牛年实盘新帖

第104天 仓位: 86%[淘股吧]

当日收益：+0.04%。打板：2只，封板成功率：50%，炸板率：50%

今日盘面:
1,今日共56股涨停，22股封板未遂，封板率为72%；两市共有15只二板股，其中久吾高科及芯海科技分别为创业板与科创板标的。盘面上，收涨个股2279只，收跌个股1953只，有机硅、光刻胶、盐湖提锂、led产业链等涨幅居前，白酒、医药医疗、婴童等板块跌幅居前。
2,个股方面，中润资源遭遇资金抢跑，目前市场短线资金的偏好还停留在20cm标的上。泰林生物收涨16%，聚飞光电收涨10%，久吾高科、芯海科技2连板。12只20cm大高个，36股涨超11%，114股涨超9%。
3,指数方面，沪创指数盘中表现相对分化。沪指盘中震荡走高，主要得益于大金融板块，创业板指高开低走，主要受智飞生物、康泰生物等医药生物股影响。
4,北向资金，今日净买入59.26亿元。其中，沪市净买入15.97亿元，深市净买入43.29亿元。


板块及个股
以矿为代表的锂电池板块继续走强，中下游部分高位标的处于调整状态。久吾高科、西藏矿业、西藏珠峰、江特电机、融捷股份均2连板，富临精工、中国宝安、百川股份、多氟多、贤丰控股、东华科技涨停。碳酸锂2110品种， 14个交易日累积涨幅超过23%，今日出现高位十字星，如果出现回调对相关概念股会有一定的情绪影响。有机硅板块全天领涨两市，东岳硅材、合盛硅业、三孚股份、宏柏新材、新安股份涨停，板块指数涨价7%。消息面上，昨日数据显示，主流地区有机硅DMC均价30633元/吨，较14日上调67元/吨，自年初以来累计涨幅约40%。据中信[gubar]证券[/gubar]测算，2025年我国有机硅在电子电器领域的市场将达到150亿元，年复合增长率为11.6%。供给方面，有机硅行业具有高准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性，潜在进入者较少。
半导体芯片方面，芯海科技、瑞芯微2连板，南大光电、彤程新材、全志科技、石英股份涨停，中微公司、芯源微、鼎龙股份、上海新阳等涨超10%。从领涨标的上看，近期走强的主要集中在上游材料、设备方向。
钢铁板块，叠加稀土概念的包钢股份2连板，首钢股份、太钢不锈、马钢股份首板，新钢股份、重庆钢铁、本钢板材等涨超6%。驱动上，主要是上半年业绩大好，加上近两日铁矿石下跌，也对钢铁行业形成较好的增长预期。
LED产业链继续走强，三安光电、瑞丰光电、华兴源创涨停，华灿光电、新益昌、聚飞光电、乾照光电、长阳科技等继续走高。目前来看，资金追捧力度最大的设备、芯片、背光模组这几个细分方向，中下游的封装及应用端相对较弱。

今日操作：今天做得有点乱。
300303 ：卖出 300077 ：继续持有，选择格局，看没有走成联创那样

600392 ：连续两次卖出都没有成交，就撤掉了，奇怪得很，可能舍不得我走 了，拿足了一周，还亏损，是走趋势的吗？？？？？ 003038 ：新介入 300217 ：新介入 300217一直看着资金强度很好，各方面都不错，谁知最后没有封板资金来，没有办法，当时很肯定，就直接做“你点火，我来封板”的角色了。

第103天 仓位: 68.5%[淘股吧]

