2月22日--2月26日新周期龙头挖掘（日更）_主升龙头真经

主升龙头真经

21-02-19 23:56

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游戏产业最新数据亮眼，1月中国移动游戏市场实际销售收入188.87亿元，环比增长6.06%，top30中国手游发行商1月全球收入超23亿美元。网易《天谕》、三七互娱《荣耀大天使》、吉比特《一念逍遥》等重点新游的陆续上线，给市场带来了增量，元旦活动也调动了活跃度，流水呈现高增长。

国内游戏厂商研发能力不断提升，国产游戏的竞争力与日俱增。据SensorTower数据显示，2020年共37款中国手游在海外市场的收入超过1亿美元。游戏出海掀起热潮，中国自研游戏在全球市场中收入与市场份额均得到明显提升。银河证券表示，目前政府扶持力度不断加大，“十四五”再次提出文化强国的长远目标，出海进程的不断加速与国内研发商市场地位的提升，有望为国内游戏厂商贡献新的增长空间。

A股上市公司中，完美世界的《诛仙》手游上线五年，目前月流水仍近亿元水平，今年将有《梦幻新诛仙》、《非常英雄》手游、《仙剑奇侠传》系列等产品陆续上线。三七互娱产品储备丰富，代理+自研产品大概有50余款今年将陆续推出。

主升龙头真经

21-02-19 23:55

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两部委明确2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为84000吨、81000吨。要求各稀土集团严格遵守环境保护、资源开发、安全生产等有关法律法规，按指标组织生产，不断提升技术工艺和清洁生产水平及原材料转化率；严禁采购加工非法稀土矿产品和开展稀土产品代加工（含委托加工）业务；综合利用企业不得采购加工稀土矿产品（含进口矿产品）；利用境外稀土资源要严格遵守矿产品进出口有关管理规定。

1月15日，工信部发布《稀土管理条例（征求意见稿）》，明确稀土管理职责分工，加强稀土全产业链管理，规定稀土产品进出口企业应当遵守对外贸易、出口管制等法律法规。

数据解读
工信部和国土资源部以稀土下游需求为考量，下发配额，2006年首批稀土开采配额为8.65万吨，随后根据下游需求考虑是否调整增加，2020年全年的稀土开采配额14万吨，从2010年到2020年配额年复合增速仅4%，整体行业合规有效供给增速不大。

中泰证券谢鸿鹤指出，供给端来看，海外矿增长或将进入瓶颈期，在稀土废料回收稳定增加，以及国内生产指令性计划按照历史均值增加的假设下，2021-2022年氧化镨钕供应量分别为6.81、7.01万吨，同比增速分别为9%和3%；而需求端，假设21-22年全球新能源汽车销量分别为452/616万辆，风电新增装机85/102GW，2021-2022年需求量分别为7.22、7.71万吨，同比分别增长8%和7%。预计2021年供应缺口为4052吨，占比5.61%。

券商观点
浙商证券马金龙指出，2020年初国内新冠疫情爆发，稀土冶炼分离企业有部分停产，造成镨钕产量下降，同时由于对疫情爆发带来的下游需求的悲观预期，产业库存维持低位，之后随着20年下半年国内疫情稳定逐步恢复生产，以及三季度以来中国经济的逐步恢复，下游订单旺盛带来钕铁硼磁材企业补库需求强烈，磁材企业Q4季度开工率大幅提升，对镨钕需求拉动明显。展望未来，海外经济复苏，特别是先进制造业复苏，有望拉动需求进一步增长。

概念股
北方稀土是全球最大的稀土产品供应商和最大的稀土企业集团和稀土产业基地，是我国六大稀土集团之一，本次获得44130吨轻稀土指标。
五矿稀土作为六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台，是国内产能规模最大的中重稀土分离企业之一，本次获得1206吨重稀土指标。
大地熊是稀土永磁材料行业国内知名企业；致力于高性能烧结钕铁硼永磁材料的研产销，自主开发和掌握了多项核心技术，是国内少数几家拥有全过程核心专利技术的企业之一。

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21-02-19 23:54

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记忆体制造商华邦电今日召开线上发布会，华邦电总经理陈沛铭面对分析师提问德州暴风雪事件影响时提到，观察德州暴风雪冲击车用NOR Flash供给，该产业本身就已供给吃紧，供不应求也将加剧。

与NAND相比，NOR的成本较高，容量小，且写入速度慢，传统上，主要用于功能手机、电视、机顶盒、USB Key等小容量代码存储。

由于NOR Flash容量小、成本高，一度被大厂边缘化，但随着5G、AMOLED和自动驾驶汽车等新兴市场的快速发展，NOR重新唤起了厂商的关注。

目前，全球90%的NOR Flash市场被旺宏、华邦电、美光、Cypress（已经被英飞凌收购）和兆易创新这五大厂商占据。全球范围内，高容量的NOR Flash主要由美光和Cypress提供，主要用于汽车、工控和航天领域；华邦和旺宏则以生产中等容量的NOR为主，兆易创新早期依靠低容量产品切入NOR市场，正在向高端领域过渡和发展。旺宏、华邦和兆易创新这三家更专注于消费类电子产品市场。

