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中环最近不是又回调下来了么？

亚通还能干吗

推荐几只啊，天霸

神奇一点半？

业绩在三四季度仍将继续提升，预期仍在，此刻买机会远大于风险；逆变则是叠加储能市场，利润预期提升；我怎么都想不到哈

未来需求-＞利润预期及业绩兑现期-＞预期业绩对应下一年估值性价比

确定性在于内外的需求大增，储能也是同样道理；硅料产能释放利好中下游产业链，中下游业绩兑现还未到期，新技术市占率预期逐年提升，拥抱新技术，拥抱估值性价比。。。我太短视了，对行业研究也太肤浅，逻辑链也未理清。

下半年国内装机贡献权重预计提升，按照全年装机预期90~100GW，下半年装机需求约为60~70GW，相较上半年将实现翻倍增长，叠加海外欧洲需求持续高增，美国需求开始修复，预期三四季度光伏行业景气度有望持续提升，龙头公司业绩在三四季度也会继续环比高增，光伏行业今明两年如此高景气高成长高估值性价比的机会在全市场中稀缺无疑，等待上车的资金总比兑现下车的资金多，拉长看新高都在路上。

主产业链硅片电池组件放量始终在于供给短板即硅料，8月东方希望复产和新投产，硅料产出有望环比提升10%-20%，后续预计逐月放量，从而带动主产业链8月以后加速放量；同时，新技术3季度末进入兑现期；此外，主产业链标的明年业绩对应的估值仅在15-25倍左右，投资价值突出。对于相对独立的逆变器赛道，享受光伏赛道β的同时，涨电价刺激下全球储能爆发增长，近两年储能市场需求预计翻倍。近期各大逆变器企业2023年的储能出货预期再次迎来上修，带动利润预期提升；且2023年储能利润占比大部分预计超50%，估值溢价亦有提升。

下半年确定性在哪里？机构会交易什么？是否会提前交易预期？

目前光伏个股又是一波20级别的回调或者平台整固，但是我就很纠结了，如果直接建仓，是否可能出现4月底之前那波大跌，后面又得回半天血；或者忍着，等到出现类似4月底市场共振杀跌后再一举杀入，但是会出现吗？