当日收益：+4.68%。打板：1只，封板成功率：100%，炸板率： 0% 今日盘面：
1，今日共84股涨停，18股封板未遂，封板率为82%；中润资源6连板领涨，创业板国民技术、泰林生物3连板，聚飞光电2连板。盘面上，收涨个股2843只，收跌个股1370只，锂电池、半导体芯片、 MINI LED等涨幅居前，机场航运、旅游酒店、煤炭等跌幅居前。
2，个股方面，中润资源早盘转强，6连板成为近期市场唯一穿越情绪周期的个股。国民技术、泰林生物3连板，打开创业板及科创板个股的热度，今日共有17只20cm标的，34只涨超11%，135股涨超9%。
3，指数方面，沪指开盘冲高后处于横盘窄幅振荡状态，创业板指全天是单边上行，尾盘一度涨超3%。两市成交额较昨日有所增加，重回万亿上方。
4，北向资金，今日净买入31.18亿元。其中，沪市净买入6亿元，深市净买入25.18亿元。


板块及个股
受河南汛情影响，水利相关个股大涨。管网方向上，纳川股份、青龙管业、韩建河山、龙泉股份、三和管桩涨停；水处理方向，清水源、上海洗霸、中锐股份、钱江水利涨停；应急概念股辰安科技涨停。
以锂电池为代表的新能源汽车产业链再掀涨停潮，相关涨停个股超30只。锂电池方面，久吾高科、天铁股份、赣锋锂业、天齐锂业、西藏矿业、西藏珠峰、西藏城投、盛新锂能、龙蟠科技、江特电机、中矿资源、国机通用、融捷股份、三美股份涨停，标的以“矿”为主。碳酸锂2110品种，上市13个交易日，累积涨幅达到23%。汽车整车方面，康盛股份2连板，长城汽车、江淮汽车、东风汽车、海马汽车涨停。汽配方面，菱电电控、圣龙股份、东风科技、东睦股份、宏达高科、铜峰电子涨停。长城汽车是该方向今日核心，主要是其半年度业绩表现出色，营业收入621.59亿元，同比增长73.00%， 净利润34.98亿元，同比增长205.19%。
光伏方面，天沃科技3连板，高测股份、罗伯特科、通威股份、中利集团、禾望电气、京运通、德业股份、意华股份、综艺股份涨停。
半导体芯片，华亚智能4天3板，芯海科技、芯源微、北方华创、康强电子、至纯科技、立昂微、瑞芯微、东方银星涨停。领涨标的，主要偏向mcu和设备两个方向。
LED板块继续走强，聚飞光电2连板，新益昌、海伦哲、鸿利智慧、鸣志电器、勤上股份涨停。领涨方向主要是Mini LED，三安光电盘中涨停，股价创下历史新高，成交额达115亿元。对于该方向，维持之前的观点，LED行业复苏信号明确，MiniLED放量在即。此外，港交所led概念股近期也大幅走强，华显光电、京东方精电、信利国际等今日收涨近10%，近期一波拉升股价均已翻倍。

今日操作：
300077 ：尾盘封板，继续持有。
600392 ：今天很关键，没有走坏，继续持有。
300303 ：新介入。这票昨天盯着盯着走神，没有买到，可惜了，今天还是很漂亮继续介入。

第102天 仓位: 42%(周末有事情外出，等到周一晚上才回来， 600392 周五打的，错过周一的卖出机会，索性就拿一下）[淘股吧]

当日收益：-0.66%。打板：1只，封板成功率：100%，炸板率： 0% 今日盘面：
1，今日共46股涨停，8股封板未遂，封板率为85%；中润资源5连板，山东章鼓3连板，创业板泰林生物2连板。盘面上，收涨个股2132只，收跌个股2082只， MINI LED、半导体芯片、钠离子电池等涨幅居前，农业、油气、钢铁等跌幅居前。
2，个股方面，中润资源放量5连板，是近期比较有可能穿越情绪周期的个股。山东章鼓3连板，创业板泰林生物2连板，昨日首板46只，今日有32只收红，涨停股的情绪有所回暖。
3，指数方面，沪指低开高走，尾盘逼近平盘线。创业板指表现较强，早盘小幅低开后冲高，盘中回落后再度回升。在外围大跌的背景下，隔夜A50纹丝不动，可以预见资金对于外盘干扰的担忧不大。
4，北向资金，今日净买入30.65亿元。其中，沪市净买入16.05亿元，深市净买入14.6亿元。


