2月22日--2月26日新周期龙头挖掘（日更）_主升龙头真经

主升龙头真经

21-02-23 20:54

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国际半导体产业协会（SEMI）最新出货报告显示，2021年1月北美半导体设备制造商出货金额为30.4亿美元，较2020年12月最终数据的26.8亿美元相比提升13.4％，相较于2020年同期23.4亿美元则上升了29.9％。

疫情下半导体全产业链缺货，晶圆厂相继扩张资本开支。三星电子1月28日宣布，2020年在半导体领域的投资金额同比46%，达到32.9万亿韩元的新高记录。而台积电预计，2021年的资本开支将在250亿美元-280亿美元，较2020年增长45%到62%。Counterpoint Research预测，全球领先的代工厂有望在2021年到2023年间，进行大规模的半导体设备资本投资。

A股上市公司中，至纯科技高纯工艺系统已经切入一线用户，用户有中芯国际、三星、台积电等，公司表示目前湿法设备订单已经排产到3季度。精测电子与韩国IT&T合资设立的武汉精鸿主要聚焦自动检测设备（ATE）领域（主要产品是存储芯片测试设备），目前已实现关键核心产品技术转移、国产化研发、制造、核心零部件国产化。长川科技集成电路测试设备主要包括测试机、分选机、探针台、自动化设备、自动化半导体光学检测设备等。

主升龙头真经

21-02-23 20:54

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继昨日钴系列产品报价大涨后，今日钴粉（-200目/国产）再度调涨2万元/吨，报37.7万元/吨，两日涨超10%，较年初涨幅接近30%。电解钴(≥99.8%/金、赞)今日报价调涨1.5万元/吨，报36.4万元/吨。钴中间品（25%-35%，CIF中国）涨0.5美元/磅，报20.1美元/磅。

受益于新[gubar]能源[/gubar]汽车行业景气周期，硫酸钴的订单也较为旺盛，下游电池厂节后市场询单增加，钴产品价格持续拉涨。目前，2020年全球与亚洲钴库存年跌幅分别达34.77%和26.67%，电解钴原料库存不足，电解钴贸易商、生产商大幅上涨报价，高价接近40万。四氧化三钴行业集中度较高，供应偏紧。而钴持续去库存化与强劲需求的背景下，产业链或将维持持续景气。

A股上市公司中，华友钴业在2020年钴产品累计生产约3万吨以上（含代工）。格林美在2021年三元前驱体、四钴销量预计分别为10万吨、2.4万吨，公司计划2025年将三元前驱体和四钴出货量分别提升至40万吨和3.5万吨。

主升龙头真经

21-02-21 22:05

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一号文件来了，利好种子

主升龙头真经

21-02-21 16:07

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下周有一个2月份最后的变盘日，务必重视，大盘是加速逼空还是回调歇菜，这一天的优势至关重要。老朋友都知道我的变盘日的精准度。已经分享在智能选股里。提前剧透给你

主升龙头真经

21-02-19 23:55

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两部委明确2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为84000吨、81000吨。要求各稀土集团严格遵守环境保护、资源开发、安全生产等有关法律法规，按指标组织生产，不断提升技术工艺和清洁生产水平及原材料转化率；严禁采购加工非法稀土矿产品和开展稀土产品代加工（含委托加工）业务；综合利用企业不得采购加工稀土矿产品（含进口矿产品）；利用境外稀土资源要严格遵守矿产品进出口有关管理规定。

1月15日，工信部发布《稀土管理条例（征求意见稿）》，明确稀土管理职责分工，加强稀土全产业链管理，规定稀土产品进出口企业应当遵守对外贸易、出口管制等法律法规。

数据解读
工信部和国土资源部以稀土下游需求为考量，下发配额，2006年首批稀土开采配额为8.65万吨，随后根据下游需求考虑是否调整增加，2020年全年的稀土开采配额14万吨，从2010年到2020年配额年复合增速仅4%，整体行业合规有效供给增速不大。

中泰[gubar]证券[/gubar]谢鸿鹤指出，供给端来看，海外矿增长或将进入瓶颈期，在稀土废料回收稳定增加，以及国内生产指令性计划按照历史均值增加的假设下，2021-2022年氧化镨钕供应量分别为6.81、7.01万吨，同比增速分别为9%和3%；而需求端，假设21-22年全球新[gubar]能源[/gubar]汽车销量分别为452/616万辆，风电新增装机85/102GW，2021-2022年需求量分别为7.22、7.71万吨，同比分别增长8%和7%。预计2021年供应缺口为4052吨，占比5.61%。

券商观点
浙商证券马金龙指出，2020年初国内新冠疫情爆发，稀土冶炼分离企业有部分停产，造成镨钕产量下降，同时由于对疫情爆发带来的下游需求的悲观预期，产业库存维持低位，之后随着20年下半年国内疫情稳定逐步恢复生产，以及三季度以来中国经济的逐步恢复，下游订单旺盛带来钕铁硼磁材企业补库需求强烈，磁材企业Q4季度开工率大幅提升，对镨钕需求拉动明显。展望未来，海外经济复苏，特别是先进制造业复苏，有望拉动需求进一步增长。

概念股
北方稀土是全球最大的稀土产品供应商和最大的稀土企业集团和稀土产业基地，是我国六大稀土集团之一，本次获得44130吨轻稀土指标。
五矿稀土作为六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台，是国内产能规模最大的中重稀土分离企业之一，本次获得1206吨重稀土指标。
大地熊是稀土永磁材料行业国内知名企业；致力于高性能烧结钕铁硼永磁材料的研产销，自主开发和掌握了多项核心技术，是国内少数几家拥有全过程核心专利技术的企业之一。

呦呦呦切克闹

21-02-19 18:38

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章源，三板隔夜没排到，四板满仓，周期股，逻辑没问题，高位板中为数不多走换手上来的，今天经过压力区的爆量换手考验，下个压力区还在两个板之后，高度板是京蓝的6板，章源目前四板，周一会比较安全

接化发

21-02-19 17:41

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章源钨业，金牛化工

ch3n

21-02-19 17:31

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曼卡龙是不会涨停的，没有涨跌幅限制，逗我们？

主升龙头真经

21-02-19 17:14

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老铁们，下面的票你看好谁下周一会涨停？说出你的答案，答对积分抽奖，这一次积分翻倍~~考验你的眼光到了~

C曼卡龙

山东玻纤

陕西黑猫

天山铝业

章源钨业

金牛化工

欢瑞世纪

盛和资源

京蓝科技

紫金矿业

西部矿业

吉翔股份

开滦股份

宇通客车

锡业股份

掌阅科技

主升龙头真经

21-02-26 10:49

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昨天出手的吉翔股份，今天顺利连续涨停，今天早盘竞价唯一出手的一个票，刚才9个多点差一点就冲涨停了，目前正在蓄势冲涨停过程中。下班了

每天只关注一个。不需要苦逼哈哈的盯着分时图，脑海中做各种情绪推演的宫斗大戏，自己累自己，开盘一分钟解决问题，想省心吗？围观我的智能选股观点吧。