遥远的你

也许唯一确定是是不确定，指数还确定一些，就是震荡上行，个股还真不好说，看长春高新这个估值如果回头，要调整很久，

最近人口老龄化,人口下降的问题又成了了人们谈论的焦点。人口是不是越多越好？上个世纪上半叶。人口最多的两个国家，印度和中国都被西方殖民侵略，为什么这么多人口？这么古老的文明，却被别人派几千人，几万人就打败？在中东也看到3亿游牧人口打不过700万人的现象，是人口不够多吗？可见人口多就不能简单的等于生产力强大，过多的，教育不足，生活贫困的人口反而会成为社会进步的严重负担，人们常说印度只有3亿人口，也就是说印度他3万多亿GDP是那3亿人口创造的，剩下10亿人几乎没有用，他们不太识字，也没受过什么教育，没有和现代生产有关的劳动技能，那10亿人忽然有一天从印度半岛消失，对印度的国力影响不大，中国的14亿GDP其主要贡献可能也是7到8亿人，其他人打打麻将，吹吹牛，混混日子，也就这么过了，不是他们懒，而是以他们的能力也找不到可以发力的工作岗位，尤其在现在人工智能机器人替代人力方面迅速发展，中国的人口仍然长期处于供大于求的状态。当人口过多就会进入恶性内卷，内耗，个人的生产能力下降，出现内斗多于合作，在动物世界中也看到，当一个物种密度过大，就会相互抢夺食物，大量死亡，直到新的平衡，这是自然法则，[淘股吧]

从资源上看，我们的耕地是120万平方公里左右，美国是168万平方公里，印度是189万平方公里，论宜居面积万km^2，我们是500，美国是750，印度是225，论水资源（亿立方米可再生水资源），我们是2.84万，美国是3.07万，巴西是8.2万，（不同资料不同数据），有人说，那俄罗斯呢？俄罗斯的人口对应其耕地水资源等是明显不足，完全可以到达3~5亿人，他是另外一种极端，我们现在不是这个情况，
产业的中高端是不依靠人口红利的，只有低端依靠，韩国和日本就是机器人大国（工业机器人/人口总量），长远看低端最终会由东南亚、南亚和非洲负责的，中国就把握中高端生产就行了，拥有大量工程师科学家，让每一个孩子都受到良好的教育，
这人口和股价一样，涨，跌，涨，跌，以前人口减少是因为饥荒，瘟疫，战争，会腰斩，甚至更少，现在没有战争饥荒，瘟疫也可控，所以人口不会大幅减少，上世纪几十年一下子从4亿变成12亿，三倍，现在就是这个缓缓减慢增长甚至微微减少的过程，这是符合人类社会规律的，过了这一段，又可能会恢复增长，那可能又是下个世纪的事咯，
中国人口多少合适呢？大概是美国人口多2~3倍合适，猜想，7~10亿人，最幸福，也效率最高，我们现在14亿人，所以不用担心，祝您好运

问你一个问题，你是投资消费股收益高，还是银行股收益高？相信大家想都不想，肯定消费收益高，但，这对于大资金机构来说，可能投资银行股收益高。我曾经很认真的去算，哪个标的基金拿的多，你猜也猜不到，不是茅台，也不是平安，而是招商银行，而且我发现兴业银行拿的也很多，中国平安很多，中国太保也很多。我们大家以为的白酒医药其实不多，为什么呢？因为消费股是高风险的（相对这些大型基金），当一个大型基金它配置白酒和医药时他就要拿大量的国债政府债来平衡风险，这种组合比国债收益率高不了什么，他们不能像我们一样把消费比例抬得这么高，风险太大，如果他们配置的是银行保险，它是可以高比例配置，只要长线波动向上加每年分红，几年以后计算下来反而直接持有金融板块收益高，因为他们的目标就是比国债高几个点就行了，关键是风险可控，他们走的是超长线，为什么要说这些呢？因为我们做长线也是这个思路，只是没有那么多钱，可以冒点险罢了，将消费医药比例相对高些罢了，比国债收益高几个点，是可以接受的结果

周一有个脉冲，估计也维系不了多少个交易日，后面还是要调的，不过，趋势趋于乐观些，这个帖子暂时不更了，谢谢

指数还是正常的，没什么，下半月有个调整，绵延到八月，还要熬

集采及谈判对医药研发热情的冲击，终于传递到了cxo，引发了cxo的大坍塌，me too还不行，要me better，这是整个行业的冲击，中国医药发展的道路更倾向于印度路线，因为欧美的模型需要医保局大量输血，他们这些医药巨头是依赖政府高价采购新药维系发展的，一个新药基本上推出，很快就能进医保，而且还能涨价，你没有听错，好卖的话药企还能涨价，而这个在我们国家是做不到的，也是不可能做的，所以医药板块的投资思路是要重新整理才行，那些可以活下去，

上半年抛弃了拿了很多年的美的集团和中国平安，誒，加了康泰生物（前天早盘），这个标的要看半年报，如果不行就放弃，如果可以，会长线，恒瑞以后会继续减仓，对集采的威力感到恐惧，除非恒瑞新药销售占比超过60%，否则没有信心，其他的没变（一个银行，一个新能源，一个医疗器械，一个CRO）

2021年的上半年终于过去了，累死了，主要是心累，太折腾了，居然现在还是盈利的，真是幸运啊，感谢老天爷[淘股吧]
看看 舒泰神，哇，这个波动不知道 莎拉娃 怎么才能扛住，也很好奇 有一点点耐心 是怎么拿住 康泰生物 的，什么时候参与的，这两个标的都是六折来，六折去的，你们怎么扛？

 你说叫我画的

当一个国家面临生存问题，觉得外部敌意满满的时候。往往就是体制内工作有保障，因为国家会优先把资源投向体制内（姑且叫环境A)。等生存问题基本得到了解决，外部环境也比较宽松和善意的时候，就会大胆开放，以发展为主，体制外的工作比较好混（环境B)，[淘股吧]
当中国经济接近日本时，日本的敌意满满，当中国经济是日本的一点五甚至两倍之后，基本上是以合作为主，没什么争吵了，我们现在GDP（美元计）大概是美国的70%，要想达到美国的150%（考虑到汇率），可能要20年，在这个之前，基本上是欧美对华尖端科技封锁，高端产业很难合作，军事上更是敌意满满，现在做生意很难，大家羡慕体制内有保障，可是这是轮回的，有点像30年周期，50~80（A)，80~10（B），10~30（A)，30~60（B），
钱钟书写的围城吧，自由的羡慕有保障，有保障的羡慕有自由