板块及个股
以MINI LED为代表的LED产业链全线大涨，聚飞光电、艾比森、三安光电、联创光电涨停，奥拓电子、隆利科技、利亚德、智云股份、雷曼光电等继续冲高。该方面此前已经多次题材，关于炒作逻辑维持之前的观点。
MINI LED午后的发酵比较超预期，主要是权重标的三安光电涨停，加上聚飞光电、艾比森两个20cm，对题材的情绪影形成了极好的正反馈，也是首次形成了板块联动性。后面，可以继续关注板块的发酵程度，以及反复机会。
新能源汽车产业链，锂电池方面石大胜华、天赐材料、杉杉股份等近期涨幅较大的高位人气股今日止跌，延安必康、维科技术、川能动力涨停。钠离子电池方面，山东章鼓3连板，圣阳股份反包涨停。
充电桩近期比较活跃，龙头股易事特3个交易日大涨45%，中能电气、英可瑞、英威腾、科士达、金杯电工、盛弘股份等近期均受到资金关照。驱动上，首先是顺延新能源汽车产业链，其次则是特斯拉、华为近期在充电桩领域频频出手，对产业形成较好的推动预期。

今日操作：
600392：继续持仓，周一没有看盘，没有出掉，所以就索性等等看，主要考虑是否走趋势，明日走弱调整再出掉

300077 ：新介入 今日主板2板不太好出手，就转看20cm的， 300062 我是10：06扫的板，都没有成交到，可见封板资金得多猛，直接把最后几档一次性吃掉，全被大单堵得死死的。 300303 一直都盯着，从11点左右吧，可最后封板还不知道，300077又没有买到合理仓位，小郁闷。

第99天 仓位: 0%[淘股吧]

当日收益：0%。打板：0只，封板成功率：0%，炸板率： 0% 今日盘面：
1，今日共45股涨停，16股封板未遂，封板率为74%；东华科技4连板领涨，中润资源、润都股份、同兴达2连板。盘面上，收涨个股1453只，收跌个股2828只，钢铁、氟化工、稀土永磁等涨幅居前，数字货币、农业、消费电子等跌幅居前。
2，个股方面，东华科技4连板领涨市场，同兴达、润都股份、中润资源均2连板。昨日6只二板股，有4只收跌；昨日42只首板股，只有12只收红。
3，指数方面，沪创指数早盘在平盘线附近，主要靠以上证50为代表的权重股支撑，午后情绪回暖各大指数全线走高。个股全天均处于跌多涨少状态，总市值超过4000亿的29股中，只有6只收跌。
4，北向资金，今日净买入123.99亿元。其中，沪市净买入86.01亿元，深市净买入37.98亿元。


板块及个股
锂电池板块分化，东华科技4连板，联创股份、延安必康、中国电研、龙星化工、东阳光涨停，江苏国泰、天齐锂业、藏格控股、恩捷股份、诺德股份等冲板。昨日已经提过，资金介入极深，板块会有反复机会，部分好标的在回调后还是会有资金接手，但是整体难度会比之前主升浪期间难上许多。
昨日晚间，不少锂电核心标的发布了半年度业绩预告。其中，两大“矿”表现最强，赣锋锂业上修5亿，天齐锂业从预亏上修为扭亏。从预期差的角度上看，锂电池产业链中下游都已经新建或者扩产，但是上游还未有新增产能。
稀土永磁午后大幅走强，盛和资源率先涨停，广晟[gubar]有色[/gubar]、五矿稀土、北方稀土、北矿科技随后封板。板块表现大超预期，并且午后与指数共振，加上行业龙头北方稀土不到10个交易日涨超70%总市值逼近1300亿，板块近期出现了极好的持续性。
稀土产品价格近期上涨，此前文中也有多次贴出氧化镨钕的走势，有兴趣的投资者可以继续关注。光伏板块继续走强，晶澳科技、上机数控、瑞和股份、华荣股份、三峡新材涨停，中信博、中环股份、天合光能、固德威、阳光电源等近期也是向上趋势未变。光伏这波行情，除了行业处于高景气周期外，也受硅料价格下降影响。继上周本年度首次硅料价格下降之后，本周硅料价格二连降，硅料价格下降带动下游需求及盈利修复预期，电池片、辅材、组件、逆变器等环节均有望受益。

