5月复盘记录_峰魔子

峰魔子

21-05-13 23:06

2021.5.13 A股有惊无险中药板块引爆

昨天晚上写复盘的时候，美股是由跌转涨了，结果睡觉前就又变成跌了，今天早上起来看标普跌了快2%，吓坏了，怕A股又被人往沟里带。
今天A股最终虽然还是跌的，但还有没有那么惨。刚开始自选股几乎全部是绿的，后来红的就多了起来。虽然红的没有一只持有，但是持有的幸亏也不是那么的绿。

今天A股最燃的板块是一向被冷漠对待的中药板块。

5月12日*在河南省南阳市医圣祠和南阳药益宝艾草制品有限公司考察了解中医药发展和艾草制品产业发展情况。并表示，过去中华民族几千年都是靠中医药治病救人，特别是经过抗击新冠肺炎疫情、非典等重大传染病之后，我们对中医药的作用有了更深的认识。我们要发展中医药，注重用现代科学解读中医药学原理，走中西医结合的道路。
今天早上盘前刷资讯看到这条新闻的时候，心动了一下，但是没太认真，因为*，还考察了花卉、油茶、螺蛳粉等产业，不止讲了鼓励中药发展的话，还讲了很多别的话。
但是今天就中药受到刺激大爆发了，想来是因为中药板块极少有什么利好消息，估值低，受关注度低，这次在高层面前曝光，终于有机会炒作一把。去年有个票我拿了八九个月没赚到钱还亏了五万，今天的最高涨幅也超过6%。
另外吉药控股、新光药业、华森制药、葫芦娃、西藏药业等十余只个股涨停，香雪制药、上海凯宝涨超12%。
我看了一下这些股票的走势，除了葫芦娃因为兄弟多比较强硬之外，其它股票在今天涨停之前都很惨淡。这使我对板块的持续性不报什么希望。

昨天复盘的股票中最看好的是奥园美谷，今天在医美板块集体熄火的情况下它还涨了超过6%，延续了急速拉升的多头走势。另外就是圣济堂的走势也很好。

另外润和软件，在昨天20%涨停的情况下，今天又20%涨停，不亏是“华为的战略合作伙伴”，“参与了华为智能汽车解决方案，包括智能驾驶、智能车云、智能电动等方向的合作”。
养老概念的宜华健康又涨停了，昨天说过了，公司业绩烂的一批，但是股价牛的一X。
昨天风光无限的华为概念今天只有润和软件和常山北明今天是继续涨停的。

今天恒顺醋业突然涨停了，有点莫名其妙。另外西麦食品和安记食品的涨幅也很不错。

昨天做珠宝首饰的莱绅通灵涨停了，今天又涨停了。
金发拉比太牛了，望之兴叹。

峰魔子

21-05-12 23:28

2021.5.12复盘：美国通胀高企华为概念爆燃

一、盘面解析
今天市场的热度还可以

二、热点板块
（一）医美板块
爱美客等医美概念股2月18日后那一波下跌是惨绝人寰的，当时不知道底部在哪里，想着底部确认之后，也要震荡消化很长时间才能再走多头行情吧。然而，3月26号就开始了大反攻，一直到现在。行业逻辑硬还是支撑股价高位的硬实力。
奥园美谷
奥园美谷的前身是房地产开发企业京汉股份，2020年4月份被奥园集团收购，奥园集团的主营业务也是地产。
京汉股份是因为债务问题卖掉的，从6月份完成交割到12月份，奥园集团收购后，关于公司未来发展方向的问题一直不清晰，刚开始是要保留地产板块的。
2021年1月份奥园美谷的发展方向逐渐清晰了，奥园集团旗下子公司奥园健康的医美板块注入奥园美谷，奥园美谷逐步清理地产项目，未来主要经营医美业务。
奥园美谷的目标是通过收并购快速获取行业地位，从中游医美服务机构的并购为切入点，已经收购了两家医疗美容医院，然后逐渐在上游横向拓展医美材料、医美产品、医美耗材领域，上游通过合作生产、联合研发、代理、股权投资等方式，其中还借鉴了小米生态链的发展思路，下游打造获客平台，包括MCN直播平台引流。形成上中下游联动的业务模式。
奥园美谷对外宣传的整个未来的发展战略很清晰，行业有空间，发展有方向，集团有支持，所以从去年12月份到现在这翻了四倍多的股价就很好理解了。当然，所有这些都还只是纸面上的战略，未来实际执行情况、公司经营到底怎么样还很难讲，战略虽好，落地的过程中也一定是困难重重、险象环生。
江苏吴中
涨停原因：1、官微消息：公司新设医美事业部,主要负责公司医美产业规划、拓展及运营管理等工作。经过此次组织架构的调整,公司将着手医美领域的布局，为培育新兴大健康子行业奠定基础。2、公司医药板块通过全资子公司江苏吴中医药集团有限公司来组织运营，主营业务涉及药品研发、生产和销售，拥有两家药品生产企业，目前主要产品涵盖“抗病毒/抗感染、免疫调节、抗肿瘤、消化系统、心血管类”等领域。
朗姿股份
朗姿股份最近也是比较热门的医美概念股。今天是首板，尾盘涨停。其实公司主营业务是品牌女装的，不过旗下也确实有医美业务。
公司控股“米兰柏羽”、“晶肤医美”和“高一生医美”三大国内医美品牌，战略投资韩国著名医疗美容服务集团DMG；在成都、西安两大西部核心城市初步形成了一家大型整形医院加多家小型连锁门诊/诊所的医疗美容机构体系。
哈三联
首板，但是前期已经大涨过两波了，公司经营化学药品制剂的研发、生产和销售，尾盘涨停。
公司参股公司敷尔佳生产产品包括：医用透明质酸纳修复贴、医用透明质酸纳修复液、透明质酸纳修护贴、透明质酸纳修护贴（黑膜）、重组胶原蛋白水光修复贴、重组胶原蛋白多效修护贴、透明质酸纳修护喷雾、 B5 急护喷雾、重组胶原蛋白水光修复喷雾等。
华神科技

