价值重估：投资80亿光刻胶 酱香白酒第二股 摘帽化肥第一股!

美国股市三大指数高开 纳指再创历史新高

资讯导读
>数字孪生城市高峰论坛即将举行、行业步入加速落地实施
>国内电解液VC添加剂价格持续飙涨、缺口将持续到明年下半年
>新化股份：萃取法提锂工艺更适用西藏地区盐湖
>百利科技：旗下百利锂电是领先的锂电材料智慧工厂解决方案提供商

今日头条
>数字孪生城市高峰论坛即将举行、行业步入加速落地实施
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2021年中国互联网大会7月13-15日将在北京召开，期间“数字孪生城市高峰论坛”将于15日全天召开，主题为“虚实孪生演绎让城市更美好”。届时来自工信部、中国信通院、华为、泰瑞数创等行业龙头、中国工程院等科研院所专家，共商“十四五”时期如何高品质建成数字孪生城市，会上将启动数字孪生城市团体标准和《数字孪生城市白皮书（2021年）》编写。
近年来，数字孪生技术已被业界公认为未来战略性颠覆性先导性技术，其应用场景广泛，已深入到工业制造、自动驾驶、城市治理、医疗健康等各行各业，正不断引发管理方式、发展模式的持续创新。尤其是，“探索建设数字孪生城市”已写入国家《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，为数字孪生技术应用指明方向。政府和产业界对于数字孪生技术和应用高度重视，创新发展势头迅猛，数字孪生城市目前已步入落地实施阶段。据IDC预测，至2020年，中国智慧城市市场支出规模达到259亿美元，至2024年预计将超过400亿美元。在2020-2024年的预测期间内，数字孪生将成为增长最快的应用场景之一。
汉威科技（ 300007 ）+3.58%参股公司泰瑞数创是国内领先的数字孪生全产业链服务提供商，中国信通院权威发布的《数字孪生城市研究报告》连续三年由其担纲，其中核心技术的2/3出自公司，公司数字孪生技术在智慧城市、工业安全、环保等智慧化、信息化方面都有相关应用。
丝路视觉（ 300556 ）+1.14%子公司提亚科技聚焦智慧城市数字孪生及大数据可视化应用场景，与华为合作打造数据可视化大屏展示华为FusionInsight系统，与阿里云合作打造青岛港调度指挥中心多维综合展示大屏项目。

投资聚焦
>国内电解液VC添加剂价格持续飙涨、缺口将持续到明年下半年
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据高工锂电报道，今年以来，电解液添加剂VC供货持续紧张，VC添加剂缺口不断变大，部分电解液添加剂生厂商的VC订单已排到2022年上半年。目前VC散单报价已飙升至27万/吨，较去年市场均价的15万元-16万元增长了68%-80%。且VC厂家表示，“现在的核心问题不是价格，而是产能”。
VC添加剂主要作用于提高电池的容量和循环寿命，由于VC在磷酸铁锂电池中添加比例远高于三元电池，随着磷酸铁锂产销持续回暖火爆，不断加剧VC供应紧张。VC添加剂制取方法相对公开，但是产品纯度要求高，因为微量的杂质成份都可能影响到锂电池的性能。同时，VC添加剂生产具有一定危险性，对于安全生产和环境保护的要求较高，在国家环保限产背景下，国内VC添加剂整体供给量有限。囿于VC的技术、专利壁垒、工艺要求较高，厂家扩产难度较大，预计VC的缺口可能持续到明年下半年。
奥克股份（ 300082 ）+8.51%公司参股30%股权的苏州华一公司拥有VC和 FEC合计3000吨产能。
永太科技（ 002326 ）+6.19%公司内蒙古永太正在建设年产3000吨FEC和5000吨VC的生产能力，该项目可在已有的车间利用原有设备进行改建，改建周期估约2-3个月。