今日操作：无

第98天 仓位: 0%[淘股吧]

当日收益：+5.06%。打板：0只，封板成功率：0%，炸板率： 0% 今日盘面：
1，今日共52股涨停，19股封板未遂，封板率为73%；东华科技3连板领涨，福达股份、浙江广厦、海天精工、万东[gubar]医疗[/gubar]2连板。盘面上，收涨个股1234只，收跌个股3055只；医美、医药医疗、白酒等涨幅居前，新能源汽车产业链、光伏、军工等跌幅居前。
2，个股方面，3连板的东华科技成为市场高度，二板股也只有5只，资金风险偏好明显较低。34股跌超9%，高位锂电股成为资金抢跑的对象，石大胜华、融捷股份、永太科技、诺德股份等跌停。
3，指数方面，创业板全天主要围绕在平盘线附近震荡，沪指处于单边回落状态，科创50指数领跌。
4，北向资金，今日净卖出108亿元。其中，沪市净卖出51.9亿元，深市净卖出56.16亿元。


板块及个股
医美板块反弹，江苏吴中、澳洋健康、华神科技涨停，开能健康、奥园美谷、华熙生物等涨幅居前。板块今日主要以反抽看待，作为市场主线题材杀跌时过渡性热点。
医药医疗板块与医美一样，今日成为资金的避风港，金域医药、万东医疗、华海药业、润都股份、卫光生物、莎普爱思、健民集团、未名药业、海[gubar]思科[/gubar]涨停。
以锂电池为首的新能源汽车产业链，是今日市场的杀跌主力。指数领跌，沧州明珠、成飞集成、东华科技等少数标的涨停，融捷股份、石大胜华、永太科技、诺德股份等高位人气股纷纷跌停。
石大胜华午后拉升一度涨近9%，随后资金抢跑股价按跌停。锂电池盘中诱多，对市场情绪造成的影响比较恶劣，同时也加大了高位锂电股的分歧。后面几个交易日，可以重点关注宁德时代是否补跌，由于该板块资金介入极深，部分好标的在回调10%甚至20%后，还是会有资金愿意介入，可以继续留意反复机会。
市场热点进入调整阶段，可以留意低位题材的发酵机会，题材发酵时可以重点留意叠加低位次新属性标的。今日盘面上，题材属于空窗期，部分资金开始博弈可转债，不少可转债已经独立于正股走势之外，盛路转债率先预热，横河转债、广电转债、智能转债、溢利转债等均出现明显异动。

今日操作：
002140 ：卖出，+10%，难得的连扳也出了，非常可惜
000848 ：卖出，+4.24%
600338 ：卖出，+6.32%，这票一度有连板预期，随后石大跳水，就直接出了

第96天 仓位: 38%[淘股吧]

当日收益：-0.75%。打板：2只，封板成功率：100%，炸板率： 0%
今日盘面：
1，今日共84股涨停，36股封板未遂，封板率为70%；联络互动4连板，科达利3连板，创业板川金诺2连板。盘面上，收涨个股2846只，收跌个股1348只，网络安全、CRO、磷化工等涨幅居前，机场航运、养殖业、银行等跌幅居前。
2，个股方面，联络互动继续一字板，科达利3连板次之，12只二板股，主要集中在新能源汽车产业链上。两市共有155股涨超9%，22股涨超15%。
3，指数方面，创业板指一度涨超4%，宁德时代、亿纬锂能、东方财富及医药医疗、新能源两大板块权重对指数供需极大。中证1000指数涨近2%，沪指涨近0.67%，两市成交额超1.3万亿。按成交额排序，前30的个股中，只有7只收跌。
4，北向资金，今日净买入16.42亿元。其中，沪市净卖出19.23亿元，深市净买入35.65亿元。


