遥远的你

泰格真惨，cxo行业生意得向头部企业集中了

阿门阿前一棵葡萄树
阿嫩阿嫩绿草刚发芽
蜗牛背着那重重的壳呀
一步一步地往上爬
阿树阿上两只黄鹂鸟
阿嘻阿嘻哈哈在笑它
葡萄成熟还早得很哪
现在上来干什么
阿黄阿黄鹂儿不要笑
等我爬上它就成熟了

葛兰今天也是洗定了
 

现在不知道是不是被A股折磨太久了还是，跌十个八个点，一点感觉都没有，没Feel

猪猪吉祥，现在看得first-in-class了，me too估计是不行，今天医药重灾区啊，还有阿泰提前跌了，今天表现挺坚强，看走势似乎13价近期要有消息了。

集采及谈判对医药研发热情的冲击，终于传递到了cxo，引发了cxo的大坍塌，me too还不行，要me better，这是整个行业的冲击，中国医药发展的道路更倾向于印度路线，因为欧美的模型需要医保局大量输血，他们这些医药巨头是依赖政府高价采购新药维系发展的，一个新药基本上推出，很快就能进医保，而且还能涨价，你没有听错，好卖的话药企还能涨价，而这个在我们国家是做不到的，也是不可能做的，所以医药板块的投资思路是要重新整理才行，那些可以活下去，

可能有人不明白[ 第435楼 ]写的意思，就是企稳-弱反-调整-收敛（收敛这个动作在8月完成），现在这一段，还是七月风，风向上吹，乱七八糟的，然后就下雨，跌得稀里哗啦，夹杂冰雹，这个调整起于七月底，止于八月份，七月听风，八月观雨，后面是雨过天晴

印度他没有什么创新药也没问题啊，关键大量仿制药，低廉低价，老百姓开心就行了，那最尖端的东西，以后再说，你就用进口药吧，到时候医保局讲价，也很便宜，反正就是放弃（几乎放弃）培养创新药巨头的想法了，成本太大，效果不好，以后再说

这个企业短期之内调整是比较到位的，今天的低位62块是比较正的，但是，这个企业长期来说充满了不可确定性，他没有解决集采冲击问题，PD-1面临红海，其他也暂时没有什么办法，怎么说呢？医保局没有耐心等你们成长，要么变成强生，诺华，默沙东，要么就放弃创新药，我们国家就仿制药行了，关键要把价格降下来，走印度路线

危机，是危也是机，要看企业研发，原来高攀不起，现在打折，如果就是头疼脑热，不也是机会？