202104个股信息备忘

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唐山楼市“翻脸”：一年前“遏制投机炒房” 一年后“不要再降价了”
来源：每日经济新闻（记者 王佳飞）
去年8月，唐山因为楼市偏热而被住建部连同银川、常州等一起被约谈。
去年9月28日，唐山市人民政府办公室发布《关于加强房地产市场调控工作的通知》，明确提出“努力打造城市低房价优势”。

今年7月唐山新建商品房价格环比下降0.4%，同比上涨3.1%，是2016年11月以来的最低增幅。
本月13日，唐山市政府召开房地产企业座谈会。华润置地、中海、万科等10家房企相关负责人参加。
“这次会议其实主要讨论了如何救市，要打压恶意降价”。

仅仅一年，唐山楼市由限涨转为限跌。近期，还有岳阳、沈阳、昆明等地也有类似限跌举措。

鼓励电解铝企业提高风电、光伏发电等非水可再生能源利用水平
国家发展改革委发布完善电解铝行业阶梯电价政策，鼓励电解铝企业提高风电、光伏发电等非水可再生能源利用水平，减少化石能源消耗。
电解铝企业消耗的非水可再生能源电量在全部用电量中的占比超过15%，且不小于所在省（自治区、直辖市）上年度非水电消纳责任权重激励值的，占比每增加1个百分点，阶梯电价加价标准相应降低1%。
严禁出台优惠电价政策。各地要严格执行国家电价政策，严禁对电解铝行业实施优惠电价、组织电解铝企业电力市场专场交易等，已经实施和组织的应立即取消。

LCD TV面板价格加速下跌
以32英寸TV面板为例，当前价格约为71美元/片，预计9月会降价8-9美元/片。
“32英寸产品会降到50美元/片以下。”一位面板行业资深研究人员认为。
8月份，32英寸LCD TV面板价格下降8美元/片，39.5英寸、43英寸、50英寸、55英寸、65英寸、75英寸这6个尺寸的LCD TV面板价格均下降10美元/片。
该机构预计，9月份32英寸产品价格继续下降8美元/片，39.5英寸、43英寸、50英寸、55英寸产品均继续下降10美元/片，65英寸和75英寸这两种产品价格下降13美元/片。
随着面板价格下跌，相关上市公司股价已有反应。截至8月26日收盘，京东方A、TCL科技、彩虹股份分别较今年以来高位累计下跌23%、29%、36%。
截至8月26日，京东方A、TCL科技的滚动市盈率分别为22倍、10倍。
一位大型信托买方人士告诉记者：“一年后再看了。价格下跌周期开启，一般要一年多才能止住。”
一些高端、差异化的应用领域，超大尺寸面板供应比较紧张。TV市场依然存在结构性机会，包括数字化与IOT的协同发展、大尺寸化以及技术迭代。
今年国内TV市场平均面板尺寸将大幅增加3.4英寸，65英寸及以上产品出货比重明显增加。

MLCC行业供需紧张或延续


MLCC即多层片式陶瓷电容器，主要用于各类军用、民用电子整机中的振荡、耦合、滤波、旁路电路。由于下游汽车、5G和智能手机需求旺盛，带动MLCC需求不断扩大，而各厂商扩产相对有限。从去年四季度以来，部分厂商已出现MLCC产品交付延期的情况，并开始小幅涨价，此次停工事件进一步加剧了供给端的不确定性。光大证券预计，MLCC供需紧张和价格涨势将持续至2022年。
风华高科（ 000636 ）、三环集团（ 300408 ）是国内MLCC龙头厂商。

工信部表态：或将钛白粉纳入国家战略资源储备

钛白粉应用领域广泛，是涂料、塑料、造纸等产品生产必不可少的工业原料。国家高度重视钛白粉产业发展，积极推进新工艺产业化和资源综合利用。
中核钛白（ 002145 ）最早从国外引进全套金红石型钛白粉生产技术的企业，生产规模位列国内钛白粉行业前列。
安宁股份（ 002978 ）钛精矿产量占全国的10%以上，钛精矿是生产钛白粉的优质原料。

钠电池新突破
瑞典科学研发成功具有特殊性质的新型石墨烯。该石墨烯产品特点是只有一面的分子既是间隔物，又是钠离子的活性互动点。通过添加这种石墨烯产品，科学家们在他们的实验性钠电池中实现了332 mAh/g的容量，这比传统设计高出约10倍。由于石墨烯拥有超乎想像的导电能力，石墨烯电池概念成为突破电池技术瓶颈的救命稻草。尤其国内电动汽车行业但凡有技术突破大都与石墨烯电池挂钩。
墨烯相关概念股主要有锦富技术（ 300128 ）、大富科技（ 300134 ）、雄韬股份（ 002733 ）等。

西藏矿业（ 000762 ）拟对控股子公司西藏扎布耶锂业高科技有限公司实施扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目，项目投资为19.998亿元。
三美股份（ 603379 ）拟2.3亿元投建六氟磷酸锂及高纯五氟化磷项目。
万润股份（ 002643 )子公司有锂电池电解液添加剂产品的生产与销售。

