机构研报:5G+AR峰会热度超越"鸿蒙"?微美全息等AR概念股蓄势待发

自6月2日华为鸿蒙操作系统横空出世以来，“鸿蒙”的热度已经称霸了整个科技界，鸿蒙概念股军也在6月异军突起，本周，华为又将携AR炫目登场！届时会不会刮起新的旋风？据媒体报道，华为将于6月17日举办2021共赢未来5G+AR全球峰会。峰会议程显示，华为运营商BG首席营销官蔡孟波将发布《AR洞察及应用实践白皮书》。华为表示，随着5G生态逐步成熟，增强现实技术与行业应用的融合正在进入爆发期。

天风证券 日前指出，VR/AR行业进入发展拐点，逐步进入产业化发展快车道。2020年疫情环境下VR设备销售量增速明显，市场需求正在不断扩大，长期看好VR/AR产业链公司。Steam公布的数据显示，5月份VR连接量环比4月份上升0.09%至2.31%，其中Facebook的 Oculus Quest 2更是一骑绝尘，自去年发售后占比持续提升，5月环比增长1.55%至29.33%，Quest 2的测算数据显示，Quest 2在短短6个月内的出货量已达500万台。Facebook的CEO扎克伯克认为，一旦超过1000万人使用和购买VR/AR设备及内容，VR/AR的内容和生态系统将会实现跨越式发展。天风证券对全球VR/AR出货量的测算认为，在Oculus Quest 2带动下，扎克伯克所说的奇点有望在2021年Q3-Q4到来！

另外兴业证券 在最新发布的研报中表示，继智能手环、TWS耳机引爆智能穿戴板块，VR/AR将成为智能穿戴板块后续最大的看点之一。VR/AR产业链包括硬件、软件、内容、应用和服务四个领域。5G的高速率、大容量、低延时解决了VR/AR产品的眩晕等问题，沉浸度持续提升，VR/AR体验感更好，未来的用户群体预计将持续扩大，VR/AR行业前景十分广阔，长期看好涉足该领域的公司。

VR/AR相关概念股名单：

Facebook：美股科技巨头里，长期吊车尾的Facebook，离万亿市值大关也仅一步之遥，这样的跨门槛往往意味着新的起点。Facebook当前基本面，简单总结就是社交基本盘护航，VR/AR快速增长带来设备、VR平台、内容端的巨大机会，也意味着Facebook在VR产业多年重金投入终于迎来收获期。VR/AR之于现在的二维接入互联网 ，是来自三维的高维攻击，是必然趋势，在这个趋势之下，一个全新的Facebook，正在徐徐展开。

微美全息 ：微美全息去年4月在纳斯达克 上市，股票代码:WiMi，是全息AR第一股。微美全息专注于全息云服务，拥有国内领先的全息云平台，目前建立了比较完备的全息技术研发体系、全息内容制作和储备体系、全息商业化体系。微美全息主要聚集在车载AR全息HUD、3D全息脉冲LiDAR、头戴光场全息设备、全息半导体 、全息云软件、全息汽车导航等专业领域，覆盖从全息车载AR技术、3D全息脉冲LiDAR技术、全息视觉半导体技术、全息软件开发、全息AR广告技术、全息AR娱乐技术、全息AR SDK支付、互动全息通讯等全息AR技术的多个环节，是一家全息云综合技术方案提供商。

Snap：上个月，Snap赶在苹果 和Facebook之前率先发布了下一代名为“Spectacles”的增强现实(AR)眼镜。此举也使Snap成为美国第一家推出AR眼镜的大型科技公司，据悉，Spectacles作为Snap公司制造的首款智能眼镜，可以让佩戴者将有趣的增强现实滤镜(称为Lenses)覆盖在现实世界中，Snap旗下的Snapchat应用程序已经拥有数亿用户基数，这为AR眼镜的推广与应用提供了得天独厚的优势，Snap通过不断地优化Snapchat应用程序中的AR技术，已经被市场认为是下一个规模可观的大型平台。