2021-02-03-上证早知道 -（星期三） 2021-02-02 21:19:00共 300人围观稿源：上海
证券报今日导读
＞页岩油勘探开发备受重视、将列入十四五相关规划
＞三元正极材料价格持续上涨、需求增长确定性较强
＞动力电池龙头加速扩产、合作设备商有望从中受益
＞万东医疗控股权被溢价转让、同济科技获股东
举牌上证聚焦
○页岩油勘探开发备受重视、将列入十四五相关规划
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国家
能源局近日组织召开2021年页岩油勘探开发推进会，提出要加强顶层设计，将加强页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划，并做好政策保障，建立专项推进机制。
东吴证券陈显帆认为，国内页岩油开采仍处发展初期，在常规石油增产乏力的背景下，页岩油将成为重要补充。
杰瑞股份（
002353 ）+5.26%主营压裂设备，用于页岩油气开采；
卫星石化（
002648 ）+7.96%充分利用页岩油气革命带来的低成本乙烷，布局的乙烷制烯烃项目具备成本优势。
◆截至发稿时，WTI原油和布伦特原油涨幅均超过2%，创出去年年初以来新高。原因包括OPEC+推行的减产政策效果显著，减产执行率较高，且最新一期美国原油库存数据意外下降。
上证精选
○财政部等三部门发布公告，
海南离岛旅客免税购物，除在
机场、火车站、码头指定区域提货外，可选择邮寄送达。
○2月2日，北向资金净买入32.81亿元，为连续第三个交易日净买入。阳光电源、
长江电力均获净买入逾5亿元。
○2月份的融智·中国对冲基金经理A股信心指数报113.22，在上月创出新高之后回落11.15%。
○今年以来地方债发行逾3600亿元，基本为
再融资债。专家预计全年专项债总量约3万亿元，相比去年略有下降。
○已有12个省区明确下达“十四五”期间
新能源装机目标，累计超过3.16亿千瓦。五大发电集团和国
家电网也提出了与碳达峰、碳中和直接相关的经营目标。
产业情报
○三元正极材料价格持续上涨、需求增长确定性较强
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百川资讯数据显示，2月2日三元材料龙头报价继续小幅上行，三元材料523、622和811型号的市场报价分别为14.4万元/吨、15.6万元/吨、18.5万元/吨。今年以来，523型号的累计涨幅达18%。
东方证券预计，2021年三元正极需求约33万吨，叠加三元材料在
储能和数码领域的应用，预计全球需求量超过40万吨，增长确定性较强，行业将再次迎来高景气度周期。另外，三元材料环节经过近两年的技术筛选和市场充分竞争，龙头企业集中度持续提升。
当升科技（
300073 ）+3.92%为三元正极材料龙头，高镍811产能正在快速放量，客户包括SKI等电池厂商；
格林美（
002340 ）+3.14%拥有镍资源、三元前驱体和三元正极材料一体化优势。
○动力电池龙头加速扩产、合作设备商有望从中受益
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宁德时代（
300750 ）+4.99%最新公告，拟在四川宜宾、广东肇庆、福建霞浦分别投建动力电池项目，总投资额290亿元。自2020年以来，宁德时代已陆续公布多个百亿级扩产计划。
在多个国家政策推广、市场对
新能源车接受度逐步提高的背景下，供需两端因素共同推动本轮电动化趋势不断深入。就国内而言，2020年年初，市场对新能源车销量的预期在100万辆左右，但全年实际实现销量136.7万辆，2021年有望进一步增至180万辆。
先导智能（
300450 ）+7.95%、星云股份（
300648 ）+1.24%、大族
激光（
002008 ）+2.39%等公司近期均曾公告获得宁德时代的
锂电池设备订单。
○开工不足叠加需求旺盛、尿素报价站上两年多新高
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2月2日，
中海油化学上调尿素（大颗粒）出厂价150元/吨至2100元/吨，达到2018年底以来新高。阳煤平原、山东明水、陕西华山等企业也连续数日上调尿素出厂价。
调研显示，原料
天然气紧缺导致尿素厂停产是报价上调的主要原因。另外由于担心疫情导致节后断供，下游节前备货需求升温，周期性的
化肥冬储也在进行。国际方面，海外工厂因疫情停工，导致订单向国内转移，出口价格坚挺。
公司方面，鲁西化工（
000830 ）+3.83%、华鲁恒升（
