卫宁健康本次拟向不特定对象发行人民币9.70亿元可转债,每张面值100元,按面值发行,初始转股价格为17.760元/股,共计970.26万张,存续期限为6年,即自2021年3月16日至2027年3月15日。债券代码为“123104”,债券简称为“卫宁转债”。
卫宁健康本次可转债募集资金将用于三个方面
1、新一代智慧医疗产品开发及云服务项目。
2、
互联网 医疗及创新运营服务项目。
3、营销网络扩充项目。
对于为何选择可转债的方式募集资金,卫宁健康财务总监王利在本次网上路演中表示,本次发行选择可转债方式募集资金,主要考虑为:一方面,可转债具有“上不封顶、下可保底”的特点,对于投资者而言,属于很好的投资品种;另一方面,本次发行也有助于公司提高财务杠杆的利用效率,合理优化财务结构
此外,在谈到卫宁健康在行业中的竞争劣势时,卫宁健康董秘靳茂表示,公司目前正处于高速发展期,有包括新一代智慧医疗产品开发及云服务项目与
互联网医疗及创新运营服务项目在内的多个软件或互联网项目同时进行的情况,公司依靠自身积累的资金有限,需要外部资金投入以保障项目的研发及顺利实施。发行可转换债券将显著提升了公司的资金实力。
公开资料显示,卫宁健康成立于2004年,是国内专注于医疗健康和卫生领域整体数字化解决方案与服务的高新技术企业,业务覆盖智慧医院,智慧区域卫生,互联网+医疗健康等。截至2020年底,公司拥有遍布全国的20余家分支机构,形成较完善的市场营销和售后服务网络。目前公司服务各类医疗卫生机构用户达6,000余家,其中包括400余家三级医院,用户遍布全国除台湾、香港以外的32个省市自治区及特别行政区,是同行业客户覆盖最广的公司之一。
卫宁健康董事长周炜在路演中谈到,公司采用双轮驱动发展战略,一轮是传统的医疗卫生信息化业务,另一轮是创新的互联网+健康服务业务,二轮互为补充,协调发展。双轮驱动战略布局下,开展智慧医院、智慧卫生、互联网+医疗健康三大块业务。
疫情期间,公司的互联网+医疗健康服务业务得到了较快的发展。周炜认为,新冠肺炎疫情对传统IT业务有一定的影响,主要表现在项目招标有所延后。但新冠肺炎疫情反过来对公司的创新业务发展起到了推动作用,互联网医院数量大幅上升。所以,随着新冠肺炎疫情的减缓,未来公司的业务会有不少的提升。