202104个股信息备忘

安泰科技 000969 ：积极与国内外氢燃料电池企业开展技术、市场合作
公司对标世界一流企业，积极与国内外氢燃料电池企业开展技术、市场合作，共同推广氢能业务，加快燃料电池用关键材料、电堆、加氢机、加氢站智慧站控系统、加氢站安全连锁控制系统等技术的研发。目前已实现气体扩散层、金属双极板等关键材料的稳定生产和批量销售。

7月我国动力电池产量环比增长14.2%
7月，我国动力电池产量共计17.4GWh，同比增长185.3%，环比增长14.2%；1-7月，我国动力电池产量累计92.1GWh，同比累计增长210.9%。
7月我国动力电池装车量11.3GW，同比上升125%，环比上升1.7%。
7月份国内动力电池企业装车量前5名有：宁德时代 300750 （50.1%）、比亚迪 002594 （16.8%）、中航锂电（6.8%）、国轩高科 002074 （5.5%）、亿纬锂能 300014 （2.5%）。

国内能源行业首个“近零能耗”建筑10月底将在北京城市副中心投入使用
该建筑集纳了地源热泵、空气源热泵、光伏发电、储能罐、全智能感应“室外窗帘”等10余项高科技节能新技术。该建筑全名叫“北京城市副中心智慧能源服务保障中心”，是一处集客服、应急抢修、调度于一体的供能指挥服务中心。（北京日报）

首款搭载激光雷达量产车将于9月上市、激光雷达商用进程望提速

激光雷达是高等级自动驾驶的关键技术之一，当前行业处于规模商用前夜，行业有望在2021年迎来加速发展。根据沙利文预测，2024年全球激光雷达市场2025年望达到135.4亿美元，2020－2025年复合增速达到64.65%。
万集科技（ 300552 ）车载激光雷达已实现产品化，并已通过多项车规级测试。
均胜电子（ 600699 ）战略投资激光雷达制造商图达通，并通过子公司均联智行与其在激光雷达感知融合等方面开展深度合作，均联智行已向蔚来将于今年下半年量产的ET7车型提供超远距离高精度激光雷达。

WiFi芯片报价暴涨近5倍、 相关公司受关注

缺货涨价已充斥着整个半导体行业，目前终端WiFi模组今年第三季度成交价已达16-17美元，相比去年约3.5美元的卖价已暴涨近5倍，且供不应求。
晶晨股份（ 688099 ）公司WiFi蓝牙芯片已在2020年第3季度量产，目前公司量产出货的WiFi芯片是一颗独立芯片。
博通集成（ 603068 ）推出的BK7236芯片是全球首款应用于物联网领域的WiFi 6芯片。

易事特（ 300376 ）公司打造的光储充换一体化智慧能源解决方案。该方案已成功实现电网友好、用户体验友好、运营友好、运维友好和投资者友好，达成多方共赢，后续将加大高速公路服务区、城市中心商业区和住宅小区等处推广力度，缓解增容困难但充电需求强烈的矛盾，进一步助推行业发展和碳减排目标的实现。

工信部：积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。
合肥市与中航锂电科技有限公司投资合作协议正式签署，总投资248亿元的中航锂电合肥基地项目落地长丰县。合肥基地项目全部建成达产后有望形成年产50GWh产能。

储能行业再获政策扶持
国家发改委、国家能源局近日发布通知，鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。
鹏辉能源（ 300438 ）在家储和大储方面接了大批量订单，规划了5GWh方形铝壳电池产能；
林洋能源（ 601222 ）新能源业务包括光伏建筑一体化、光充储微网等，近期公告拟108亿元投风光储一体化项目。

铝箔产业链供需缺口加大、厂商报价或将持续上涨
万顺新材（ 300057 ）高精度电子铝箔一期4万吨项目将于今年建成；
东阳光（ 600673 ）主营包括锂电池用电池铝箔等。

