000万的成绩。
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