华为汽车掀高潮，怎样参与？

市场今日普涨，三千多支个股红盘，指数更是放出接近25%的量能大涨，其中创业 板4.14%长阳创春节以后的最大单日涨幅，同时北向资金也出现春节后最大单日净买入。昨晚给的“继续弱势反弹”的预判明显是太保守了，今天的大涨给人一种去年七月初的感觉，网络上“牛回来了”的呼声很高，但是，牛真的回来了吗？
其实今天的上涨路径是很明显的，周末消息刷屏后，今天早盘华为汽车直接高潮，龙头北汽蓝谷 竞价50亿的封单直接奠定了进攻情绪基础。随后由消息直接利好的北汽、小康、长安扩散到其他新能源 汽车，再到无人驾驶全面走强，再推进到华为汽车消息涉及的产业链里的光学设备、激光雷达等细分方向，但仍然情绪高涨，无处发泄。最后连带超跌叠加业绩预增的锂电池、光伏也加速上攻，然后就一发不可收拾。比亚迪 、宁德时代 、隆基股份 的影响力太强大，直接带动蓝筹股大面积普涨，连白酒、券商等权重都出来凑热闹。
所以总体来说，今天的上涨行情是由华为汽车消息引发的，新能源汽车带动的全面反弹格局。关于指数，我们之前的观点就很明确，这里不看空。但是由于量能不足以支撑整个新能源汽车产业链走出持续行情，所以这个大方向今天高潮后明天就是分化，造成的影响就是指数很难连续大涨，除非量能继续放大至万亿。成交量不能有效放大的话，“牛回来了”就是一句空话，那么后续还是维持震荡观点不变。
新能源汽车板块分化的方向是筛选出华为汽车事件真正的核心利好票，其他支线今天暴涨后都很难有持续性。所以紧盯正宗华为汽车概念股票即可，华为汽车作为碳中和熄火后的新出大题材，今天已经展现出极强的人气和持续性，目前正处于上升期，可以积极参与，当然，没上车也不用着急，真正的大题材一定会给足上车机会的。
华为汽车简单理解就是汽车智能化，所以它真正利好的其实是智能汽车 产业链，所以新的主升机会还是在智能端、软件端、光学端，也就是智能汽车产业链、无人驾驶板块、激光雷达光学设备等方向，而非以整车和锂电池为首的传统新能源汽车产业链。我们早盘做的四维图新 也是出于这个原因，当然这也只是参与不到龙头的权宜之计，能参与北汽蓝谷，肯定会忽略其他股票。北汽蓝谷作为华为合作商预计还会继续连板，不过今天盘后的澄清公告或许是个分歧契机，也是我们上车的机会。北汽蓝谷如果还是不给机会，那就考虑路畅科技 和常熟汽饰 。小康股份 和渤海汽车 则更次之。
除汽车领域外，今天另一个赚钱效应爆棚的方向是科创板 。自从顺控倒下，市场就弥漫着一股恐高情绪，上周五6连板的大湖股份 今天也直接被核就是这个原因，可以看到纯连板情绪和筹码博弈的前期强势股小票仍然弱势，碳中和与次新高标都是冲高回落行情。而科创板却走出了独立行情，起因是热景生物 一季度业绩增长超1000倍股价又处于上市之后的历史最低位，超跌叠加业绩暴增使得热景生物五连板。要知道20%的5连板是可以类比10%模式下的10连板的，所以热景生物也已经三倍有余。科创短线的投机价值立刻就凸显出来了，因此今天科创板大量低位品种开始补涨甚至涨停。前面我们也强调过科创板的低估特性，所以给大家推荐过很多次科创50 ETF，既然已经验证，就更应该加大对科创板的关注。有权限的可以积极参与超跌+业绩增长的科创板个股，如果能叠加汽车属性则最佳，没有科创板权限的朋友，ETF也可以作为近期资产配置的一部分。
最后再说一下前期高标。碳中和与次新高标我们也连续说了好几天了，反抽预期始终存在，原因在于首先这个方向最黑暗的时期已经过了，其次碳中和是真正的大题材，是否走完还未可知，而新题材华为汽车是否能成为替代者而不是过渡者也还未可知。而即使替代，任何一次大题材的交接都是互相搀扶的。例如顺周期将情绪大旗交给碳中和的时候，龙头还反复了很久，以至于很多人都有金牛化工 与中材节能 是同一时期妖股的错觉。
所以碳中和与次新的反抽预期始终存在，除非被资金遗忘，而目前新题材已经出现，那么反抽的品种、个股数以及高度都会大打折扣，今天泰坦股份 反抽板却没有跟随者就是这个原因。当然泰坦股份本身话语权就不够，这里需要一支真正的前期人气龙头走出来，才会形成整体持续性机会，首选当然是顺控和长源。