板块及个股
以锂电池为代表的新能源汽车产业链再掀涨停潮。1）锂电池方面，川金诺、国民技术、科达利、江苏国泰、璞泰来、诺德股份、盛新锂能、华友钴业、西藏矿业、西藏珠峰等多股涨停。2）磷化工，川金诺、新洋丰、鲁北化工、兴化股份、兴发集团、中毅达涨停。3）汽车汽配方面，豪能股份、凌云股份、江淮汽车、小康股份、和胜股份等涨停。
网络安全板块大涨，出现6只20cm标的，兆日科技、绿盟科技、蓝盾股份、美亚柏科、任子行、奇安信、启明星辰、卫士通、格尔软件、华胜天成、国华网安等涨停。创业板和科创板标的较多，比较容易透支情绪，持续性有待验证。
消息面上，工信部公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》的意见。其中提出，到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。
以CRO为代表的医药医疗板块走修复，康龙化成盘中一度涨超15%，再创历史新高，博腾股份、九洲药业、美迪西、昭衍新药等涨幅居前。
低位的5G板块也有不错表现，欣天科技、中兴通讯、铭普光磁、风华高科涨停，电连技术、新易盛、天孚通信、宜通世纪等涨幅居前。驱动方面，1）板块及相关标的位置较低，2）中兴通讯、风华高科发布业绩预告，均给出了较好的成绩，给5G行业带来较好的预期。

今日操作：
300343 ：卖出，这票拿到下午才出，一出便冲上云霄了，没办法，老盯着看就容易出错，如果是早上出的话压根步心疼。 002831 ：新介入 ，迷你资金很难平衡仓位。 000902 ：新介入，这票今天比较有意思，炸板后自己直接认错了，直到10：30感觉回封性很大，就挂了1手17.5的单，最低17.51，没有成交到，盘口值得反复看。 今天仓位本应该满上才对。主要300343开始没打算出， 600418 预计会炸板选择慢悠悠去排板，最后下午挂完300343卖单想撤的时候，太慢了，300343成交了变成把600418的单给撤了。

第95天 仓位: 31%[淘股吧]

当日收益：-0.86%。打板：0只，封板成功率：0%，炸板率： 0% 今日盘面：
1，今日共64股涨停，11股封板未遂，封板率为85%；联络互动、南方汇通3连板，创元科技、云图控股、科达利、川恒股份、深中华A均2连板。盘面上，收涨个股2632只，收跌个股1582只，磷化工、稀土永磁、锂电池等涨幅居前，酿酒、半导体芯片、软件服务等跌幅居前。
2，个股方面，市场高度盛剑环境午后炸板，尾盘回封失败。昨日8只二板股，联络互动、南方汇通晋级三板，37只首板股中5只晋级二板。
3，指数方面，今日再收下影线，虽然沪指、深成指、创业板指全线收绿，但是中证1000收涨0.61%，两市个股也涨多跌少。
4，北向资金，今日净卖出2.11亿元。其中，沪市净买入1.1亿元，深市净卖出3.21亿元。


