中材节能与一拖股份的思考

首先热点股性好的自然而然多人看好，从而抢上涨停板去，涨停板也是检验一个股在此热点处于什么地位，如果你打板龙头也腰斩，只能说你略懂皮毛。追热点最忌就是死拿。

在这个市场赚钱最本质的是稳定的赢利，不是一次赚多少，如果你每次都能赚一个点，那你一年就8不得了了，还怕没资金来做吗? 

产业逻辑+筹码+趋势理解，吧里还能找出第二人吗?当然周五板上顺控发展的板客老师也不错，但性价比应该没有我的高吧?哈哈！

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彩虹股份(SH 600707 ) 体制内的人应该能品出文字的内涵了，这是一篇很严谨的公文稿，每句话都是带有内涵的，因为任何对外公开的东西必须要有事实依据，也就是要有证据。对外材料不能乱写的，我提两点：第一，消息源存疑，内容缺乏事实依据。也就是说消息源来自什么产业链或当地权威人士是不对的，但也不是空穴来风，因为没有控股权变更所以缺乏事实依据，为什么这样写是为了带出下面两个股东的不一致信息。第二点，涉及到大股东层面就是直接否定的，涉及到二股东采用的是完全不同的表述，如果确无此事完全可以把第一段和第二段并一起写，何必再起一段？因为要阐述的内容不一样，情况也不同，没法并一起写，大家细看所侧重点点都不一样如果没有谈判直接就说没有，何必加个实质性呢？
所谓谣言就是遥远的预言，我预判中电的股份最后肯定会出让给某一家，不管京东方还是tcl，至于大股东嘛，我没法评判，我只能说如果我是大股东，我会和京东方或tcl谈下去，我把大股东让出来，但不是把所有股权转让，咸阳的主管部门应该要明白很难有基业长青的企业，即使面板有长远的景气周期寿命10年以上，那10年后呢，目前彩虹解决的是1到10问题，那10到100要不要做？以后随着技术的进步，有没有可能会变成10到 0呢？大股东当年举债搞面板的钱还要不要退出来？别问我怎么知道，咸阳这种地方财政实力不举债搞面板这种重资产投入是不可能的，按照我给他设计的方案，最佳选择就是合理价格转让部分股权，让渡第一大股东，和受让方签订协议，不转移注册地，合理要求为地方做更多的投资，上下游或者增加别的方面的，保留部分股权，随着行业周期弱化在未来十年逐步高价退出，这样既为当地保留税源就业岗位，增加地方产出，又白得一笔财务投资回报，同时又降低了不必要的财务负担，为城市进一步产业发展带来第一桶金。
以上都是我个人的思路，好的方案也需要一个好的执行者

面板的核心问题其实有四个：[淘股吧]

1、到底是按照周期利润来估值，还是按照科技股估值？
按照周期利润估，今年的利润，最多到明年Q1，就是利润顶。按科技股估，那么当然现在只是合理区间的下沿。

2、周期到底能持续多久？
价格周期取决于产能和需求，只要缺口在，价格就会上行，并且维持在一个区间，体现为利润水平高位恒定。一旦缺口被填掉，价格就会下行。

3、下一代显示技术的发展
miniµ今年算是元年，苹果如果发成功，消费电子商是必然跟进的。蓝海竞争决定了企业的下一个发展周期。两个大面板都有钱，是并购整合还是自主研发，现在看都有可能。同时消费潮流也需要关注，比如家庭场景下，大尺寸面板和投影产品的竞争关系。

4、消费场景的IOT化
这个是芯屏合一的大方向，从5G-物联网水平以及消费总规模来看，我坚信是中国企业会赢。这既是企业增量场景，也是面板企业转向科技企业的最佳赛道。

当初说华银电力是补涨龙的老师出来溜溜，虽然是经过每一天走出来的！但本质是这碳中和这个产业的无知！天天数板的老师！多补补这方面的知识吧！

@若易水    兄，我计划在其它地方开个帐号，记录自己的成长！[淘股吧]
若易水

深圳能源清仓了！现在的走势成功兑现昨天提示的话了。

周五大盘指数如盘前预判，收了放量个小阳！ 明天的指数很关键，如果能继续放量站上3500之上，就能在去年下半年这个大箱体上方做震荡调整，不了的话，就很大可能做二次探底，基民赎回事件有平息苗头，因此大盘往3300之下走的概率暂时看不到。只要大盘指数能稳住，不出现大跌泥沙俱下的盘面。可以轻指数，重个股的操作了！[淘股吧]

超短情绪周五出现转暖了，主线还是碳中和这条主线，这条主线发散的分支，如电力板块等！总龙头中材节能因为顾忌监管影响周五放弃了，选择中军深圳[gubar]能源[/gubar]低吸了，但走势还是低于预期的弱鸡了，下午盘中猜想可以是里面持仓资金性质的因素，影响市场资金放弃它了，明天它是最后一次机会，还不能弱转强的话，后面会进入调整，所以明天择机离场了。


中材节能还是不打算参与，只做情绪标的参考。暂时作为补涨龙华银电力，看后面能不能脱离中材节能的周期，穿越出来，如果中材节能断板，它还能连板，那可以参与了！



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还是怂了，不敢上中材节能，干了深圳[gubar]能源[/gubar]了！少赚点安全第一