华利集团(
300979 )将于4月13日启动网上网下申购,发行价为33.22元/股,简称为“华利集团”,申购代码 为“300979”。
华利集团本次公开发行新股1.17亿股,本次发行全部为新股。
根据最终确定的发行价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1170万股,约占本次发行股份数量的10%;其他战略投资者最终战略配售股份数量为2340万股,占本次发行股份数量的20%。
网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为6552万股,占扣除战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为1638万股,占扣除战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量8190万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
按本次发行价格33.22元/股计算,华利集团发行人预计募集资金总额为38.38亿元,扣除发行费用后预计募集资金净额约为36.63亿 元,拟投入到越南鞋履生产基地扩产建设项目、缅甸世川鞋履生产基地建设项目、中山腾星年产3500万双编织鞋面扩产项目、华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目、华利股份运营信息系统升级建设项目以及补充流动资金。