板块结构
高景气：汽车、锂矿、消费电子
09:30 汽车开盘拉升，10:12 政策拉升走高，
江淮汽车 二板、
汉马科技 缩量板，
长安汽车 涨近9%，
金龙汽车 、
长城汽车 跟涨。
09:36
盐湖提锂走强，
蓝晓科技 涨超13%，
天齐锂业 、
久吾高科 、
贤丰控股 跟涨。
09:38
白酒概念下挫，
海南椰岛 跌超6%；
13:05 消费电子拉升，
鹏鼎控股 、
东尼电子 等涨停，
长盈精密 、
立讯精密 跟涨。
点评：昨天独活的汽车再度爆发，新的高景气题材消费电子异军独起，今天是高景气板块的决战，大家需要重点注意。
周期：看空期权农业早盘下跌，高景气拉升。午后高景气滞涨，周期板块
煤炭 、
钛白粉拉升。
09:32 农业走弱；
09:50 采掘下跌；
09:56
环保拉升，
隆华科技 涨超11%；
09:57
航运概念持续拉升，
中远海发 涨停，尾盘
中远海控 跳水；
11:16 到13:15 煤炭持续拉升，
山西焦煤 涨超8%，
中煤能源 、
兖州煤业 、
陕西黑猫 跟涨。
13:31 钛白粉板块异动拉升，
安纳达 涨超7%，
攀钢钒钛 、
金浦钛业 、
天原股份 跟涨。
13:51 猪肉拉升，
天域生态 此前涨停，
牧原股份 、
得利斯 、
新希望 跟涨。
题材：
芯片 全天活跃，软件、
军工 、
证券 先跌后涨。
09:33 到09:48到10:10 芯片拉升，
阿石创 涨停，
易事特 涨超13%，
士兰微 、
捷捷微电 跟涨。
国科微 涨停，
全志科技 涨超12%，
江丰电子 跟涨。
13:02 芯片持续拉升，
扬杰科技 、
三安光电 跟涨。
09:34 到09:37 鸿蒙软件走弱；13:08 到13:12 软件拉升，
九联科技 、
中国长城 、寒武纪、
同有科技 、
中兴通 讯跟涨。
09:41 证券走弱；10:38 证券拉升。
09:45 军工走弱；10:23 国防军工板块回暖，
中航高科 涨近5；
14:00
食品走弱，
佳禾食品 跌超4%；
点评：芯片、汽车从上午活跃到下午，成为今天市场的主线；下午资金选择了周期的煤炭、钛白粉。另外高景气方向又出现了消费电子。以上板块的周期与消费电子值得重点关注。
另外资金下午选择了周期，也代表了资金的获利出逃选择了“避险”的板块。从下表可以看到，周期的煤炭与题材的
5G，
次新股以及软件出现活跃，次新主要是柚子的方向。不过次新主要是流动性博弈，持续性需要观察。
龙虎榜
市场淘汰赛
昨天文章的原话“淘汰赛”已经开始，什么是“淘汰赛”，简单说就是机构游资一起动手，准备开启主升浪！
那些板块呢？昨天的原话“芯片、
光伏、整车、电池中游、
创新药 ”，今天看再加一个“消费电子、煤炭、钛白粉”。
第一梯队是：芯片、光伏、整车、电池中游、创新药；第二梯队是：消费电子、煤炭、钛白粉。
看空期权：军工、白酒、
医美。
什么意思呢？就是说目前弹性最大的板块是“芯片、光伏、整车、电池中游、创新药”。
从今天看芯片>电池中游>整车>光伏>创新药，说不定明天就换了。
龙虎榜：
今天出现了很多的龙头，比方说：
整车龙头：江淮汽车（500亿以下）
光伏龙头：
森特股份 （500亿以下）
电池龙头：
恩捷股份 、天齐锂业、蓝晓科技（500亿以下）
周期龙头：
川恒股份 、
川金诺 （500亿以下）
医药龙头 ：
大东方 （500亿以下）
芯片龙头：全志科技（500亿以下）
超跌反弹龙头：
奥园美谷 （500亿以下）
制造业排名：国家打压大宗，利好制造业
整车>=光伏>
家电>工程
机械>生产线>造船
生产线：
埃斯顿 、
汇川技术 、
创世纪 、
海天精工 、三力股份
工程机械：
三一重工 、
恒立液压 、
长龄液压 家电：美的、
海尔智家 、
海信视像 汽车：长城汽车、长安汽车
关键的
美联 储时间点：7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。
潜伏题材：梅雨时节：
青龙管业 、
国统股份 、
纳川股份 总结
1、第一梯队：芯片、创新药、光伏、整车、电解液。
2、超跌反弹：工程机械、家电、机床。
3、江淮汽车、森特股份、蓝晓科技、川恒股份、大东方、全志科技、奥园美谷。
4、潜伏题材：梅雨时节！
十年九夏
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