3月12日早间关注

财经要闻

1、发改委：引导加大金融 支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展；
2、多部委召开闭门协调会，着手解决工业气体“卡脖子”难题；
3、深圳多家银行收回违规流入楼市贷款；
4、拜登政府增加对华为供应商新限制美商务部拒回应称是“机密”；
5、拜登正式签署1.9万亿美元新冠纾困救助法案；
6、意大利、丹麦、冰岛暂停阿斯利康 疫苗接种，西班牙卫生部要求各地谨慎使用阿斯利康新冠疫苗。

产业聚焦
1、电解铝行业或优先纳入全国碳交易市场碳达峰背景下打开价格天花板：
拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。除电力已纳入外，石化、化工、建材、钢铁、有色金属 、造纸、航空剩余七大行业，将在“顺利对接、平稳过渡”的基调下逐步纳入全国碳市场。
2020年国内电解铝产量3708万吨，按吨铝耗电13500kWh测算，总耗电约5005.8亿kWh，约占2020年我国全社会用电量的6.5%，高耗能特征显著。碳达峰、碳中和成未来重要发展趋势；能源 “双控”目标已成为各地绿色发展评价重要依据。碳中和战略及“双控”考核对电解铝行业的影响来自供需两个方面：首先供给端，火电铝面临政策压力，电价逐步抬升，同时新增产能或面临不确定性；需求端，新能源 产业发展趋势进一步明确，持续推升电解铝等基本金属需求。中信证券 分析指出，碳达峰背景下铝供给天花板可能下降，相关碳排放政策可能抬升单吨成本，叠加汽车轻量化和光伏用铝的长期需求，铝行业景气周期开启，预计盈利中枢和价值中枢将显著抬升。
相关标的：神火股份（000933）、云铝股份（000807）、南山铝业（600219）。

2、巨头大幅提价稀土价格单月最高涨超30%：
北方稀土公布3月轻稀土氧化物挂牌价，相比2月份的挂牌价，氧化镨钕、金属镨钕、氧化钕等数个品类的环比涨幅巨大，在25-33%之间。
稀土在电子屏幕、光纤通信、超导材料等诸多领域有着不可替代的作用，也是升级传统产业、发展新兴产业 的关键基础材料，被喻为“工业维生素”，是重要的战略资源，美国、日本、欧盟等世界主要经济体相继出台政策将稀土纳入国家战略资源储备。中国银河 分析指出，工信部部长指出稀土没卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格，表明了政府对于国内稀土行业的重视与整改的决心，在政策呵护与新能源汽车打开稀土需求空间的支持下，稀土价格在一季度有望继续强势上涨。
相关标的：北方稀土（600111）、五矿稀土（000831）、广晟有色（600259）。

公告解读
1、长春高新（000661）：2020年度净利润同比增长71.64%；
2、邮储银行（601658）：非公开发行股票获证监会核准；
3、隆基股份（601012）：子公司拟31亿元投建年产5GW单晶电池制造项目；
4、新华保险（601336）：前2个月累计原保险保费收入为440.9亿元；
5、中国联通 （600050）：拟以12.5亿-25亿元回购公司A股股份，回购价格不超6.5元/股；
6、特变电工（600089）：子公司签订总额149.7亿元原生多晶硅销售合同。

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