芯片的逻辑

芯片 的逻辑用一个词概括就可以了：涨价。

这次缺芯跟以往不太一样，以前我们缺手机里面的高制程芯片，这些是消费级芯片，但是这次缺的是汽车芯片。

最开始，大家预期芯片荒要延续到Q2，后来发现，要延续一整年。

汽车芯片荒，从年前开始，到现在依然没有缓解，最主要的原因是汽车芯片制造是个“脏活累活”。

消费级芯片大家见的比较多，冰箱，洗衣机，手机，耳机里面都要用，2018年MYZ的时候，让所有的中国人都知道我们缺芯少屏。

但是，你们有没有发现，我们缺芯，但是从来不缺军用芯片，为啥？

因为军工 级别的芯片，不要求特别高的制程，100nm以上的制程都可以，军工级别芯片的核心要求不是快，而是稳定，安全。

说的不好听一点，飞机可以炸了，但是芯片必须完好无损，还能运行。

军工级别的芯片背后承载的是国家使命，而车规级芯片背后是人命，你手机死机了，可以关机重启，你在路上开着车，如果死机了，只会剩下绝望。

所以，车规级芯片有点半军工的意思，慢一点没关系，但是不能出错。

半军工属性，对于民营芯片制造商而言，简直要命啊。

你想想，一个芯片制造商，下游都是掌握话语权的全球性的大型车企，别人给你把毛利和净利算的明明白白，所以暴利是不可能的。

因为制程不需要特别高，20nm甚至40nm都可以，5nm完全用不上，所以车规级芯片技术前景并不高，没法像消费级芯片一样，不断追求高制程，不断追求新技术。

但是别以为制程不高，你就能掉以轻心，人家对安全，稳定性的要求是手机芯片的1000倍以上，不良率要达到百万分之一，这种苛刻的要求，相当于你大学毕业了，然后让你回到小学考试，题目很简单，但是要求你每一次，每一门考试都必须是100分，绝不能错一次，错一次就是人命的损失。

你想想这活，谁愿意干？

所以在汽车产业链当中，制造车规级芯片，就变成了脏活累活，欧美国家是不愿意干的，全球70%的车规级芯片都给了台积电 ，去年疫情发生以后，欧美的车规级芯片制造商全部趴窝，所有的压力都集中在台积电身上。

而台积电呢，这么优秀的大学毕业生，让他天天做小学生试卷，而且每一次，每一门都必须考100分，不能出任何差错，人家当然也不愿意啊。

涨价都不愿意干。

所以你们可以看到，新能源 汽车制造商，尤其是新兴的汽车制造商，去年就开始喊着缺芯，但是人家台积电丝毫没有扩产的欲望。

缺就缺呗，反正扩产是很难的。

对于国内的芯片制造商而言，其实是机会，高端的消费级芯片，咱们跟不上，但是追求安全稳定，不要求高制程的车规级芯片制造，可以让芯片制造商获得一定的技术积累和升级的机会。

逻辑没啥问题，而且一直都存在，之前没有炒起来的原因是缺少情绪票，而这一次，情绪票终于起来了，未来反复的概率很高。