东杰智能（ 300486 ）实控人姚卜文、副董事长梁燕及中合盛，拟分别将公司19%、2%、8.44%股份转让给淄博恒松，每股转让价格为12.3元。完成后，淄博恒松将成为控股股东，公司实控人将变更为淄博市财政局。
龙佰集团（ 002601 ）自即日起，各型号钛白粉（包括硫酸法、氯化法）销售价格在原价基础上对下游各类客户上调200美元/吨。
柘中股份（ 002346 ）拟回购1亿至1.5亿元，回购价格不超过25元/股。

全球晶振供应紧张、部分品种进口价格翻十番
晶振素有“电子产品的心脏”之称。全球晶振产能供给将面临挑战。市占率70%左右的温补晶振大厂AKM去年10月因火灾全部产能报废，新建产能要到2021年底才能投产。疫情蔓延，海外晶振工厂时不时因防疫需要而暂时停产，加上全球货运渠道受阻，导致部分型号产品交货周期延长加剧供给紧张。需求方面，新冠肺炎疫情重挫全球经济，但却提升了晶振需求。一方面，红外测温仪、心电仪、血氧饱和仪、血糖仪、血压计等疫情防控设备需求激增；另一方面，居家学/办公模式带动了TWS耳机、PC设备、5G手机、小家电设备的畅销。这些设备都离不开晶振器件。新能源汽车产业火热，也拓展了车规级晶振需求。目前产能跟不上旺盛需求，高端晶振产品缺货明显，在合格供应商有限的条件下，晶振价格仍保持上扬态势。
东晶电子（ 002199 ）石英晶体元器件领先厂商，拥有全自动生产线80条，主要产品石英晶体谐振器年生产能力达12亿只。
惠伦晶体（ 300460 ）国内表面贴装式压电石英晶体元器件行业龙头企业之一。

九部门联手发文、加快推动冷链物流发展
商务部、发展改革委、财政部等九部门联合制定了《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》。
A股相关概念股主要有海容冷链（ 603187 ）、四方科技（ 603339 ）等。

振东药业完美演绎了垃圾的本性。

疫情拉动需求叠加减产推动、连翘价格持续上涨

振东制药（  300158  ）拥有80万亩道地药材种植/野生抚育基地，其中连翘种植面积20万亩为全国最大。
盘龙药业（  002864  ）在陕西柞水县投资千亩建设的连翘、苍术、金银花、五味子药材种植基地。

航发集团百亿项目下月开工、当地航空产业链迎发展机遇
中航产融 600705 ：2020年度公司持有盐湖股份期末余额达4.29亿元

盐湖股份将于8月10日复牌，公司主要经营盐湖资源提取氯化钾及碳酸锂、氢氧化锂等锂盐的研发生产业务，是国内盐湖提钾提锂龙头。
盐湖资源上，公司坐拥中国最大的可溶性钾镁盐矿床察尔汗盐湖，拥有氯化钾储量约5.4亿吨和氯化锂储量约800万吨。公司现有氯化钾产能500万吨，碳酸锂产能3万吨，在建锂盐产能3万吨，远期规划锂盐产能4万吨；预计锂盐产能扩张叠加锂价上涨成本下降，量价齐升带动业绩增长。随着盐湖股份的复牌，中航产融持有的股份投资收益望大幅提升。

藏格控股：盐湖面积约为盐湖股份1/3

（  000408  ）公司拥有察尔汗盐湖采矿权证面积724平方公里，大浪滩盐湖探矿权证面积492平方公里，面积合计1216平方公里，与盐湖股份3700平方公里比较，面积约占1/3。公司自2017年开始组建碳酸锂项目核心技术团队、建设生产车间、安装调试设备、设计生产流程、改进完善生产工艺，历经三年多时间，实现从超低浓度卤水中提取高质量的电池级碳酸锂。
公司生产碳酸锂成本在行业中具有竞争优势，目前集中精力，专一做好碳酸锂产品，按既定目标保质保量完成；现有基础厂房已满足一期1万吨碳酸锂生产需求。公司在做好现有产品的情形下，后期将依托于已有资源进一步深度开发；目前，生产氢氧化锂在技术上相对比较成熟。