数据解读
2019年全球NOR Flash市场规模为27.64亿美元，2020年全球NOR Flash市场规模在30.6亿美元左右，到2022年这一市场将进一步增长到37.2亿美元。同时，据华经情报网统计，中国NOR新增市场规模从2015年的3.54亿元增长至2018年18.94亿元，预计到2022年，中国NOR新增市场规模合计达到55.85亿元左右。

自2020年第四季度以来，全球NOR Flash供给就一直处于吃紧状态，且供不应求情况持续加剧。NOR Flash主要厂商，如华邦电今年上半年的NOR Flash产能已爆满，价格持续上涨，首季涨幅达到7%-10%，预计第二、三季度涨幅约为10%，且下半年产能大概率持续满载。市场预期，NOR Flash价格有望涨到第三季度，全年涨幅将达到20-30%。

概念股
兆易创新：公司NOR Flash提供了从512Kb至2Gb的系列产品，涵盖了NOR Flash市场的绝大部分容量类型。
北京君正：公司Flash产品线包括了目前全球主流的NOR FLASH存储芯片和NAND FLASH存储芯片，其中NOR FLASH存储芯片具有串口型和并口型两种设计结构，以及从256K至1G的多种容量规格，NAND FLASH存储芯片主攻1G-4G大容量规格。

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21-02-19 23:53

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中国石化1月7日发布消息称，“十四五”期间，中国石化将积极推进氢能一体化业务有序开展。未来，中国石化将与协鑫集团、天合光能、隆基集团、中环电子4家企业围绕新能源产业链，开展更宽领域、更深层次合作。

中石化布局光伏领域步伐加快，2020年12月，中石化资本宣布正式入股常州百佳年代薄膜科技公司，投资布局光伏发电新材料领域。2020年12月8日，中国石化宣布旗下胜利油田1MW分布式光伏项目建设完成；2020年8月，中国石化资本投资入股亚玛顿全资子公司凤阳硅谷智能有限公司，携手布局超薄光伏及光电显示特种玻璃产业链。

券商观点

光大证券殷中枢认为，中石化加码光伏，体现新能源战略地位，光伏行业长期发展具备成长空间。殷中枢指出，以2025年非化石能源占比达到20%为假设测算，光伏2025年累计装机量达600GW，行业CACR-5为20%，赛道长期具备较强的确定性和投资价值,叠加平价周期和行业比较优势，助推行业估值中枢进一步抬升。

概念股

隆基股份是全球大的单晶硅光伏产品制造商.公司立足硅片电池组件研发生产，并覆盖分布式光伏和地面电站领域。
亚玛顿是国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜的企业，主营光伏减反玻璃、超薄双玻组件、电子玻璃及显示器系列产品的研发、生产。
天合光能是全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商。

怀若

21-02-19 23:31

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天山铝业

主升龙头真经

21-02-19 22:51

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新希望今日涨停，深股通买入2.6亿元并卖出9349万元，两机构合计买入1.14亿元。天风证券武汉八一路卖出1.28亿元。

盘面简述
市场全天探底回升，成交额连续2日破万亿，个股逾3700只上涨，涨幅超9%个股逾130家，赚钱效应较好，短线人气活跃。领跌的贵州茅台、宁德时代等核心股开始止跌，带动指数回暖。题材全线收红，水泥、养殖业、乳业等板块涨幅居前。北上资金今日净流入95.53亿元。

机构动向
机构参与度较前一大小幅下降，净买卖超1000万元标的19只，净买入12只，净卖出7只，其中净买入杰瑞股份1.26亿、南网能源 (3日)8347万、漫步者(3日)8045万，净卖出恩捷股份1.96亿、中泰化学5460万、华文食品(3日)4272万。

个股点金
朗姿股份：公司主要覆盖高端女装、婴童、医美三大业务，2020年上半年女装、医美、婴童（控股韩国阿卡邦）收入占比分别为42%、29%、29%。医美方面，已拥有15家医疗美容机构，主要分布在成都、西安、重庆、深圳、长沙等地区，旗下主要运营“米兰柏羽”、“晶肤医美”和“高一生”三大国内医美品牌。战略投资韩国著名医疗美容服务集团DMG。此外，公司还布局电商领域，目前持有母婴和化妆品领域电商代运营服务商若羽臣12.33%的股份，为其第二大股东。2月9日公告，拟投资1.25亿元设立医美股权并购基金博辰八号，主要通过股权投资的形式投资于医疗美容领域及其相关产业的未上市公司股权，基金规模为2.51亿元。机构今日净买入2271万元。

南极光：国内领先的手机背光模组生产商，公司已进入京东方、合力泰、深超光电、华显光电等领先的液晶显示模组企业的合格供应商体系，应用的手机终端品牌包括华为、OPPO、 VIVO 、小米、三星、LG等；在专业显示领域，公司产品已经应用到海尔、美的、Honeywell、松下等终端客户。公司已经具备生产5G智能手机后盖的研发能力和生产技术，并在2019年开始小批量生产。机构今日净买入1592万元。

于无声处2008

21-02-19 22:37

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德赛西威

狙击手1001

21-02-19 22:08

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京蓝科技，天山童姥

独孤风168

21-02-19 21:52

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天山和金牛

十瓦

21-02-19 21:45

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章源和金牛