600426 ）+3.20%分别拥有尿素年产能60万吨、200万吨。
公告解读
○万东医疗控股权获
美的集团溢价受让
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万东医疗（
600055 ）0.00%控股股东江苏鱼跃科技、实控人吴光明等分别与美的集团签署协议，约定后者受让公司合计1.57亿股，占总股本的29.09%，每股转让价格14.6元。完成后，美的集团成为控股股东，何享健成为实控人。公司最新股价10.21元。
○同济科技获量鼎实业举牌
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同济科技（
600846 ）+3.49%股东量鼎实业于2月1日至2月2日合计增持公司3123.81万股，占总股份的5%，并计划在未来12个月内继续增持，累计不低于总股本的1%。
○飞鹿股份中标防水材料采购订单
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飞鹿股份（
300665 ）-1.41%成功中标
华润置地2021-2022年度防水材料战略采购项目，合计金额4.13亿元，占公司2019营收的82.77%。
○三花智控子公司成为上汽部分零部件独家供应商
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三花智控（
002050 ）+0.97%全资子公司三花汽零被确定为
上汽集团电动车核心平台电子膨胀阀、热管理集成模块等产品的独家供货商，生命周期内销售额累计超过10亿元，相关车型预计于2022年量产。
○掌趣科技获腾讯方面增持
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掌趣科技（
300315 ）-1.47%股东姚文彬2月2日通过大宗交易方式转让其所持有5419万股（占总股本1.97%）给林芝腾讯科技有限公司。完成后，林芝腾讯持股比例由2.01%上升至3.97%，为第三大股东，掌趣科技董事长刘惠城以6.05%持股比例成为第一大股东。
○瑞丰高材拟投建可降解高分子材料PBAT项目
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瑞丰高材（
300243 ）-1.20%公告，为了提升公司在降解塑料行业的产能规模和行业地位，拟投资不超过2.3亿元建设二期年产6万吨PBAT项目，资金来源为自有资金及自筹资金。
○阳光电源拟定增募资加码主业
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阳光电源（
300274 ）+1.57%拟定增募资不超41.56亿元，将全部用于年产100GW新能源发电装备制造基地项目、研发创新中心扩建项目、全球营销服务体系建设项目等。
○新天然气等拟
回购股份
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新天然气（
603393 ）-1.47%拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过33.41元/股。
美格智能（
002881 ）+0.45%拟回购4000万至8000万元，回购价格不超过26元/股。
○欣旺达被选定为东风柳汽电池包供应商
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欣旺达（
300207 ）+6.91%全资子公司欣旺达电动汽车电池有限公司被选定为东风柳汽
磷酸铁锂菱智CM5EV电池包供应商，将有利于增强公司在磷酸铁锂电动汽车电池领域的综合竞争实力。
资金观潮
○三机构席位买入传智
教育------
2月2日，传智教育（
003032 ）+5.66%获3家机构席位合计买入3749.30万元，占全天成交总额的8.98%。安信证券认为，高素质IT人才缺口持续扩大，利好我国IT培训教育行业。传智教育是IT教育培训行业的领导者，拥有较强的研发实力、优质的师资与良好的行业口碑，有望在行业竞争格局松散、自身优势突出的基础之上，保持领先地位。
交易闹铃
○一只新股3日申购
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嵘泰股份（707133）发行价20.34元，申购上限1.6万股，主营汽车铝合金压铸件。
湖南人
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