板块及个股
锂电池板块继续涨停潮，合众科技、川金诺、南方汇通、科达利、融捷股份、华正新材、江苏国泰、柘中股份、天赐材料、中矿资源、安纳达等多股涨停。以东方财富数据为例，锂电池板块近230只标的，今日成交额超过2200亿。十八分之一的个股，占据了市场五分之一的成交额。整体表现极强，并且带动了磷化工、汽车整车、汽配等方向。
整车、汽配方面，江铃汽车、江淮汽车涨停，长城汽车涨超8%再度来到新高附近。精达股份、方正电机涨停，这两个标的都是炒扁线电机，特斯拉的扁线电机把该方向推上风口。此外，还有双环传动、华培动力、爱柯迪等涨停。
磷化工板块指数领涨市场，川金诺、安纳达、云图控股、川恒股份、兴发集团、天原股份、新洋丰、六国化工、宏达股份涨停，其中部分标的已经直接介入锂电池上游材料行业。消息面上，工业级磷酸一铵出厂价由5000元/吨上涨至5500元/吨，涨幅10%。
机构称，涨价进一步印证工业级磷酸一铵紧缺现状，预计工业级磷酸一铵价格有望上涨至6000元/吨。需求方面，工铵主要下游水溶肥、灭火器需求刚性，且均在快速增长。另外，磷酸铁锂需求的提升使得工铵供应更为紧张，本次工铵需求缺口至少持续1年以上。供给方面，环保政策限制产能增加，工业级磷酸一铵产能只能通过农业级磷酸一铵置换，时间需1.5年左右，行业几无供给增量。
稀土永磁板块近期持续走强，北方稀土本周大涨44%，总市值突破千亿。厦门钨业、盛和资源3天2板，广晟[gubar]有色[/gubar]、惠城环保、金瑞矿业、包钢股份、中国铝业、宇晶股份涨停助攻。驱动上，1）工信部推动《稀土条例》尽快出台；2）相关产品价格近期持续上行；3）新能源汽车加大磁材市场需求。

今日操作：
300343 ：继续持有

第94天 仓位: 52%[淘股吧]

当日收益：+4.31%。打板：1只，封板成功率：100%，炸板率： 0%
今日盘面：
1，今日共47股涨停，13股封板未遂，封板率为78%；盛剑环境4连板领涨，往后则是8只二板股。盘面上，收涨个股1407只，收跌个股2878只，半导体芯片、军工、锂电池等板块涨幅居前，煤炭、食品饮料、医药医疗等跌幅居前。
2，个股方面，盛剑环境4连板领涨，昨日3只二板股全部收跌。富临精工、南方汇通、国机通用、杉杉股份、中航沈飞、青岛金王、联络互动、联泓新科2连板，主要集中在锂电池板块。
3，指数方面，创业板指和上证50出现较大分化。上证50领跌，沪指表现也比较弱，科创50大涨，创业板指、中证1000也有不错表现。
4，北向资金，今日净卖出17.01亿元。其中，沪市净卖出16.34亿元，深市净卖出0.67亿元。


板块及个股
锂电池板块继续走强，富临精工、国机通用、南方汇通、杉杉股份2连板，以及科恒股份、海目星、翔丰华等十余只首板股。板块已经进入加速阶段，低位补涨标的层出不穷，高位的宁德时代不断刷新记录，还有石大胜华这种从趋势进入加速，走势都块赶上去年的酒鬼酒了。
半导体芯片继续活跃，盛剑环境4连板，精测电子、中科曙光、彤程新材、雅克科技、至纯科技涨停，还有长川科技、斯达半导、北方华创、士兰微这些走趋势的个股也有加速迹象。
今日尾盘，半导体芯片板块出现资金抢先手，主要体现在露笑科技、士兰微、瑞芯微、通富微电、长电科技标的上。如果明日锂电池出现较大分歧，芯片板块可能会成为资金轮动的方向。目前领涨的方向已经从MCU转向了设备上，北方华创1600亿，长川科技、精测电子、至纯科技、芯源微这类设备股近期走势比较明显，还有领涨的盛剑环境是专业做泛半导体工艺废气治理，也属于半导体设备端。
军工板块走强，中航沈飞2连板，全信股份、宝钛股份、洪都航空、西部材料、航天电器涨停。驱动方面，抚顺特钢、宝钛股份等上游企业近期发布业绩预告，表现均是超预期，从上游材料端能够体现出行业的景气度。机构称，军工进入高景气度持续兑现时期。