硅铁市场价格持续上行
8月9日硅铁报价8534.33元/吨，单日上涨2.26%，与4月15日6459.00元/吨相比上涨了32%。预计短期硅铁市场有望持续上行。
A股相关概念股主要有鄂尔多斯（  600295  ）、云海金属（  002182  ）等。

云南锗业（  002428  ）太阳能电池用锗晶片建设项目于近日正式投产，该项目的投产丰富了子公司中科鑫圆产品规格、型号，能够满足当前客户需求及紧跟未来下游需求的发展趋势，对促进公司产业向深加工方向转型、升级有积极意义。

华联综超（ 600361 ）拟向控股股东北京华联集团投资控股有限公司出售资产与负债，并拟向山东创新集团有限公司等发行股份，购买其持有的创新金属100%股权。交易金额暂定为121.3亿元至122亿元之间。标的公司是铝合金加工领域的龙头企业，年产量400万吨规模。
东方锆业（ 002167 ）决定自8月7日起上调相关锆产品销售价格，氯氧化锆产品（包含母液料）每吨上调3000元/吨，二氧化锆产品每吨上调10000元/吨。公司其他下游锆系列产品价格将同步上调15%。

蔚来汽车换电站建设提速
面对新能源车的续航能力以及充电过程等痛点，蔚来汽车在线下投资充换电站，并打造出“可充可换可升级”的NIO Power体系。并在2020年推出了电池租用服务BaaS，使用该服务，用户不仅可以省下购买电池的费用，通过支付订阅费来“租用”电池，同时也能进行快速换电。
山东威达（ 002026 ）目前公司的换电站产品主要供货给蔚来汽车，现有产能利用率良好。
科大智能（ 300222 ）新能源业务中包含换电站产品的生产和销售，客户包含吉利、蔚来新能源头部车企。

硅宝科技（ 300019 ）公司“高比容量锂离子电池硅/碳复合负极材料”通过四川省经济和信息化厅组织的成果鉴定，鉴定结论为国际先进水平。目前已建成产能50吨/年的硅碳负极材料中试生产线，已送样多家电池厂商进行共同开发，将根据与厂商的合作进度放量生产。
公司光伏用结构密封胶成功应用于BIPV领域。此外，公司电子电器用胶可用于家用电器、儿童玩具等领域。
洛阳钼业拟投资25.1亿美元建设刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目。

银河证券：新能源汽车产业链景气度持续提升，把握锂资源板块主升浪投资机会
银河证券最新研报指出，在产销超预期增长叠加政策利好的刺激下，新能源汽车产业链景气度与未来发展趋势确定性不断提升。在下游锂电产业链需求持续放量，上游锂盐供应端受限于锂精矿的紧缺与锂精矿定价模式或将改变使锂矿价格飞涨成本支撑的驱动下，预计锂盐价格也将在三季度出现明显的上涨。继续看好新能源汽车产业链上游资源板块的表现，建议关注赣锋锂业、天齐锂业、融捷股份、永兴材料、江特电机、西藏矿业、西藏城投、雅化集团、天华超净、中矿资源、科达制造、盛新锂能。

价格暴涨仍一货难求 电池厂各出高招抢购六氟磷酸锂
从年初的10万元/吨到如今的40万元/吨，尽管价格在半年内已经涨了3倍，六氟磷酸锂（LiPF6）的短缺仍未有好转的迹象，并已成为动力电池企业生产的一大障碍。“供应紧张的情况仍将持续一段时间。”一位接受采访的券商研究员向记者分析，整个上半年，六氟磷酸锂和添加剂VC的供应紧张成为电解液产能释放的主要瓶颈。尽管各主要供应商都在增产扩产，但由于技术壁垒和环保要求，六氟磷酸锂和VC大约有一年投产周期滞后，预计电解液的供应紧平衡状态将会一直持续至明年。