独家参考
>新化股份：萃取法提锂工艺更适用西藏地区盐湖
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据券商调研，新化股份（ 603867 ）+3.33%创造萃取法新工艺，应用于盐湖提锂，碳酸锂生产成本将从3－4万/吨降至2万/吨，该工艺已在下游客户部分装置中成功应用，未来1年有望在多个盐湖中推广。预计近期公司每年盐湖提锂业务将有数亿收入，净利润1亿以上。青海省提出建设世界级盐湖产业基地行动方案，盐湖提锂将成为未来大方向。长期随着该工艺逐步推广，盐湖提锂业绩将迎来爆发性增长，盐湖提锂业务贡献市值将超过100亿。公司目前萃取装置已经做到第三代，未来的商业模式，可能是技术输出、资源合作等模式。公司表示，萃取法更适用于西藏地区的盐湖。

>百利科技：旗下百利锂电是领先的锂电材料智慧工厂解决方案提供商
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百利科技（ 603959 ）+2.15%公司全资子公司百利锂电是国内领先的锂电材料智慧工厂整体解决方案提供商，核心团队曾承建了全国第一套负极材料全自动生产线及全国第一套钴酸锂、高压钴酸锂、锰酸锂和磷酸铁锂等正极材料的全自动生产线，在锂电正负极材料产线领域拥有丰富的经验积累。公司已经承建了几百条锂电池正负极材料产线，客户优质、订单规模行业内领先。公司及子公司百利锂电与国内多家锂电材料厂商有着紧密的业务合作关系，为包括当升科技、杉杉股份、巴莫科技、上海华谊、深圳贝特瑞、陕西红马和宁夏汉尧在内的知名正极材料厂商提供了从正极材料前驱体合成处理到正极材料生产工厂的一体化整体解决方案。近期，公司又获得巴斯夫杉杉的项目订单，在国内外和巴斯夫都有合作，与之建立了良好的合作伙伴关系。公司参与承建的项目，产线运行稳定，产出产品品质也一直稳定可靠。

财经要闻
>主持召开国务院常务会议，决定加大金融对实体经济支持，推出支持碳减排的措施。今年7月启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易，以市场机制控制和减少温室气体排放。
>：着力解决黄河流域生态破坏和环境污染问题，坚决遏制“两高”项目盲目发展。
>国家粮食和物资储备局完成首批储备铜铝锌投放，共计10万吨。
>市场监管总局依法对互联网领域二十二起违法实施经营者集中案作出行政处罚决定。
>中国6月外汇储备32140.1亿美元，环比减77.93亿美元。
>中基协：截至一季度末，资产管理业务总规模约61.36万亿元。
>乘联会：6月乘用车市场零售同比下降8%。
>深交所：做好资本市场“服务员”及时回应市场关切。
>宁德时代在厦门成立新能源公司，注册资本5亿。

公告淘金
兴业科技（ 002674 ）+1.35%预计上半年盈利1亿元-1.2亿元，同比增长4681.49%-5637.78%。
中远海控（ 601919 ）+5.37%上半年预盈371亿元，同比预增3162%。
东方盛虹（ 000301 ）+10.02%预计上半年盈利11亿元-12亿元，同比增加1645.02%-1803.65%。
璞泰来（ 603659 ）+9.74%拟52亿元投建年产40亿㎡隔膜涂覆生产项目和锂电自动化设备项目。
飞龙股份（ 002536 ）-0.63%将为长城汽车开发试制及生产某项目电子水泵总成。
长春经开（ 600215 ）-2.99%控股股东子公司拟1亿-2亿元增持股份。
金健米业（ 600127 ）-0.79%实控人变更为湖南省国资委。
京东方Ａ（ 000725 ）+0.16%定增获得中国证监会核准。

龙虎榜看台
>资金流入盐湖提锂、稀土永磁等板块
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周三，沪深两市单边上行。截止收盘，沪指涨0.66%报3553.72点，深成指涨1.86%报14940.05点，创业板指涨3.57%报3409.59点。两市共计成交10505亿元，较上个交易日减少698亿元。盘面上，盐湖提锂、燃料乙醇、稀土永磁、钴等板块涨幅居前；丙烯酸、煤炭开采加工、鸿蒙概念、农业种植等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：联创股份获1机构和1游资买入，买入净额为6074.81万元；晶雪节能获3游资买入，买入净额为7322.89万元；当升科技获1游资和1机构买入，买入净额为1.10亿元；容百科技获2机构买入，买入净额为6847.82万元；昊海生科获2机构和1游资买入，买入净额为6861.54万元；富临精工获5机构买入，买入净额为1.17亿元。