今日操作：
300432 ：卖出 。这票早上没有板砸成，最后还掉到8%左右，那种落差直接影响到心态了，导致后面看到冲高就想出，不过正常心态时也不一定拿得主，也许会卖高点而已。 300343 ：继续持有，今天盘中主要以震荡为主，没有明显的下跌，所以考虑到尾盘看有没有老师拿先手，没有的话再出掉，最后还是比较符合预期。 003022 ：新介入

第92天 仓位: 48.2%[淘股吧]

当日收益：+1.01%。打板：2只，封板成功率：100%，炸板率： 0% 今日盘面：
1，今日共38股涨停，22股封板未遂，市场一共6只二板股，分别是联创股份、龙星化工、泛微网络、丽岛新材、盛剑环境、四川双马。盘面上，收涨个股2244只，收跌个股1955只，农业、化工、养殖业等涨幅居前，医药医疗、半导体芯片、医美等跌幅居前。
2，个股方面，市场连板股降至2板。昨日5连板的海源复材早盘遭遇资金抢跑，午后封死跌停。三峡能源、润和软件、瑞丰银行成为今日反弹先锋，主要是因为该类标的近期跌幅较大。
3，指数方面，今日盘中属于探底回升，收盘涨跌个股数量五五开。高位股杀跌严重，尤其是科创板医药医疗股，该类标的近半年累积涨幅较大。
4，北向资金，今日净卖出0.6亿元。其中，沪市净买入7.57亿元，深市净卖出8.17亿元。


板块及个股
今日市场出现较大分化，涨超6%的个股110只，跌超6%的个股103只。杀跌对象主要集中在走趋势的高位股，连板股高度回落至2板，尾盘抄底资金也比较凶猛，沪指差点翻红。
锂电池板块大分化，联创股份、龙星化工2连板，西藏矿业、石大胜华、新宙邦、丰元股份涨超7%，华自科技、容百科技、蓝晓科技跌超8%。板块前期涨幅较大，已经扩散到PVDF这类极偏的方向上。
半导体芯片和锂电板块一样大分化，也均是此前市场领涨的方向。叠加次新属性的盛剑环境2连板，欧比特、聚灿光电、上海贝岭涨超5%，乐鑫科技、中晶科技、景嘉微、兆易创新、立昂微、华润微等跌超6%。
次新股盘中出现异动，但是标的过多，联动性、聚合力一直不强。晶雪节能、利和兴、浙江新能、三峡能源涨停，N密封午后一度二次临停。
今日走强的个股，主要以近期跌幅较大的人气标的为主，润和软件、三峡能源、瑞丰银行、浙江新能等。题材则是碳中和，华银电力、长源电力、闽东电力、福建金森、北清环能涨停，这几个标的都是碳中和人气股，近期跌幅也比较大。

今日操作：
300079 ：卖出
300343 ：新介入

603937 ：新介入

000935 ：上板时已经挂好单了看着他封板，心里想着开板概率很高，等开了没问题再买，结果封得滴水不漏的，看来自己想多了，只能含泪目送。

第91天 仓位: 24.3%[淘股吧]