长城科技（ 603897 ）拟定增募资不超过15亿元，用于年产4.5万吨新能源汽车电机用扁平电磁线项目、年产1.75万吨电感线圈生产线建设项目以及补充流动资金，有助于巩固公司在行业中的地位，提高盈利能力。上半年净利润2.1亿元，同比增长179.66%。

延安必康：前三季度净利预增4208%至4599%
上半年营业收入34.49亿元，同比下降1.64%；净利润3.04亿元，同比增长161%；基本每股收益0.1981元。
前三季度预计净利润约5.5亿元~6亿元，同比增长4207.51%~4599.1%。主要原因系公司下属子公司江苏九九久科技有限公司新能源产品受市场需求的影响，产能释放，同时市场价格上涨等原因，致使利润比去年同期上升，对公司业绩增长起到积极促进作用；新材料板块受产能释放等原因，利润也较上年同期有所上升。

氢能产业站上风口浪尖
自去年氢能“十城千辆”细则出台以来，各地政府和企业均加大氢能产业链的投资。
据不完全统计，今年河北、浙江、天津、贵阳、宁夏等省份相继出台氢能发展规划或扶持政策，将完善当地氢能产业链的生态布局，刺激地区加大氢能领域的投资，共同推进国内氢能产业链高速高质量发展。
氢能源与传统能源相比，具有能源利用率高、来源广、无污染等诸多优点，发展前景良好。
氢能是一种可再生、可循环利用的能源，也被认为是未来的终极能源，氢能产业链中的制氢、储氢、运氢、加氢，以及氢燃料电池和氢能汽车等，任何一个细分环节都可以造就千亿级规模的市场。“十四五”是氢能技术发展的重要窗口期，也是氢能应用的推广期，氢能源时代已经开启。
在上游产业中，隆基股份、阳光电源、国家能源、中国石化、金通灵、鸿达兴业等企业加入了制氢大军；
储氢赛道中，已经有深冷股份、中泰股份、华昌化工、中材科技等企业；
加氢站的参与者包括厚普股份、富瑞氢能、雪人股份、伯肯节能等企业；
在中游的燃料电池系统中，亿华通、重塑科技、潍柴动力、大洋电机、新源动力等是首批“吃螃蟹”的企业；
电堆行业的加入者有新源动力、神力科技、国鸿氢能等企业，
下游整车企业包括美锦能源、中通客车、宇通客车、上汽集团、东风汽车、长城汽车等等。
但在当下，氢能产业还面临着许多技术瓶颈。川财证券研报分析，氢能短期内仍有多领域需要突破：碱性电解水制氢难以直接与可再生能源耦合；90%以上加氢站利用率不足，加氢站亏损严重；资本过多集中电池环节，汽车端应用较少，技术进步有限；产业链各环节相对孤立，难以形成发展合力等。
目前，制氢环节基本不存在什么问题了，卡脖子问题出现在了中游的储氢、运氢上，氢气主要以高压气态、低温液态等方式存储和运输，这种危化品的属性也制约着产业发展。加氢站和下游的应用端体量小和数量少，分布不均衡，造成氢能供需体系不健全、不完善。氢气管道基础设施几乎空白，氢气液化储存技术有待提高。目前加氢站的投资成本是普通加油站的5倍以上，如何促进加氢站投资成本降低，也是当务之急。

上海城市群获批燃料电池汽车示范应用
联合江苏省苏州市、南通市、浙江省嘉兴市、山东省淄博市、宁夏宁东能源化工基地、内蒙古自治区鄂尔多斯市等6个城市(区域)共同组建“1+6”上海城市群，形成长三角联动、产业链协同、“中长途+中重载”应用场景聚焦的燃料电池汽车城市群示范新模式，聚焦突破一批核心部件、推出一批高端产品、形成一批中国标准，打造产业规模最大、体制环境最优、整体竞争力最强的燃料电池汽车产业集群。
建立城市群工作机制、组建市级工作专班，瞄准“百站、千亿、万辆”战略目标(规划建设加氢站接近100座，形成产出规模近1000亿元，推广燃料电池汽车接近10000辆)，初步建立了《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划(2021—2025年)》、《上海市燃料电池汽车产业创新发展实施计划》等政策保障体系。

