2021-02-08-中证投资参考 -（星期一） 2021-02-07 18:15:08共 425人围观稿源：中国
证券报今日导读
＞万亿级发债额度或提前下达、
水利投资再引关注
＞春季
禽流感等动物疫病高发期、动保关注将升温
＞微店支持商家接入微信视频号、力助视频号变现
＞
黄金珠宝市场迎来“热销季”、龙头有望受关注
中证视点
万亿级发债额度或提前下达、水利投资再引关注
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近日财政部、国家发改委发布通知，要求各省市在2月21日前上报2021年新增专项债券项目资金需求。实际上，去年10月份之后不少省份已提前做好今年专项债申报工作，要求市县申报2021年专项债资金需求。机构普遍预计，今年新增专项债券资金规模超过3万亿元，有望与去年资金规模相当。若专项债准备工作顺利，按照此前全国人大的授权，财政部有可能在全国两会前将部分新增专项债额度提前下达地方。
2020年我国水利建设落实投资创历史新高，达到7700亿元，为稳投资、保增长发挥了重要作用。水利部部长鄂竟平在2021年全国水利工作会议上表示，2021年将高标准推进重大水利工程建设，加快黄河古贤水利
枢纽工程等150项重大水利工程建设，争取早开工、多开工；重点推进南水北调东线一期北延应急供水工程及东、中线一期工程配套建设任务。
另外，从中央气象台获悉，自2020年12月以来，华南大部和江南南部累计降水量在10至30毫米，江南中南部部分地区30至50毫米，云南大部不足10毫米；累计降水量较常年同期偏少5至8成，其中广东中部、
广西中部、云南中部和西南部等部分地区偏少9成以上。浙江多地现“50年一遇”干旱，宁波城区临时限水半个月。虽然下周南方将迎大范围降雨过程有助缓和旱情，但后续仍需关注旱情发展。
1）三峡水利（
600116 ）-0.46%从
长江电力入主上市公司、到主导重大
资产重组、到增持股份、再到三峡电入渝和电站运维检修项目的扶持，结合三峡集团承诺公司是集团内部唯一配售电平台，仅仅19.05%的持股比例，或难以满足集团和长江电力对于公司寄予的厚望，所以机构预计2月2日-2月4日开始的新一轮增持仅仅是开始，更多惊喜落地和兑现值得期待。
2）钱江水利（
600283 ）+2.46%2020年实现净利预增210%-240%，公司所处的浙江省是我国经济发达的省份,
水务业发展有良好的经济基础。
3）正平股份（
603843 ）+1.86%西部民营基建龙头，在手订单充足，2020年净利润预增50%-70%。
热点聚焦
中国癌症人数位居全球第一、癌症早筛市场广阔
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国际癌症研究机构（IARC）发布了全球最新癌症数据，癌症逐年增多，中国的增加非常明显。从2006年以来的14年间，全球新增癌症患者人数一直在稳步提高，增幅超过了30%。2020年，预测全球新增癌症人数共计1929万人。其中，中国占比23.7%（中国人口约占全球17%），是全球癌症新增人数最多的国家。而在癌症发病数持续攀升之际，我国癌症生存率远低于美国等发达国家。据数据显示，我国2003年至2013年十年间，癌症生存率为40.5%，远低于美国的67.1%。
世界卫生组织提出，三分之一的癌症可以通过癌症筛查及早发现、明确诊断，从而获得更多的治愈机会，尤其是乳腺癌、宫颈癌、肺癌、结直肠癌。癌症早筛很可能是继PD-1、TAVR、HPV
疫苗后下一个重磅产品。美国公司
精密科学是癌症早筛的标杆公司，10年上涨36倍，癌症早筛未来10年中国市场空间高达1620亿元。中国未来一定会诞生大市值公司。
华大基因（
300676 ）-1.56%于2019年成立专注于肿瘤早筛业务的子公司华大数极，致力于提供精准、普惠的癌症筛查检测和健康服务。
另外，发展内镜下早癌诊疗技术，推广内镜下早期癌症筛查和治疗对于提升国民健康水平具有重大意义，开立医疗（
300633 ）-1.40%作为医用内窥镜行业的后起之秀，注重研发投入与人才培养，经过数年的发展已快速成长为国产内窥镜行业领先企业，研发实力、销售规模处于国内前列。
信息追踪
春季动物疫病高发期、动保关注度将升温
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2月5日，农业农村部接到中国动物疫病预防控制中心报告，经国家禽
流感参考实验室确诊，
连云港市云台山景区发生野禽H5N8亚型高致病性禽流感疫情。这也是今年我国发生的第三起禽流感疫情。近期包括日本等全球多个国家都拉响了禽流感疫情的警报。
另外，2021年2月，《中国兽医学报》刊出由军事科学院军事医学研究院军事兽医研究所完成的研究论文《1株非洲猪瘟病毒自然变异毒株的鉴定》，报道了研究者在ASFV生态学研究中，从主动监测的样品中分离到1株源自
湖北某地的ASFV自然变异株。
点评：春季是禽流感等动物疫病高发流行季节，也是一年中重大动物疫病防控的关键时期。后周期动保关注度将明显升温，加之新修订动物防疫法获通过，疫苗免疫有望获得更高的重视程度，从而增加高品质疫苗的接种使用比例，投资角度利好产品管线布局完备、品质优异的头部动保企业。
瑞普生物（
300119 ）+1.43%2020年业绩预计同比增长95.5%-111%，业绩大超预期。禽流感DNA疫苗是全球获得批准的首个禽病DNA疫苗产品，填补了世界范围内高致病禽流感新型疫苗的空白；
生物股份（
600201 ）-1.40%以猪用口蹄疫疫苗与高致病性禽流感疫苗为两大核心产品，矩阵中包括猪用、禽用、反刍类动物疫苗等多样疫苗，共涵百余项生物制品。
行业动态