当日收益：+0.12%。打板：1只，封板成功率：100%，炸板率： 0% 今日盘面：
1，
今日共70股涨停，20股封板未遂，封板率为78%；海源复材5连板领涨，江特电机3连板，科创板华自科技2连板。盘面上，收涨个股3032只，收跌个股1207只，以锂矿为代表的锂电池板块掀起涨停潮，半导体芯片、稀土永磁等也有出色表现，中药、机场航运、食品饮料等板块指数收跌。
中信[gubar]证券[/gubar]表示，7月A股整体将处于从平静期向共振上行期转换的阶段，期间市场预期、驱动、主线都会出现转变。看短做短的博弈性资金退潮加大市场波动，风险扰动需要时间消化，投资者心态变化，未来基本面料将成为其新共识的基准，建议继续紧扣高景气主线，把握市场结构波动下的新入场时机。
1）预计7月非机构资金主导的博弈性交易退潮，市场预期将从一致上涨共识逐步回归常态，市场驱动从估值转向盈利，市场主线从高弹性主题转向高景气板块。2）基本面复苏与流动性平稳的中期趋势不变，但其短期风险扰动需要时间消化，国内经济短期扰动制约复苏节奏，市场对信用风险暴露的担忧增强，同时银行间流动性7月扰动可能增多。3）投资者一致上涨预期的消散或造成短期调整，但演变成持续快速下行的可能性不大，公募基金将继续应对赎回压力，北向资金月度净流入放缓，游资与散户获利了结降杠杆的同时，将伺机移仓，预计基本面将成为投资者新共识的基准。4）建议继续紧扣高景气主线，围绕新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造四条主线布局，把握市场结构性波动带来新的入场时机。

2，个股方面，海源复材5连板领涨两市，江特电机3连板次之，科创板华自科技2连板。两市共有117股涨超9%，13股跌超9%，锂电池板块掀起涨停潮。
3，指数方面，今日主要在平盘线上方震荡，午后一度翻绿，市场承接良好，尾盘再度上扬。
4，北向资金，今日净买入59.19亿元。其中，沪市净买入31.49亿元，深市净买入27.7亿元。


板块及个股
以锂矿为代表的锂电板块掀起涨停潮，近25股涨停，超30股涨超9%。江特电机竞价抢筹顶一字，融捷股份、中矿资源、西藏城投、永兴材料、雅化集团等锂矿股均是高开抢筹冲板，整体表现大超预期。
锂矿大涨，主要是受碳酸锂期货上市影响。碳酸锂2110今日上市，指导价格为88元/kg，开盘即拉升大涨近10%，全天价格围绕在96元附近震荡。从市场行为上看，锂电池板块一直是今年表现最强的方向，周末卖方在疯狂靠谱，期货品种的上市成为了锂盐涨价情绪的放大器。导致锂矿股竞价遭遇资金抢筹，并且上演了今日的疯狂行情。现货交割方面，目前认定的碳酸锂生产厂商分别是四川国锂锂材料有限公司、四川思特瑞锂业有限公司、青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司、宜春银锂新能源有限责任公司。
半导体芯片继续活跃，并购叠加业绩利好的晶丰明源复牌一字板，芯源微、士兰微涨停，闻泰科技、国科微、敏芯股份、富瀚微等涨超9%。今日领涨方向，主要以半导体设备及华为供应商为主。消息称，华为已经在武汉建立第一家晶圆厂，主要生产通讯芯片和模块，预计在2022年开始投产。东吴证券周尔双表示，2020年我国已是全球半导体设备销售额最大的市场，但设备自制率仍较低，增长空间巨大。
稀土永板块持续活跃，北方稀土、正海磁材、五矿稀土、广晟[gubar]有色[/gubar]、大地熊等涨幅居前。这波行情主要以磁材标的为主，氧化镨钕价格近期持续上行，以2107品种为例，近5个交易日涨幅近14%。机构称，供需结构性大拐点来临，高端磁材需求放量，稀土产业链利润空间打开。供给刚性优化，经过2017-2020 年产能爬坡和原料库存去化，供给端中国稀土配额可能稳步提升，供给刚性优化，短中期来看，伴随新能效标准执行，国内家电变频空调占比/钕铁硼渗透率持续提升，有望带来 2021-2022 年空调用磁材年化增速持续超过60%；长期来看全球新能源汽车保持较高增速，预计伴随渗透率的提升对于高性能钕铁硼需求拉动超过6万吨(到2025年)，消费电子企稳，龙头磁材厂持续扩张，补库需求带来轻重稀土价格联动上涨有望持续，产业链毛利率水平实现充分回归。

今日操作：
6582：卖出 600252 ：卖出 300079 ：新介入