六氟磷酸锂龙头股上市公司有：
多氟多：龙头股。2010年11月，公司以3.44亿元投建锂离子电池用电解液及六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目，项目建设规模，年产20000吨电解液、2000吨六氟磷酸锂、400吨电池级氟化锂、5000吨电子级氢氟酸项目。

天赐材料：龙头股。在锂离子电池材料领域，公司是通过技术许可方式引进了美国Dr.NovisSmith的六氟磷酸锂制造技术，公司在此技术的基础上提高该技术的各项性能。

中矿资源：主营各类矿业；2017年，以18亿收购了东鹏新材，国内氟化锂的主要供应商以及国内最大的铯盐、铷盐供应商；参股公司收购澳大利亚TGS公司刚果铜钴矿项目.公司拟以18亿元收购东鹏新材100%的股权。东鹏新材是国内锂离子电解质六氟磷酸锂关键原料氟化锂的主要供应商以及国内最大的铯盐、铷盐生产商和供应商。东鹏新材在电池级氟化锂生产工艺、铯盐生产工艺等领域获得了一系列科研成果，取得了电池级氟化锂、碳酸铯、硝酸铷等十余项专利，是电池级氟化锂等五个产品国家行业标准的参与制定者；也是硫酸铯、甲酸铯、硝酸铷、金属铯等六个产品的国家行业标准制定者。

天际股份：2017年年报称，公司全资子公司新泰材料主要从事生产、销售六氟磷酸锂、氟铝酸钠、氟化盐系列产品(氟硼酸钾、氟钛酸钾、氟锆酸钾)、盐酸、氯化钙。

7月27日，天际股份（ 002759 ）发布2021年半年度报告。今年上半年，公司实现营业收入7.52亿元，同比增长177.15%；归属于上市公司股东的净利润实现2.05亿元，同比增长708.98%。 报告显示，今年上半年，天际股份主要经营锂电材料业务及家电业务。其中，锂电材料（六氟磷酸锂）上半年销售额达6.16亿元，在公司总销售额中的占比进一步提升，达到81.79%。公司表示，上半年由于电动汽车在全球范围内蓬勃发展，电动汽车产业链呈现一片欣欣向荣景象。公司全资子公司新泰材料的六氟磷酸锂产品产销两旺，公司开足马力，满负荷生产，销量同比增长189.78%，产量同比增长172.64%，加上销售价格提升，公司锂电材料（六氟磷酸锂）盈利大增。

美国设定2030年无排放车销量达50%目标

碳酸二甲酯价格连续大涨
8月5日，碳酸二甲酯（DMC）价格继续上涨，DMC报11030元/吨，大涨6.78%，较上周上涨31.3%，较二季度大涨69.2%。
国内DMC最主要应用于锂电池电解液和聚碳酸酯（PC），近期DMC价格大涨，主要受益于供给端检修与需求端电解液、非光气法聚碳酸酯（PC）持续拉动。供给端来看，近期天气高温检修增加，行业开工率维持在 7 成左右。需求端来看，由于国内和海外新能源车销量高增，电解液需求高增，周产量在8000吨左右，较去年同期增长50%以上，拉动电池级DMC、EMC需求。目前国内DMC厂家库存处于低位，价格仍有上行空间。伴随新能源汽车和可移动设备的蓬勃发展，电池级DMC消费量增长至30%以上，未来新能源汽车产销量持续高增，以DMC为代表的电解液溶剂市场快速放量，预计到2025年我国电池级DMC新增需求量将达到25万吨。近两年非光气法聚碳酸酯大量投产，DMC替代光气作为羰基化试剂，需求有望进一步大幅增长。
石大胜华（ 603026 ）DMC行业龙头，现有DMC产能12.5万吨，在建DMC产能15万吨，预计今年第四季度投产。
华鲁恒升（ 600426 ）现有DMC产能5万吨，在建DMC产能30万吨，预计今年10月投产。