微店支持商家接入微信视频号、力助视频号带货变现
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近日，社交电商平台微店宣布，正式上线
小程序接入微信视频号功能。接入视频号后，视频号博主可以成为微店商家的分销商，通过“带货”变现。博主既可在视频号主页直接关联微店店铺小程序主页，也可以在视频号直播间的购物车上架微店商品。
据悉，微店拥有近9000万小微店主和百万级别的活跃商家。微店小程序和视频号打通后，可实现在视频号主页、直播等场景卖货，视频号博主也可以与微店海量商家和消费者建立联结，拓展分销渠道。随着微信视频号流量变现。预计相关微店营销、短视频营销公司有望迎来机遇。
证通电子（
002197 ）-1.24%参股盛灿科技，盛灿科技是腾讯生态体系的战略合作伙伴之一。盛灿股份在基于微信生态的微信智慧商圈、微店营销行业具有先发优势。
引力传媒（
603598 ）-6.77%短视频营销和内容电商团队已达百人规模。上半年以来，公司聚焦抖音、
快手、B站等内容平台，逐步形成了覆盖剧情、搞笑、
游戏、美妆、母婴、汽车、测评等垂类的红人矩阵，全网粉丝总量超1亿。
华为高薪招聘博士攻关聚酰亚胺、光刻胶方向
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据媒体报道，华为招聘博士后，年薪极具竞争力，从事（1）高性能透明聚酰亚胺薄膜（2）
芯片封装光刻胶的研究开发；要求专业有机合成或有聚酰亚胺和光化学研究经历。
光刻胶作为电子产业的核心原材料，2022年全球市场规模将超过100亿美元，年均复合增速约5%。光刻胶技术壁垒很高，国内高端产品主要依赖进口。高性能PI薄膜是影响我国高新技术产业快速发展的“卡脖子”材料，被广泛应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、
5G通信、柔性显示、
航天航空等领域。
华为高薪招聘博士，致力于“卡脖子”技术攻关，相关行业公司未来有望受益技术革新。
万润股份（
002643 ）-1.72%积极布局电子化学品领域的聚酰亚胺材料、光刻胶单体材料，进一步丰富公司信息材料产业产品线，为未来发展积蓄动能。
彤程新材（603065）自主开发电子级酚醛树脂，在光刻胶、环氧塑封料、覆铜板均有布局。光刻胶、EMC、高档覆铜板方面的相关树脂产品已经在客户端开展性能评价。公司对外投资包括中策
橡胶(
轮胎)、北京
石墨烯研究院、江苏先诺新材(高性能聚酰亚胺)等新材料公司。
产业观察
离岛免税政策加码叠加
旅游旺季、
海南本地消费股引关注
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近日举行的新闻发布会上获悉，“十四五”时期海南提出基本建成国际旅游消费中心，到2025年接待游客总人数达到1.1亿人次、旅游总收入突破1800亿元的目标。就短期而言，业内人士预计，海南疫情控制得好，最重要的是可以逛免税店，加上机票便宜，或称为春节国内旅游的热门地区。
事实上，自去年7月份实施离岛免税新政以来，海南早已成为不少国人休闲度假的不二之选，海南的免税消费额也持续攀升。2月4日，商务部新闻发言人高峰介绍，据海关统计，2020年海南离岛免税全年总销售额274.8亿元，同比增长103.7%；免税购物实际人次448.4万人次，同比增长19.2%；免税购物件数3410万件，同比增长87.4%。另据海南省商务厅通报，今年1月份，海南省9家离岛免税店总销售额40.5亿元，同比增长168%，免税购物人数、免税购物件数均实现大幅增长。
离岛免税的优惠政策也在不断升级。2月2日，财政部、海关总署、税务总局联合发布了《关于增加海南离岛旅客免税购物提货方式的公告》，提出离岛旅客购买免税品可选择邮寄送达方式提货；岛内居民离岛前购买免税品，可选择返岛提取。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅也印发《建设高标准市场体系行动方案》提出，完善引导境外消费回流政策；增加海南离岛免税城市和门店。
上市公司，可关注中国中免（
601888 ）+5.48%、王府井（
600859 ）-0.89%、首旅酒店（
600258 ）+0.65%等。
黄金珠宝市场迎来“热销季”、龙头有望受关注
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随着春节临近，黄金珠宝市场迎来“热销季”。郑州一家黄金饰品店营业员接受媒体采访时表示，节前黄金消费市场火热，相比往日店内顾客明显增多，销量也大幅提高，每天清点、备货都要忙到晚上11点。有部分商家表示，2021年1月份比2020年任何一个月份的销售数据都高很多，有些店铺的月销数据甚至翻了一倍。近期一些黄金加工企业一直处于满负荷生产的状态。去年11月以来，不少企业订单都出现了大幅增长，有些企业手里订单甚至还出现了一定程度的积压。
从金价走势看，短期受全球各国加快推进疫苗接种进程以及美国加大财政刺激力度等因素影响，市场风险偏好提升，推动金价震荡走低，但中长期来看，全球宽松流动性、美元贬值、通胀上行等因素继续对金价形成支撑，中长期金价有望继续走高。因此短期金价的调整有望提升消费者购买黄金饰品的热度，相关企业有望受益。
建议关注老凤祥（
600612 ）+1.69%、周大生（
002867 ）-1.28%等。
休刊启事
根据国家有关2021年节假日休假的通知和沪深交易所休市安排，《中证投资参考》2月10日、14日休刊。
幸运宠儿
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