热点数据
>76家公司获海外机构调研
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数据统计显示，近10日共有291家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达246家，占比最多；基金公司调研207家，位列其后；海外机构共对76家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，生益科技参与调研的海外机构达到53家，最受关注；其次是传音控股，参与调研的海外机构共有47家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨5.06%。其中，股价上涨的有昊海生科、泰晶科技等，表现最好的是昊海生科，累计涨幅为62.89%。股价下跌的有30只，跌幅最大的是露笑科技，累计跌幅为16.08%。公布中期业绩预告的个股有14只，业绩预告类型来看，预增13只，预降1只。以业绩预告净利润增幅中值统计，净利润增幅最高的是双环传动，中期净利润同比增长幅度为10115.38%。

新股申购
洪兴股份：申购代码 001209 ，发行价格29.88元/股，发行市盈率21.70倍。可比公司：浪莎股份（ 600137 ）-0.62%。
东亚机械：申购代码 301028 ，发行价格5.31元/股，发行市盈率15.77倍。可比公司：开山股份（ 300257 ）+1.05%。
立达信：申购代码707365，发行价格16.97元/股，发行市盈率16.97倍。可比公司：欧普照明（ 603515 ）-0.86%。

今日导读
○两部门联合发文、推进非居民厨余垃圾处理
○硫酸铵价格今年持续大涨、已创十余年新高
○十四五规划印发、循环经济万亿级市场打开

中证头条
两部门联合发文、推进非居民厨余垃圾处理
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据发改委网站消息，近日，国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发《关于推进非居民厨余垃圾处理计量收费的指导意见》，指导地方推进非居民厨余垃圾处理计量收费工作。《意见》明确对党政机关、事业单位等公共机构和宾馆、饭店等相关企业在食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中产生的厨余垃圾（即非居民厨余垃圾），按照“产生者付费”原则，建立健全计量收费机制。鼓励各地区建立非居民厨余垃圾超定额累进加价机制，合理确定定额和分档，拉大价格级差，体现有奖有罚，充分发挥价格机制激励约束作用，促进垃圾源头减量。
点评：随着我国餐饮业的高速发展，餐厨垃圾产生量日益增大，据统计，截至2020年我国餐厨垃圾产生量为1.2亿吨。随着我国经济的飞速发展，城市化进程的加快，餐厨垃圾的产量呈现出逐年上升的趋势。据不完全统计，目前全国已建、在建、筹建的餐厨垃圾处理项目总计处理能力约2.15万吨/日，相对于产生量仍有很大的不足。随着国家的日益重视和政策的支持，餐厨垃圾处理仍有较大的市场空间。
维尔利（ 300190 ）+0.47%是我国领先的餐厨垃圾、厨余垃圾处理设施提供商。
汉宇集团（ 300403 ）+4.89%有环保微生物型厨余垃圾处理技术的研究及其产业化项目。

中证聚焦
硫酸铵价格持续大涨、已创十余年新高
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据报道，7月6日硫酸铵价格单日大涨6%。今年以来，国内硫酸铵市场持续推涨，目前主流成交价已涨至1100-1200元/吨附近，半年涨幅已达近90%，价格再创自2008年金融危机以来的十余年新高。
点评：据业内分析，硫酸铵价格不断上涨，主要有三个方面的原因：一是受到尿素价格大涨影响；二是下游挤压颗粒工厂及贸易商拿货积极性提升，局部焦化企业因环保检查产量有所减少，近期己内酰胺企业检修增多，导致市场货源偏紧；三是出口良好。据海关统计数据，今年前5个月，我国累计出口硫酸铵388.39万吨，同比增长30%。展望后市，展望后市，硫酸铵重要下游的尿素需求旺盛，叠加环保限产、产线检修等因素，储等因素影响下，硫酸铵将延续高位运行。
圣济堂（ 600227 ）+2.50%是我国硫酸铵主要生产商，产能超过10万吨。
醋化股份（ 603968 ）+1.01%拥有硫酸铵产能6.5万吨。

