吃着碗里的，看着锅里的。节内消息面梳理。_狼王行千里

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哈~利~撸~~亚~ 大家好，我是狼王，假期快结束了，准备战斗。
节日里听到一首歌，非常好听！怎么听，怎么像我和顺控的故事。

来迟 (顺控发展 )

就好像是场隔世经年的梦
醒来我早已失去你的影踪
而曾经的我总是懵懵懂懂
最后才明白何为情之所钟
我提起一腔孤勇向你飞驰
想说出我刻在心上的名字
可你已经向新的航道行驶
那条船不再有我的位置

我这一次终究还是来得太迟
错过了你此后所有的故事
我酝酿好久却老得掉牙的诗
最后也没能拥有收信地址

我这一次终究还是来得太迟
不该出现再插上一点说辞
这本就是我一厢情愿的固执
只是该如何忘记你的名字

预期小咖

影视

2021年五一档总票房破7亿财联社5月2日讯，据猫眼专业版数据，2021年5月2日15时23分，2021年五一档总票房（含预售）破7亿。今年劳动节假期有五天小长假，对文旅消费拉动势头强劲，吸引了《悬崖之上》《扫黑·决战》《你的婚礼》等在内的13部影片定档上映。

个人认知：五一期间，港股影视股先跌为敬，这个方向明牌预期，应该是需要兑现的部分。

顺周期

4月全球大类资产月考：大宗商品领跑欧美股市创新高美元及欧债走软

在各类资产中，4月上涨最明显的是大宗商品，例如铜价涨幅达12.1%，位列首位，铜价已创下10年来最高，并逼近历史新高；大宗商品指数（CRB Index)名列第二，涨幅8%，原油也保持强势，WTI原油涨幅约7%，位列第三（以本地货币计）。

若以美元为锚计价，汇率变动因素也加入考量，铜价和大宗商品指数涨幅分居前两位，而希腊股市则跃居第三。

港股恒指收盘涨0.7% 有色金属、石油股普涨财联社5月4日讯，港股恒指收盘涨0.7%，有色金属板块、石油股普涨，紫金矿业收盘大涨逾12%，中石化涨逾4%，中石油涨逾3%。

个人认知：

商品期货里煤，铜，铝。真没少涨，只不过热点不在不然应该早早反应在市场上。紫金矿业港股可没少涨，那么联动关系节后如果A股资金动，那么有色也会有反应。

碳中和

不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来
要推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易
加快推动产业结构、能源结构、交通运输结构、用地结构调整

关键词碳中和排污权、用能权、用水权土地流转

个人认知：

共中央政治局第二十九次集体学要推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易

这个我真的怕了，还记得大明湖畔的的第二十四次集体学吗？量子科技研究和应用前景。这个当时是要多坑有多坑。
遇事不决，量子力学，当时出来就一致非常强，然后搅屎棍一样把市场节奏打乱，还没持续性。就像节前的无人驾驶一样，比无人驾驶还要坑。不做吧，碳中和这个方向确实有预期差。唉~~看吧。政治局学不是每次都会引发市场炒作，但是碳中和这个市场比较敏感。

这块预期是有，但现在已经是支流了，主流是医美，医美，二胎。
个人理解不一定对啊：节后，碳中和的回流有可能是2种情况，弱回流和强回流。
这个取决于主线是一致还是分化。如果主流题材一致那么，碳中和弱回流，如果分化根据分化的力度决定碳中和回流的强度。

预期大咖

医美

港股医美概念股大涨瑞丽医美涨超30%财联社5月3日讯，港股医美概念股大涨，瑞丽医美涨超30%，复锐医疗科技涨超9%，复星医药涨超7%，康哲药业涨超4%。

个人认知：

这个和疫情，人口红利不同，前者是政策消息博弈。而医美是赛道型趋势博弈。底层逻辑还是业绩，正好面临4月的业绩报，业绩好低pe，成王道。节内港股有表现，节前也是高潮。
这块未来应该还有博弈机会，但节奏非常重要，高潮的时候不是好的介入机会，就是分化的时候在均线低吸核心龙头。现在就是朗姿股份，奥园美谷，哈三联现在补涨开始体现爆发力，和强度，预期节后应该是一字了。

印度疫情

印度疫情全面雪崩多个国家和地区收紧印度入境限制

印度是原料药和仿制药的出口大国，而这一部分，最有可能接力的就是中国。

印度疫情失控主要的影响体现在两方面：

一方面为印度供给端受创，部分需求得靠海外满足，如中国输往印度的防疫物品、医疗器械（尤其氧气机、呼吸机）、疫苗等出口提升；
一方面为印度本身的订单转移，由于印度为出口大国，若印度企业出现大面积停产，全球产业链将受剧烈影响，此时中国或将受益于印度订单转移，如原料药与仿制药产业、农药、大米、棉花、纺织服装等。

此次印度疫情对中国原料药市场确实利好。此次疫情凸显了中国原料药生产企业，尤其是一些国外认证的特色原料药生产企业在全球医药产业链中的地位。
随着印度疫情的发展，未来保障国内供应，印度阶段性的限制了一些原料药和制剂的出口，从而导致了长期依赖印度原料药进口的欧美国家转向中国。
这也将给率先从疫情中恢复的中国原料药企业，尤其是一些和印度竞争的特色原料药生产企业创造了获取更多市场份额的机会。

天风的不同声音。
天风证券宏观分析师宋雪涛表示，市场可能高估了印度疫情对全球经济的影响。化工品方面，印度政府对医药行业支持力度很大，后续印度原料药生产是否会受到影响、
出口是否会受到限制尚需观察。纺服方面，行业下游需求具有一定弹性且2020年部分纺服订单已经流向中国，下游的服装服饰并没有太强的涨价空间。矿产品方面，
印度疫情对供给层面的扰动不大，但印度在石油和贵金属方面进口占比较高，需求减少，油价和金价或有所承压。

个人认知：
4月底由于印度疫情，我A相关概念此起彼伏，口罩，疫苗，呼吸机等援助概念轮动过，但是都不是主线。
在订单收益概念主要纺织，农作物，原料药。最后资金在原料药这个题材方面形成了合力。
上周末不管是因为指数大跌，资金避险流向确定性比较高的医药，还是资金博弈这个方向的预期。这块已经高潮了。
而且用屁股想，节内印度疫情也不会太好看，那么这个方向没有预期差，节后开盘强是应该的，弱就是低于预期，先手资金的盛宴。
而且原料药订单回归，现在还是概念层面的，也没看到那个企业接到实质海外订单，如果有那么这票起飞很正常，没有就是概念炒作。
那么容易啊，原料药这个东西，就是化工产品，生产过程中工业废水等环境污染问题，也就是印度那边，他们牺牲了什么不用多说，我们也是这么过来的。所以这个方向，不要入戏太深。

人口普查。

个人认知：

这个人口结构数据是重要的预期，而且应该预期差，人口总数的增长不能说明问题，相关政策还是值得期待。这个节内没有消息发酵。距离五月中上旬还有时间。这个出数据前，预期一直在，就看出来后是兑现还是被政策带到更大的题材炒作。

我现在碗里是景峰医药，锅里盯着雪浪环境，金发拉比。
大家现在碗里的啥票啊，锅里有看好的吗？

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吃着碗里的，看着锅里的。 节内消息面梳理。

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