中证视点
央视再聚焦海上
风电抢装潮、行业景气度延续
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29日晚CCTV-2《经济半小时》栏目聚焦“海上风电现抢装潮”，整档节目容量聚焦如东海上风电建设。据悉，今年以来，在我国东南沿海，海上风电项目的建设如火如荼。国家能源局发布的数据显示：截至2021年4月底，我国海上风电并网容量达到1042万千瓦，国内海上风电建设已经按下了“快进键”。
另外，广东省近日正式发布《促进海上风电有序开发和相关产业
可持续发展的实施方案》。《方案》装机目标、补贴力度双双超预期：提出到2025年底力争海上风电累计装机达到1800万千瓦；在2022年至2024年全容量并网的项目，每千瓦补贴标准分别为1500元、1000元和500元；无补贴总容量的限制。上述三项核心指标全面超出预期，高于此前征求意见稿水平。广东成为首个出台地方海上风电补贴政策的省份，此次《实施方案》的出台，有望推动其余沿海省份陆续推出海上风电地方补贴政策，将打消此前行业对国补退坡后的担忧。
可以预计，十四五期间，海上风电设备，特别是符合自主化、国产化等主旋律上市公司有望长期受益行业发展趋势，可关注：
禾望电气（
603063 ）+3.57%研发出专为海上风电使用的大兆瓦变流器，5月5MW海上风电机组正式下线；
运达股份（
300772 ）-3.14%“海风系列”7MW平台海上机组下线；
新强联（
300850 ）+2.98%风电主轴轴承进口替代领先者。
热点聚焦
库存低叠加减产预期、连翘价格稳步上行
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据行业网站，目前连翘产区进入产新期，据产地反馈，因挂果情况不佳，今年连翘产量或减少。近期商家关注力度增加，鲜货市场货源走销，且受价格稳步上升，市场行情坚挺上行，目前亳州市场青翘水煮货多要价在73-75元，较上月底涨超6%。
连翘是我国常用四十种大宗常用药材品种之一，每年的用量大概在9000吨左右，属大宗药材品种，以纯野生资源为主，在清热解毒、疫情防治方面有较大的作用。库存方面，连翘经历了连续三年减产，2020年产新前连翘库存是近几年最少的一年。粗略统计，2020年底产区与市场库存合计大约在1200吨上下，在经过今年上半年的消耗，目前市场与产地剩余库存都不多。
以岭药业（
002603 ）0.00%连翘种植基地位于河北涉县，当地野生连翘以品质好、药效佳著称，是国家质检总局批准的国家地理标志保护产品；
葫芦娃（
605199 ）+4.28%携手河南卢氏县共建野生连翘保护基地，河南卢氏县以盛产优质连翘而名扬四海，连翘产量占到全国总产量的四分之一到三分之一。
啤酒消费进入旺季、下半年或迎提价潮
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据国家统计数据，2021年1-5月，中国规模以上啤酒企业累计产量1498.46万千升，同比增长18.9%。根据渠道调研，2021年5月
华润啤酒、青岛啤酒、重庆啤酒、
珠江啤酒等厂商动销均超出此前市场预期。动销在去年5月高基数的基础上实现了基本持平或正增长。
市场人士认为，啤酒行业大麦、包材等价格上行降低了业内恶性竞争，行业整体提价空间充分且具备较强动力。一方面，间接提价表现为中档品牌升级和高档品牌扩容，如青岛品牌对崂山等其他品牌、蓝瓶天涯对白瓶天涯的置换升级；同时高档扩容预计将加速推进，根据终端调研反馈，近日山东省内下达“6-8月销售旺季快速提升1903产品销售规模”的目标和计划，目前正开展分销商订货会，预计1903毛利率60%左右，远高于崂山品牌35%左右的毛利率水平。另一方面，随着旺季到来，根据多家啤酒品牌经销商反馈，预计下半年行业性提价的可能性很大。
上市公司，可关注青岛啤酒（
600600 ）-0.14%和重庆啤酒（
600132 ）-0.33%。
行业动态
疫苗注射器需求增长、企业订单已安排至九月
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据日媒报道，日本政府在向各地分配美国辉瑞
新冠疫苗的同时，按剂次搭配了注射器，但各地越来越多的一线医务人员反映，部分注射器“不好用”。而伴随着日本加快推动新冠疫苗的接种进程，全国的注射器库存出现不足，无法提供可替代的注射器。
国内方面，5月份以来，新冠疫苗接种大幅提速。国家卫健委公布数据显示，6月份全国平均每天接种新冠疫苗2000万剂次，是5月份的1.6倍。截至6月末，全国接种新冠病毒疫苗已达12亿剂次。在此背景下，多家注射器产业链上市公司订单饱和且扩产积极，部分企业订单已经排到9月份。
上市公司，三鑫
医疗（
300456 ）目前疫苗注射器日产能约为100万支，预计7-8月份将达到300万支的日产能；康德莱（
603987 ）-0.38%表示在手订单比较充足，产能较为饱和，同时随着需求的上升，产品价格也有一定提升。
华为
智能制造大会召开在即、
机器视觉引关注
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7月7日，华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，与全国智能制造行业先锋、生态伙伴一起探讨新常态下
高端制造领域数据基础设施建设需求与实践，以创新、共赢的理念开放合作，共同走向数字化、智能化的明天，会上华为将公布《华为数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景》相关内容。
受益于3C制造、平板显示、汽车、
半导体、
医药等行业快速迈向智能化、数字化，全球机器视觉市场呈快速增长趋势，2020年市场规模107亿美元，预计2020-2025年将以6.56%的复合增长率增长至147亿美元。展望未来，受益于“