北京城市群获批氢燃料电池汽车示范城市

北京市牵头申报的京津冀氢燃料电池汽车示范城市群，近日被财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局联合批准为首批示范城市群。在4年示范期间，五部委将对入围的城市群按照其目标完成情况，通过“以奖代补”的方式给予奖励。
自2020年9月起，北京市财政局、大兴区政府牵头积极开展京津冀氢燃料电池汽车示范城市群申报工作。大兴区联合海淀、昌平等6个区，以及天津滨海新区、河北省保定市、唐山市、山东省滨州市、淄博市等共12个城市(区)组成京津冀氢燃料电池汽车示范城市群。
规划方案中提出，2023年前，实现氢能技术创新“从1 到10”的跨越，京津冀区域累计实现产业链产业规模突破500亿元，减少碳排放100万吨，力争建成37座加氢站，推广燃料电池汽车3000辆。。2025年北京市推广氢燃料电池车辆超过1万辆，规划2025年京津冀氢能产值达到1000亿元。该城市群2025年推广车辆或达到1.8~2万辆，全国范围推广车辆或达到10万辆，市场增长空间明确。此外，北京市前期规划中还创新提出了氢能的应用场景，包括构建京津冀燃料电池重卡货运走廊、冷链物流场景的氢燃料叉车替换以及探索氢能在轨道交通、船舶、无人机、医疗等领域的示范应用。未来在“碳中和”的政策目标下，预计氢能作为能源转换载体的优势将更为突出，或带动更大的市场空间。

第三代制冷剂价格大涨
制冷剂继续调涨，其中R125单日价格暴涨16.67%最新价达到2.5万元/吨，两天价格涨幅高达25%。
制冷剂概念股连续两日大涨，龙头巨化股份连续两日涨停，金石资源涨停，三美股份、永和股份均大涨。
上市公司中，三美股份拥有R125产能5.2万吨，浙江巨化拥有R125产能5万吨，东阳光旗下控股子公司东阳光氟拥有R125产能3万吨，其他制冷剂上市公司还包括滨化股份、永和股份、金石资源(氟矿资源)、鲁西化工、联创股份、德美化工、西陇科学(上游原料四氯乙烯)、天原股份(上游原料三氯乙烯)等。

北方稀土( 600111 )：上半年净利润同比增500.5% 稀土量价齐升
公司2021年半年度实现营业收入为147.2亿元，同比增长49.47%；归母净利润20.36亿元，同比增长500.52%；基本每股收益0.56元。报告期内，公司主要稀土产品销量增加、销售价格上涨。
公司拟通过交易所集中竞价方式减持盛和资源全部1872.33万股股票，占盛和资源股份总数的1.07%。

韩国浦项化学在中国投建动力电池材料厂
决定向POSCO集团和中国华友钴业在中国合资建设的电池三元前驱体、正极材料生产线投资2810亿韩元（约合人民币15.6亿元）。该工厂将于今年下半年动工，从2023年起生产电动汽车高镍三元材料。3.5万吨锂电池正极材料可供39万辆60千瓦时（kWh）级电动汽车使用。该工厂生产的正极材料将向中国本土电池企业和进军中国的韩国电池企业供应。

碳化硅概念：温州宏丰、甘化科工、易事特、楚江新材、苏州固锝等。
储能板块：科士达、星云股份、科华数据、百川股份、易事特等大幅走高，宁德时代。
钠离子电池板块：华阳股份、山东章鼓，立中集团、圣阳股份、鹏辉能源、中盐化工、翔丰华等。
光伏板块：金辰股份、清源股份、芯能科技、爱康科技、山煤国际等
光伏板块继续走强 金辰股份再度涨停金辰股份午后再度涨停，5月至今涨幅超500%。清源股份、芯能科技、爱康科技、山煤国际等多股此前涨停。

钠离子电池未来发展空间巨大
25日，工信部答复政协提案表示，有关部门将支持钠离子电池加速创新成果转化，支持先进产品量产能力建设。将完善有关产品目录，促进性能优异、符合条件的钠离子电池在新能源电站、交通工具、通信基站等领域加快应用；通过产学研协同创新，推动钠离子电池全面商业化。
据了解，全球钠离子电池的产业化进程目前尚处于导入期，从产品参数上看，我国处于领先地位。天风证券于特表示，随着技术逐步走向成熟，应用场景不断拓展，未来钠离子电池有望以其低成本和高性能对铅酸电池、磷酸铁锂电池实现部分替代。
华阳股份（ 600348 ）参股钠离子电池研发龙头中科海纳，在负极材料上具备原料优势；
山东章鼓（ 002598 ）旗下钠离子电池生产线已可以进行电池量产；
浙江医药（ 600216 ）参股公司钠创新能源的相关产品正在中试及推广合作中。

国内太阳能级硅料成交价上涨
单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料分别上涨1.6%、1.62%、1.74%，均价分别为每吨20.91万元、20.68万元、20.44万元。
通威股份（ 600438 ）硅料行业龙头企业；
特变电工（ 600089 ）拥有多晶硅料产能3万吨。

永和股份（ 605020 ）公司拟主导并携手上下游相关企业在内蒙古自治区包头市达尔罕茂明安联合旗共同投资建设“包头达茂巴润工业园区氟化工基地”项目。协议预计投资总额180亿元，将通过多方合作、分期实施达成。
久吾高科（ 300631 ）目前公司正在积极跟进国内外盐湖提锂项目，近期，公司与西藏珠峰签署了盐湖提锂中试协议。