@成跃 一月份观点：
全球通胀将在2021年达到高峰，美国新一届领导班子依然选择宽松的货币政策，在弱美元的背景下，美元定价的有色、石油、建材、化工、
农产品等
大宗商品，都将在通胀背景下出现暴涨的现象。这些行业中
钢铁、电解铝在疫情之前经历了供给侧出清和库存去化，疫情有效控制后生产端的恢复速度会落后于需求端，从供需角度来看也正处于周期启动节点上。我们将面临一次为数不多的大宗商品超级牛市。无限量的货币宽松政策不断的推高美国的科技股，中国的
房地产，还有美元的镜像资产比特币，最近几个月我们应该深刻体会到食用油涨价，卫生纸涨价、鸡蛋蔬菜食物涨价，与生活密切相关的整体上都在持续上涨。这种现象它们所反映的，并不是什么资产本身的升值，而是聪明人对央行疯狂制造的货币泡沫的对抗。美国十年期国债收益率已经上涨到1.1%，美国十年期国债利率上行的核心原因是通货膨胀。目前的上升趋势比较明显，一旦达到1.6%以上全球就会非常热闹了。大家会问能热闹到什么程度呢？如果美
国债十年期收益率回到2%以上就意味着全球资产价格崩盘。我们能预见的情况，早已预见了。这就是需求侧改革的目的，需求侧改革就是为了防止恶性通胀，既然已经着手预防通胀，那么今年肯定就是大通胀之年。最近大家应该明显感觉到物价普遍的上涨，央妈调控措施可能提前了。但这仅仅是一个开始，最猛烈的会在后面，通货膨胀问题不仅仅是我们当下面临的问题，2020年因为疫情导致全球经济停摆，各国央行都大放水来刺激停摆的经济。全球主要八大经济体在2020年新增了14万亿美元的货币，这是一个史无前例的震撼性数据，在人类历史上从未发生过，这些货币流向哪个领域，哪个领域的价格就大涨，因此这是超级大通胀和资产价格泡沫高企的根本原因，几乎无法避免这件事情的发生。美国最近说还要准备3.9万亿刺激政策，这个应该很快会公布结果。大放水之后就是大通胀。抑制通胀最好的手段是加息，美国加息等于收割全球，米国如果加息我们不加息那么会导致资本外流，如果我们跟着加血会导致债务违约。大家都很难很难！这几天美元回光返照，市场有色回调这个时候是配置大宗商品的绝佳时机（
食品饮料钴铜铁铝稀土
造纸比特币）。通胀的拐点是疫情的拐点出现，如果全球疫情得到了控制，那么货币流通速度就恢复了正常，那个时候物价上涨就会更加猛烈。全球范围内目前只有我们的疫情得到控制，等全球疫情都得到控制的时候，才是大宗商品真正的牛市！大宗商品的牛市意味着很多国家经济已经面临重大危机，这些危机如果不能从内部有效化解，它一定会把矛盾输出！
1、生活必须品（肉、米、油、纸、）
双汇发展、
中粮糖业、
三全食品、
克明面业、
安琪酵母，
中炬高新、
太阳纸业、
恒丰纸业、
豪悦护理、太阳纸业、
晨鸣纸业、
中顺洁柔、
鹏都农牧、
顺鑫农业、
西王食品、
金龙鱼、
大北农、美丽云
2、钢铁
中芯特钢、
河钢资源、
宝钢股份、
方大特钢、
甬金股份、
久立特材3、
煤炭煤化工陕西煤业、
中国神华、
中煤能源 、
宝丰能源4、油气
南京公用、
中集集团、
东华能源、
安彩高科6、铝
神火股份、
云铝股份、
中国铝业ah
7、铜镍锂钴
西部矿业、
华友钴业、
紫金矿业、
中国中冶、
盛屯矿业、
西藏矿业、
雅化集团、
科达制造、
洛阳钼业、
寒锐钴业、
格林美、
8、
军工等…………等
9、稀土永磁
五矿稀土、
安泰科技、
北矿科技、
盛和资源、
北方稀土、
江西铜业、
横店东磁、
云海金属、
龙蟒佰利、
stam
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