新基建”投资加大，中国制造业总体规模持续扩大、智能化水平不断提高，以及相关政策利好等因素，预计中国机器视觉市场规模将保持快速增长。
五方光电（
002962 ）+0.39%主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片，为摄像头的必备光学组件之一，公司为华为供应商；
易华录（
300212 ）+2.40%为华为智能视觉产业联盟成员单位。
化妆品新原料备案开闸、行业迎来
新机遇----------
29日，国家药监局官网正式公布了N-乙酰神经氨酸和月桂酰丙氨酸2个国产化妆品新原料的备案信息。这是化妆品行业历史上首次化妆品新原料备案。2款新原料备案信息的公布令化妆品行业兴奋不已，据悉，这是《化妆品监管条例》颁布后，国家药监局首批公布批准化妆品新原料，其意义不言而喻。
化妆品创新的源头很大程度上取决于原料创新，原料的多样性对于行业发展至关重要。随着首批新增的化妆品原料名单公布，我国新原料备案制度将逐渐落到实处，行业有望迎来新的发展机遇。
青松股份（
300132 ）+0.38%诺斯贝尔建有先进的研发中心和国际化标准的生产基地，为众多化妆品品牌企业提供专业的化妆品生产服务，作为国内代工厂龙头；
科思股份（
300856 ）+1.31%主要从事日用化学品原料的研发、生产和销售，产品包括防晒剂等化妆品活性成分、合成香料等。
产业观察
数字人民币应用加速、
银行IT需求增长可期
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数字人民币距离落地使用越来越近了。30日起，北京轨道交通开启全路网数字人民币支付渠道刷闸乘车体验测试。而在28日成都市民乘坐公交地铁将可用数字人民币支付，29日苏州轨道交通5号线开通运营实现数字人民币APP扫码购票乘车。自2014年中国人民银行开始研究法定
数字货币以来，数字货币持续推进。据新闻报道，截止目前，数字人民币钱包支持的运营机构增加至7家，已在“10+1”个城市试点。
研究机构判断2021年数字货币整体推进正在加速，随着DCEP应用试点不断扩大，将明显刺激相关银行IT解决方案需求增长。
长亮科技（
300348 ）+1.50%2020年连续中标
邮储银行、
中国银行、
交通银行、中邮邮惠万家银行、招商拓扑银行等多家
金融机构项目；
天阳科技（
300872 ）+1.65%是近年来国内规模最大、成长最快的银行IT解决方案提供商之一。公司与政策性银行、国有银行、股份制银行等在内的大型银行客户建立了紧密的合作关系；
宇信科技（
300674 ）+0.92%已与三家国有大行深度合作，参与数字钱包的开发和建设。
最严排放标准实施在即、尾气后处理需求释放
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7月1日起，我国汽车尾气排放标准将全面迈进国六时代，与国五标准相比，重型车国六标准要求进一步加严，NOx和颗粒物限值分别减低77%和67%，本次“国六”标准是目前世界上尾气排放最严标准之一，甚至超过了“欧六”标准。
机构认为，广义的国六尾气后处理系统市场空间在千亿级别，较国五显著放大。国六阶段，由于尾气后处理系统单套价格的大幅提升、内资企业技术的进步、服务配套具有优势等因素，国内柴油机尾气后处理厂商迎来进口替代良机，市场占有率有望进一步提升。特别上中游或为最受益，主要有贵金属催化剂、陶瓷载体、车用尿素、涂覆和封装等。
艾可蓝（
300816 ）+1.89%主营发动机尾气后处理产品及与大气相关产品。国六汽油机、柴油机产品形成了规模化、小批量供货；
四川美丰（
000731 ）+2.23%全资子公司美丰加蓝公司的新产品“净畅Pro”是专门针对国六标准车辆研发生产的车用尿素；
贵研铂业（000731）已在进行国六催化剂批量供货。
信息追踪
“最强”热浪席卷
棉花主产区、减产预期增强
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据美国媒体报道，美国西北地区多个城市持续极端高温，连续多日打破最高气温纪录。不仅是高温，美国西部大部分地区正在经历一场20年一遇的持续干旱。干旱加上极端高温，形成了一个恶性循环，美国多州州长已经宣布进入紧急状态。
点评：美国西部地区是棉花的重要产地之一，包括加利福尼亚、亚利桑那、新墨西哥，该区域是美国高等级棉花的生产基地，约占美国总产量的22%，大部分供出口。据了解，此次西部干旱的天气以加利福尼亚地区最为严重。当前正是棉花生长的关键时期，现蕾期地上部分生长加快，需水量逐渐增加，干旱对该种植期作物并不友好。
另外，从全球棉花库销比的情况上来看，根据美国农业部最新的6月供需预估报告，2021/22棉花年度，全球棉花产量较5月份预估减少至2588万吨，消费小幅提升至2668万吨，期末库存是下滑的。全球棉花库销比来看回归到历史均值附近的73%，较上个月回落了大体上两个百点。同时，中国以外的全球棉花库销比也在持续的下滑。2021/22年和年度，也就是从今年9月份开始的新年度，中国以外的全球棉花的库销比降至58%，较上个月是回落了一个百分点。从总体上来看，全球棉花库销比持续下滑，尤其美棉库销比处于历史的极低水平，对于全球的棉花价格有向上的支撑的作用。
新农开发（
600359 ）+0.26%以棉花种植为主业，公司所处南疆地区，棉花种植的地域优势突出；
冠农股份（
600251 ）+2.56%目前棉花产业经营规模涉及27个厂、32条生产线，皮棉年产能达17万吨，皮棉年经营量达33.2万吨以上，棉花专用仓
储能力达60万吨，已形成加工生产贸易及金融服务于一体的完整产业链。
题材猎手
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