资讯导读
>全球晶振龙头减产致供需失衡、温补晶振价格涨逾10倍
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半导体设备商持续面临零件不足问题、上游产业链供应商望受益
>麦捷科技：电感产品迎来量价齐升
>方正电机：扁线电机今年底量产、具备先发优势
今日头条
>全球晶振龙头减产致供需失衡、温补晶振价格涨逾10倍
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据行业媒体消息，全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫，自6月1日起停工，目前仍处于停工状态。马来西亚工厂是爱普生主要的晶振生产基地之一，在市场本就处于缺货涨价的情况下，业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧，价格再次暴涨。目前，市面上进口温补晶振（TCXO）的价格基本已翻了十倍以上，国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅，而且现在还处于上涨趋势。
业内人士表示，由于海外疫情管控不尽人意，即使恢复生产后，晶振生产仍然受到影响，导致市场供不应求，特别是中高端的温补、压控等晶振系列产品缺货尤为严重。供应端生产所阻，但需求端却依旧快速回暖。伴随着晶振市场缺货，价格在短时间内暴涨，下游终端厂商和代理分销商提前大量备货、囤货炒货，造成市场缺货更甚，恐慌情绪持续弥漫。某晶振知名品牌的新单排期已到2022年下半年，国内品牌的交期也从3个月到8个月不等。目前，晶振市场处于缺货涨价的状态已经超过一年，业内预计，从国内晶振厂商的扩产速度来看，预计2021年晶振行业仍将处于产能不足、价格上升的状态。
泰晶科技（
603738 ）+2.43%KHz、MHz、热敏、温补晶振（TCXO）等品类逐渐布局完善，高低频晶体谐振器产品已通过
高通、海思、联发科、恒玄等国内外大客户认证和出货。
惠伦晶体（
300460 ）+1.24%温补晶振（TCXO）、热敏晶体（TSX）价格从春节前就开始上调，客户涵盖了全球知名的EMS厂商、手机通讯类品牌客户、手机通讯类代工厂等。
投资聚焦
>半导体设备商持续面临零件不足问题、上游产业链供应商望受益
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据媒体报道，日前日本金属加工中介商Caddi对参与Caddi研讨会的32家半导体制造设备商进行问卷调查显示，约六成半导体制造合并厂商最近一年间面临过零件供应不足问题。Caddi指出，
芯片需求持续旺盛，为了填补零件供应持续短缺的问题，越来越多半导体设备商急于寻找新的零件供应商。接受问卷的59%的半导体设备商表示，最近一年间曾因现有零件供应商因生产追不上需求导致零件供应不足。另外高达70%以上表示，曾面临采购交期、价格、品质等问题。
SEMI（国际半导体产业协会）在最新发布的报告中预测，全球半导体厂商将在今年年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂，并在2022年再开工建设10座。随着晶圆厂及IDM正积极扩产，规划产能预估将主要于2021年下半年及2022年陆续开出，对半导体设备需求将激增。此前，SEMI将今年半导体设备销售金额增长率预估由原先的年增10%上修至15%。随着半导体设备景气的提升，上游产业链公司望持续受益。
华亚智能（
003043 ）+4.12%是国内为数不多的半导体设备精密金属结构件制造服务商之一，产品已经应用于下游设备厂商生产的半导体晶圆刻蚀、薄膜沉积、气体输送、晶圆检测等设备。
鼎龙股份（
300054 ）+3.19%是掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫供应商，全面进入国内主流晶圆厂的供应链体系，公司加快推进半导体清洗液等产品进入市场。
独家参考
>麦捷科技：电感产品迎来量价齐升
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据台媒报道，奇力新、台庆科、今展科等台湾电感厂抢搭市况热潮，近期取消过往每季对客户的价格折让，此外
顺络电子也在本季推出新的料号，依照不同产品别，较旧料号价格涨幅约一至三成。业内表示，电感属客制化产品，因此在价格上不易有调整的空间，过去每一季对客户的折让幅度约1%至3%，今年在市况供不应求，以及原材料价格攀升幅度大，电感厂商取消对客户每一季的折让，这是历年来首见，再加上出货方面以高毛利产品为优先，有助提升电感厂的毛利率和营运表现。相关业者透露，今年以来
被动元件需求旺盛，今年全年需求及价格均正向看待。麦捷科技（
300319 ）-1.82%公司围绕未来智能终端小型化、高频化、高功率化等需求进行产品布局，推出“一体成型电感方案”及 LTCC滤波器，成功成为市场认可的无源器件集成模块化的主要解决方案提供商。公司此前表示，目前公司一体成型电感、绕线电感、叠层电感、LTCC滤波器及SAW滤波器等一系列产品的销售规模均有不同程度的增长，整体业务呈现良好的发展态势。
>方正电机：扁线电机今年底量产、具备先发优势
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方正电机（
002196 ）+3.08%在互动平台上称，目前，国内有多家