要闻精选
○国务院总理主持召开国务院常务会议，会议决定，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。今年7月启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易，以市场机制控制和减少温室气体排放。
○7月7日，华为与上汽大众联合发布“全栈一体化仿真平台”解决方案，此为同类方案在中国汽车行业的首个规模应用。
○工信部：到2023年基本形成工业互联网标准体系。
○中国工程机械工业协会：6月挖掘机销量同比下降6.19%
○乘联会：6月乘用车市场零售同比下降8%。
○深圳公布今年住房发展实施计划：计划供应商品住房约6万套。

产经透视
十四五规划印发、循环经济万亿市场空间打开
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国家发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》，提出到2025年，循环型生产方式全面推行，绿色设计和清洁生产普遍推广，资源综合利用能力显著提升，资源循环型产业体系基本建立。规划指出，到2025年，资源循环利用产业产值达到5万亿元。
点评：大力发展循环经济，推进资源节约集约利用，构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系，对保障国家资源安全，推动实现“碳达峰、碳中和”，促进生态文明建设具有重大意义。
A股相关概念股主要有东江环保（ 002672 ）+2.80%、中再资环（ 600217 ）+3.85%等。

公司动向
生物股份（ 600201 ）-1.48%拟定增募资不超9亿元，公司将由无实控人变更为有实控人，实控人为张翀宇、张竞父女。
新研股份（ 300159 ）-1.20%子公司明日宇航拟引入8亿元增资。
飞龙股份（ 002536 ）-0.63%将为长城汽车开发试制及生产某项目电子水泵总成。
新湖中宝（ 600208 ）0.00%参股公司宏华数科7月8日将科创板上市，公司持股18.75%。
ST瀚叶（ 600226 ）0.00%拟2亿元至4亿元回购股份。
长春经开（ 600215 ）-2.99%控股股东子公司拟1亿至2亿元增持股份。
妙可蓝多（ 600882 ）-7.49%上半年净利预增195%-241%。
广汇汽车（ 600297 ）-0.35%上半年净利预增200%-220%。
双良节能（ 600481 ）+5.85%上半年净利预增381%-493%。
焦作万方（ 000612 ）+2.51%上半年净利预增224%-244%。
东方盛虹（ 000301 ）+10.02%上半年净利预增1645.02%-1803.65%。
西部矿业（ 601168 ）-0.16%上半年净利同比预增306%。
兴业科技（ 002674 ）+1.35%半年度净利预增4681%-5638%。
苏大维格（ 300331 ）+0.25%半年度净利预增237.18%-325.14%。
皖维高新（ 600063 ）0.00%上半年净利预增113%到136%。
景兴纸业（ 002067 ）0.00%半年度净利预增110%-150%。
中芯国际（ 688981 ）+0.65%在互动平台表示，目前集成电路芯片制造供不应求。
广汽集团（ 601238 ）+10.04%在互动平台表示，公司2021年将布局超过100个超级快充站，今年9月份将量产超级快充技术。

资金观潮
今日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾2亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超2亿元，分别是南极电商（ 002127 ）+10.02%，净买入额2.51亿元；紫光国微（ 002049 ）+10.00%，净买入额2.41亿元。
◆紫光国微第一大买入席位为深股通专用，买入额3.30亿元。
○北向资金今日净买入43.72亿元。亿纬锂能、五粮液、隆基股份分别获净买入9.07亿元、8.12亿元、5.93亿元。中国平安净卖出额居首，金额为3.56亿元。

新股申购
○洪兴股份：申购代码 001209 ，顶格申购需配市值9.00万元，申购上限0.90万股，申购价格29.88元，公司主营家居服饰。
○东亚机械：申购代码 301028 ，顶格申购需配市值27.00万元，申购上限2.70万股，申购价格5.31元，公司主营空气压缩机。
○立达信：申购代码707365，顶格申购需配市值15.00万元，申购上限1.50万股，申购价格16.97元，公司主营物联网领域产品。