首板，前面涨了一波了，经营中药、西药、生物制药。
2020年年报披露：公司与国内外科研机构、院校开展华神医美学院、医美医院、产业研究院合作，打造以中医为特色、中西医结合的医学美容体系及全产业生态圈。
（二）华为概念
5月18日，华为将在上海举办 “HarmonyOS connect伙伴峰会”，与各场景合作伙伴共同探讨鸿蒙系统全新生态带来的商业价值和未来趋势，前期已经加入鸿蒙生态的华为各场景合作伙伴，也将携创新产品或解决方案在峰会亮相。受到这个消息刺激，华为和华为汽车概念股今天迎来了高光时刻。
上海证券报昨晚发的《华为酝酿鸿蒙生态大动作下一个“小康股份”来了？》这篇文章对板块的大涨起到了推波助澜的作用，我很诧异，官媒怎么会发这么一篇带有怂恿意味的文章？
被点燃了热情的投资者蜂拥到上市公司互动平台上，询问上市公司是否与华为有合作关系。截至5月12日17点，深交所互动易及上证e互动上，当天已有超过130条与华为相关的提问，涉及上百家上市公司。

润和软件
20%涨停，首板，涨停时间9:57，做软件外包的，参与了华为智能汽车解决方案，包括智能驾驶、智能车云、智能电动等方向的合作。
诚迈科技
涨幅？，软件外包，在移动智能终端领域，公司与高通、联发科、海思等芯片厂商合作。
亚太股份
首板，涨停时间9:51，汽车制动系统、控制系统、自动驾驶，现在量产的是L3级别以下的自动驾驶辅助系统，跟无人驾驶的概念是有区别的，比如现在很多车都有自适应巡航系统，那个就是L3以下的。亚太股份5月7日在互动平台表示，公司与华为已有过多次交流，且建立了良好的合作关系，但合作的意向与内容均属于商业机密。遮遮掩掩的。
九阳股份
首板，涨停时间9:36，我也没想到九阳股份也是华为概念股，九阳的部分产品已经开始对接运用华为鸿蒙系统。
长安汽车
三天两板，累计涨幅28.37%，涨停时间9:47，5月10日，长安汽车在互动平台上表示，公司携手华为、宁德时代打造的高端智能电动车即将推出。截至午间收盘，涨停板的封单为2767.41万股，对应资金约5.94亿元。这是个动力很足的。
常山北明
首板，涨停时间9:31，软件和纺织双主业。公司从华为战略合作伙伴又成为华为ISV（独立软件开发商）合作伙伴、云领先级合作伙伴，利用自身的解决方案与华为智能化、数字化转型的全面战略结合，成为华为云生态体系和鲲鹏生态体系的重要成员，共同打造企业云化服务、企业智能服务、鲲鹏产业服务、面向企业的数字化平台服务，已经演变成互相推动的良性发展模式。
银宝山新
首板，涨停时间10:00，主营大型精密注塑模具的研发、生产、销售。华为是公司重要客户,公司与客户在5G散热、精度等方面共同开发,做了大量的技术储备和装备准备。另外公司汽车注塑结构件业务已开发华为等汽车零部件客户。
另外还有梦网科技、北汽蓝谷等都涨停了，没时间看了。
三、外盘情况
刚才美股开盘大跌，现在又翻红转涨。通胀和加息始终是悬在高位的美股头上的一柄达摩克利斯之剑，不知道什么时候就掉下来要了美股的命。到那时候，A股势必会受到一定的冲击。当然A股与美股不同，A股已经自高点回调和震荡很久了，多数抱团股还在震荡或者下跌趋势中，美股如果爆了，估计抱团股还得被杀一波，这是需要警惕的。
美国4月CPI同比增4.2%，录得2008年9月以来最高值，预期3.6%，前值2.6%。
对于加息，美联储官员的观点并不一致，有人认为目前保持宽松是必要的，但前纽约联储主席警告，当美联储真正开始收紧政策时，或许加息为时已晚。
随着疫苗接种加速，以及各州重新开放经济，美国的职位空缺数3月大幅上升至纪录高位。但与此同时，仍有近1000万美国人处于失业状态。美国劳工部周二公布的数据显示，3月美国职位空缺数增加59.7万至812.3万，高于经济学家预测的750万，并创下自2000年12月有该数据以来的最高水平。据分析，可能是因为美国的失业救济金太高所以低收入阶层不愿意去工作。
衡量美股波动率的VIX恐慌指数一度上涨20%至23.73，触及2个月高点。