新能源电机同行公司都认为扁线电机是未来新能源电机的主要发展方向，也都在积极的筹备相应产品的开发。在此领域，方正电机已经获取了主流客户的量产开发合同，并将于今年底进入量产，具备了先发优势。并且，从产品的开发、工艺、及装备，方正电机都与国内合作伙伴一起，是目前唯一具备完全国内自主开发能力的扁线电机供应商。根据客户和项目开发进度，今年公司扁线电机量产客户主要系蔚然动力。公司与上汽、
蔚来、
小鹏汽车等多家知名车企展开深度合作，公司目前市场供货量稳居中
国新能源汽车驱动电机行业前三，成功开发扁线电机等代表未来趋势的高功率密度电机。近日在上海嘉定举办2021全球xEV电驱动系统技术暨产业大会，方正电机荣获2021中国领先电驱动产业链Top50榜单。
财经要闻
>本周国常会：鼓励社会资本以市场化方式设立
创业投资引导基金。
>发改委要求报送二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）项目有关情况。
>财政部：1-5月国企利润总额同比增长1.7倍。
>生态环境部与国际可再生能源署签署应对气候变化合作谅解备忘录。
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阿里巴巴投资成立新公司，经营范围含
人工智能公共数据平台。
>首个中国原研口服抗乙肝病毒新药获批上市，治疗慢性成人患者。
>5月份全国
水泥熟料进口287.7万吨，同比下降23%，环比上升8%。
>中国电子科技集团有限公司与中国普天信息产业集团有限公司实施重组。
公告淘金
天奇股份（
002009 ）+1.69%预计上半年净利润为7500-8500 万元，同比增长562.02%-650.29%。
兴森科技（
002436 ）+4.16%香港兴森拟购买Fineline剩余10%股权。
宇环数控（
002903 ）+0.74%与无锡绿点签署数控多工位抛光机采购合同。
中国电影（
600977 ）+1.31%拟3.35亿元收购华夏北京80%股权、华夏寰宇51%股权。
莱茵生物（
002166 ）-1.28%与湖南农业大学签订战略合作框架协议。加强植物提取物的应用研究和配方开发等领域的技术合作。
普洛药业（
000739 ）-1.55%注射用头孢他啶拟中选第五批全国药品集中采购。
华东
医药（
000963 ）-0.59%注射用地西他滨拟中标全国药品集中采购。
热点数据
>462家公司发布半年报预告、22家近三个季度业绩环比连续增长
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数据统计，目前为止2021年半年度业绩、预告已公布462家，数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有22家。其中
天际股份、
远兴能源、
多氟多等公司第二季度的净利润环比增幅最大，分别高达179.26%、160.31%、116.30%。从22家业绩环比连增的公司中我们筛选出半年度每股收益较高的公司，这些公司在业绩不断改善的背景下，半年度业绩已跨入了绩优股行列，10家公司半年度每股收益超过0.400元，其中
三利谱、
万盛股份、
科达利的每股收益最高，分别为1.0352元、0.9121元、0.8801元。值得关注的是，一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长，半年度净利润同比也实现增长，这类公司共有22家。其中业绩同比增长超过100%的公司有
双环传动、多氟多、远兴能源等16家，这些公司若近期的涨幅不大，是真正的盈利增长潜力股。
龙虎榜看台
>资金流入
盐湖提锂、国家大基金持股等板块
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周三，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.25%报3566.22点，深成指涨1.00%报14843.83点，
创业板指涨1.13%报3318.95点。两市共计成交10734亿元，较上个交易日增加591亿元。盘面上，盐湖提锂、国家大基金持股、
汽车整车等板块涨幅居前；
白酒概念、农业服务、中船系等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
华自科技获2游资买入，买入净额为6381.71万元；
中潜股份获3游资买入，买入净额为3383.30万元；
传智教育获4游资买入，买入净额为3046.93万元；
天齐锂业获1机构和1游资买入，买入净额为4.63亿元；
长安汽车获1游资和1机构买入，买入净额为4.13亿元；
森特股份获1机构和1游资买入，买入净额为6775.26万元；
川恒股份获3机构和1游资买入，买入净额为8357.20万元。
新股申购
申菱环境：申购代码
301018 ，发行价格8.29元/股，发行市盈率18.23倍。可比公司：佳力图 （
603912 ）。
密封科技：申购代码
301020 ，发行价格10.64元/股，发行市盈率16.70倍。可比公司：湘油泵（
603319 ）+1.15%。
英诺
激光：申购代码
301021 ，发行价格9.46元/股，发行市盈率26.48倍。可比公司：大族激光（
002008 ）+1.84%。
德才股份：申购代码707287，发行价格31.56元/股，发行市盈率18.45倍。可比公司：金 螳 螂（
002081 ）+1.13%。
威腾电气：申购代码787226，发行价格6.42元/股，发行市盈率23.33倍。可比公司：白云电器（
603861 ）+1.01%。
题材猎手
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