九洲集团（ 300040 ）：公司在智能、节能、环保、高效电力装备与技术，风、光、生、火、储可再生能源建设与运营，电、热、汽、冷、肥联产联供综合智慧能源与公共事业服务方面取得了良好发展，已经形成了智能装备制造、可再生能源、综合智慧能源三大业务板块。截至目前，公司自持的已并网运营的风、光、生物质项目合计为500MW，去年底仅有170MW并网运营且贡献利润，今年规模增长近三倍。在建的生物质项目为200MW，预计2021年底并网120MW，2022年底并网80MW；公司参股的已并网运营的风、光项目为240MW。公司对2021年和2022年的业绩整体非常有信心，预计会大幅增长。

惠伦晶体（ 300460 ）：第三批专精特新“小巨人”企业名单，惠伦晶体上榜。获此殊荣是惠伦晶体细分行业领先地位及掌握关键核心技术的有力证明。专精特新“小巨人”主要以细分行业龙头企业为主，符合制造强国战略十大重点产业领域等，具有持续创新能力，长期专注并深耕于产业链某一环节或某一产品，主导产品“补短板”“锻长板”“填空白”，在国内细分行业中拥有较高的市场份额。

丙烯酸价格持续上行，同比涨超110%。

中芯国际：2021年第二季度营收13.4亿美元，同比增加43.2%。
比亚迪股份7月新能源汽车销量为50492辆，同比增长174%。

璞泰来（ 603659 ）上半年净利7.75亿元，同比增长294%。
福耀玻璃（ 600660 ）上半年净利17.69亿元，同比增长84%。

湘潭电化（ 002125 ）新增1条年产1万吨高纯硫酸镍（固体）生产线，目前已达可使用状态，原年产1万吨高纯硫酸锰生产线的生产能力保持不变。高纯硫酸锰、高纯硫酸镍均为镍钴锰三元电池材料的原材料。
星云股份（ 300648 ）5月12日至8月5日，公司与宁德时代及其控股子公司签订采购订单金额累计达到2.96亿元，占公司2020年度主营业务收入的51.72%。

氨纶价格再创历史新高
华峰化学（ 002064 ）、新乡化纤（ 000949 ）

UWB应用生态望随苹果及安卓新机推出快速扩张
浩云科技（ 300448 ）、中海达（ 300177 ）

泰晶科技（ 603738 ）：车规级MCU与专用芯片及控制器研制。
成熟制程芯片短缺严重，台湾晶圆厂计划提价。
因芯片短缺，广汽丰田暂停部分产线生产。
资金买入盐湖提锂、国家大基金持股等板块

碳酸锂价格继续上涨、供应紧张短期内或难以缓解
永兴材料（ 002756 ）、赣锋锂业（ 002460 。
iPhone 13进入备货倒计时、更多供应商有望参与
立讯精密（ 002475 ）、蓝思科技（ 300433 、鹏鼎控股（ 002938 ）。

成本有望首次下破0.1元/度、国内风电建设提速
国投甘肃新能源与三一重能近日完成国投瓜州北大桥第七风电场B区200MW（兆瓦）工程风机及塔筒采购合同签署，这标志着双方将联手打造全国单机容量最大的陆上风电项目，项目建成后有望成为我国首个度电成本低于0.1元/度的风电项目，有望成为目前新能源领域度电成本最低的项目。
泰胜风能（ 300129 ）、天能重工（ 300569 ）。
中国移动华为携手推进5.5G应用、承载千亿级连接
中国移动和华为召开5G-Advanced创新产业峰会，双方签署《5G-Advanced行动计划联合创新合作备忘录》，将围绕5G-Advanced驱动力、演进方向、如何加速落实等主题，持续构筑创新链，扩大和激活创新链，并进一步丰富产业链，降低产业门槛，加速打通关键环节。
创意信息（ 300366 ）、大富科技（ 300134 ）。