周末话题：印度疫情失控对股市哪些板块利好

印度这颗雷最终还是爆了，每天30多万例确诊，2000-3000的新增死亡数，从印度飞往香港的180人就有53人，30%确诊的比例来算。印度最少已经是上亿的感染者，后面每日确诊病例还将陆续创下新高，最终日确诊量达多少真的只有释迦牟尼知道。世界卫生组织发话，全球抗议的成功与否，直接取决于印度。印度现在已成为新冠病毒的大培养皿，病毒变异肯定非常快，对检测、疫苗、医疗物资提出了更高要求。

现说说印度如果实行全面封城对我们的股市有哪些影响：
市场普遍关注印度“封城”对全球农化市场供应影响，认为印度是仅次于中国的仿制药生产大国，若封城时间较长，则草铵膦、麦草畏、菊酯、代森锰锌等产品存涨价可能性。同时由于中印诸多中间体的依存关系，我们认为国内一体化龙头将更加受益。印度是全球第四大农化生产国，第二大仿制药生产国。印度本土农化企业以仿制药为主。

若印度停产时间继续延长，则相关产品价格有望上涨
参考疫情对湖北地区影响，湖北地区产能占比较高的农药产品草铵膦、草甘膦等在疫情爆发后价格均有不同幅度的上涨。考虑到原药企业一般有1-2个月库存，后续影响程度需要进一步跟踪。考虑到农药企业常规1-2个月库存，短期供应短缺问题不大。若“封城”持续时间较久，则相关产品涨价可能性较大。

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