学会知识点吧：
1. 孤独作手
- 多学学量化，多在大跌的时候冰点关注强者，高潮后就是各种兑现。
- 如果明天指数继续杀的话，又到冰点了多仓控关注强者。
- 周末吹得比较多是英伟达AIPC，前排的
春秋电子预期是被顶，周五被砸的
广合科技、
工业富联应该会有修复冲高的预期。消费股作为超跌切换，也可以关注下
步步高能否换手顶住压力。
2. 大学生
- 本质还是这个位置的筹码拥挤度确实太高了，我们市场的运行规律往往都是拥挤度一旦超标，持续性会快速丧失，当年的TMT如此，风光储如此，去年的
机器人，近期的
商业航天也如此。
- 其次
电力，周五我全清了，也不是唱衰，只是这个板块某种层次是这轮行情赚钱效应的衍生品，没有共振指数，共振情绪，只做了政策催化高温预期，走成这样确实超预期，但我还是会锚定周期进行了执行离场，既然电力依然是这轮周期的产物，就尊重周期的运行。
- 然后周末吹爆的ai pc，本身也不是啥新东西，这种又是量化先行散户冲锋的题材打法，但矛盾点在于，又是机构票偏多的地方，而且这些又大多是这轮行情的跟风，潜伏，踏空的怂X资金，没什么主动和运作的资金，量化和散户来冲的话，在一个降级行情里，你说他们砸不砸。
- 万物皆周期，股价运行的本质还是资金推动
3. 幽兰
- 其实
白酒、券商、
银行和
保险这些板块总成交才一千多亿，压根就构不成资金上的虹吸作用
- 策略和前一篇文章一样，短期不追求齐涨齐跌，而是要注重个股本身节奏，朝缩容抱团核心逻辑票的方向看齐，方向重在PCB尤其是上游材料和CPO等光互联。市场真要止跌反弹还得靠这一块，当然最好的走势是老登也配合一下的普反。
-
戴尔供应链
戴尔+电源线组件：
泓淋电力戴尔+高速连接：
新亚电子戴尔+PC结构件：春秋电子
4. 行鱼
- 这里很多人在考虑是不是市场风格转换，个人看法是就算转换也不是一天两天的事，每一次主流风格的转换都是需要一段很长的时间，由量变到质变，起码当前没看到这个迹像，周五这种完全就是资金的一种被动避险而已，而对于科技股来说，无非就是获利盘的一次正常回吐，套用牛市多长阴的说法就是在牛市中的每一次急跌都是一个重新下蹲蓄力的过程，那这次科技股的牛市同样如此，所以不到出现明显的质变，还是不要轻易去改变看法，这也是无数次大主题行情给我们的一个历史经验。
5. 观海
a股这一轮牛市有一个规律，
那就是每个月，拉动一个题材跑路！
一月有色，黄金白银！
二月，
磷化工，
能源金属，
三月，石油化工，
四月，光通信，锂
电池，
五月，
半导体芯片，存储，
那么六月呢？
六月市场热点板块肯定是全新的了
5. 其他
:agenticAI是真实存在的。像戴尔这样的传统通用服务器领导者，其受益程度将与CPU制造商一样大。
hopscotch
登录用户ID：
3
评论(131)
收藏
展开