今日导读
>全国碳交易市场即将上线、清洁能源等行业将受益
>供应偏紧叠加新能源车需求提升、钕铁硼价格上涨
>华为达成重要专利许可、汽车行业开启智能化浪潮
>长春经开将获股东增持、璞泰来拟投隔膜涂覆项目

上证聚焦
○全国碳交易市场即将上线、清洁能源等行业将受益
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7日召开的国务院常务会议决定，针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响，要在坚持不搞大水漫灌的基础上，保持货币政策稳定性、增强有效性，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。同时推动绿色低碳发展，设立支持碳减排货币政策工具。在试点基础上，于今年7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。
川财证券陈雳认为，全国碳交易市场开启后，碳配额和CCER（核证自愿减排量）价格均有望大幅提升。随着双碳目标临近，未来碳配额价格将保持长期上行趋势。清洁能源运营企业有望通过碳排放权交易获取额外收益。
岳阳林纸（ 600963 ）-2.38%已与包钢股份签署初步意向协议，涉及近200万亩林业碳汇排放权的整合利用；
浙江新能（ 600032 ）-3.17%截至去年底已投产水力发电79.42万千瓦、光伏发电157.355万千瓦、风力发电31.83万千瓦；
苏文电能（ 300982 ）+3.79%专注于分散的用户端配网市场，受益于分布式光伏和风电等新能源接入。

上证精选
○7日，北向资金净买入43.73亿元。亿纬锂能获净买入9.07亿元，五粮液获净买入8.12亿元，隆基股份、宁德时代获净买入逾5亿元。
○工信部发布《国家智能制造标准体系建设指南（2021版）》（征求意见稿），圈定了船舶与海洋工程装备、建材等12个重点行业应用。
○发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》，提出了推进汽车使用全生命周期管理和废旧动力电池循环利用行动等六大行动。
○国家中医药管理局等五部门联合印发《中医药文化传播行动实施方案（2021—2025年）》，提出让中医药进一步融入大众生活。
○推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组召开全体会议，要求坚决遏制违规取水用水，持续改善生态环境质量。

产业情报
○供应偏紧叠加新能源车需求提升、钕铁硼价格上涨
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百川盈孚数据显示，7月7日，钕铁硼价格出现反弹，N35/H35系列涨幅分别达4%、3%左右，报价分别为155.5元/公斤、205.5元/公斤。
受稀土原材料金属镨钕价格上涨，供应偏紧局势下，下游钕铁硼企业询单积极。安信证券认为，国内外车企新能源车型的持续推出和放量，对高端钕铁硼成品需求明显提升。另外，稀土价格持续回升，高端磁材有较强的成本转嫁能力和毛利率定价的特征，将使其受益于持续的库存重估和单吨利润提升。
中科三环（ 000970 ）+4.52%是国内最大的高性能钕铁硼永磁材料企业，目前产能接近2万吨/年；
宁波韵升（ 600366 ）+4.59%以钕铁硼磁材为核心业务，毛坯产能达到1.4万吨/年。

○华为达成重要专利许可、汽车行业开启智能化浪潮
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华为公司最新宣布，已与大众汽车集团的一个供应商达成专利许可协议。该协议包括华为4G标准必要专利（SEP）许可，涵盖装有无线连接功能的大众汽车。该协议是迄今为止华为在汽车领域达成的最大许可协议。
华为预计，根据目前签署的所有汽车领域专利许可协议，超过3000万辆汽车将获得其专利许可。东北证券李恒光认为，转型智能化是汽车行业的一个明确趋势，现已迎来拐点，整车厂纷纷积极加大智能化的布局力度，智能驾驶和智能座舱将是华为的核心方案，也是汽车智能化浪潮的核心。
德赛西威（ 002920 ）+0.56%与华为合作的Hicar功能主机已在多个OEM项目中应用；
中科创达（ 300496 ）-0.19%已推出TurboX Auto 4.0智能驾驶舱产品。

公告解读
○长春经开将获控股股东方面增持
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长春经开（ 600215 ）-2.99%控股股东万丰锦源控股集团的全资子公司锦源投资，计划在未来6个月内增持公司股份1亿至2亿元。

○璞泰来拟投建隔膜涂覆等项目
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璞泰来（ 603659 ）+9.74%拟在肇庆市高要区通过设立全资子公司，投资建设隔膜涂覆生产及锂电自动化设备项目。项目计划总投资约52亿元。

○ST瀚叶拟回购股份
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ST瀚叶（ 600226 ）0.00%拟回购2亿至4亿元，回购价格不超过4元/股。

○生物股份控制权将变化
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生物股份（ 600201 ）-1.48%拟向内蒙古金宇生物控股定增募资不超9亿元，全部用于补充流动资金。完成后，生物控股将直接持有公司15.59%股份，成为公司控股股东；张翀宇、张竞父女方面将合计持有公司17.22%股份，成为实控人。

○龙净环保拟收购弘德环保
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龙净环保（ 600388 ）-0.24%拟以现金方式收购江苏弘德环保科技有限公司100%股权，以获得目标公司名下丰县工业废物综合处理项目相关的资产和业务。本次收购价款为4.2亿元。

财报快递
○兴业科技等上半年业绩预增
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兴业科技（ 002674 ）+1.35%预增4681%至5638%，因国内鞋服消市场费呈现恢复性增长，部分海外订单因疫情原因回流中国，使得行业景气度提升。
中远海控（ 601919 ）+5.37%预盈371亿元，上年同期净利为11.37亿元。因集装箱航运市场持续向好，公司通过增运力、保供箱、提服务等措施全力保障全球运输服务，实现量价齐升。
东方盛虹（ 000301 ）+10.02%预增1645.02%至1803.65%，因化纤石化行业下游需求明显改善，叠加原油价格上行的影响，行业景气度上升。
软控股份（ 002073 ）+0.85%预增347.19%至526.06%，因公司主营业务订单如期交付，营业收入增加。
苏大维格（ 300331 ）+0.25%预增237.18%至325.14%，因公司微纳新材料制造项目、高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目、微纳光学导光板产业化项目产能逐步爬升。
西部矿业（ 601168 ）-0.16%预增306%，因玉龙铜业改扩建项目投产，铜精矿产量较上年同期增长，且有色金属市场价格持续向好。
焦作万方（ 000612 ）+2.51%预增224%至244%，因铝产品销售价格同比大幅上升。
双良节能（ 600481 ）+5.85%预增381%至493%，因节能节水产品受客户节能减排需求的驱动销售快速增加，光伏硅料扩产带动多晶硅还原炉的订单大幅增长并开始陆续交付。
捷捷微电（ 300623 ）+0.99%预增90%至110%，因公司聚焦主业发展方向，主营业务收入较上年同期有较大幅度的增长，环比保持良好的增长。
中国外运（ 601598 ）+6.87%预增65%至85%，因空运通道及海运代理业务量增长较好。
横店东磁（ 002056 ）+4.02%预增50%至70%，公司销售收入和盈利能力均实现了较高速增长。

资金观潮
○五机构席位买入富临精工
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7日，富临精工（ 300432 ）+19.98%获5家机构席位合计买入2.44亿元，占全天成交总额的16.25%。天风证券认为，受益于汽车电动智能大趋势，富临精工汽车零部件主业保持稳步增长，智能电控系统和新能源车载电驱动系统等多个项目获得客户定点。此外，公司锂电正极材料业务触底回升，江西工厂磷酸铁锂已开始批量供应核心客户宁德时代。

交易闹铃
○三只新股8日申购
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立达信代码707365，发行价16.97元，申购上限1.5万股，主营照明产品。
洪兴股份代码 001209 ，发行价29.88元，申购上限9000股，主营家居服饰。
东亚机械代码 301028 ，发行价5.31元，市盈率15.77倍，申购上限2.7万股，主营空气压缩机。

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