今日导读
＞创纪录寒潮突袭美国、国际油价涨至13个月新高
＞港股
快递物流普涨、春节假期揽投同比增长超两倍
＞
京东物流正式向递交招股书、相关合作伙伴迎机遇
＞“史上最强春节档”、中国电影票房“量价齐升”
海外观澜
创纪录寒潮突袭美国、国际油价涨至13个月新高
----------
近日，美国南部得克萨斯州遭遇冬季风暴，影响已经波及全美，超过500万用户断电、生活受到严重影响。根据美国国家气象局发布的“冬季风暴预警”，得州休斯敦地区16日清晨迎来百年来的2月最低气温，17日后还将迎来一次冬季风暴，寒冷天气和道路结冰状况预计将持续数日。受低温天气和电力短缺影响，
埃克森美孚公司、瓦莱罗
能源公司、
道达尔石油公司等能源巨头在得州的部分炼油厂暂时关闭，原油产量骤降。媒体称，知情者透露，因核心地区的严寒天气冻结油井作业，美国石油总产量已下滑近三分之一，全国原油产量目前减少约350万桶/日或者更多，仅国内最大油田得州二叠纪盆地的减产幅度就高达65%。严寒对
能源行业造成了严重破坏。
另外，也门胡塞武装宣称使用
无人机袭击了全球最大石油出口国沙特的
机场，这引发了对中东供应的担忧。极寒天气影响，俄罗斯原油产量也不及配额，部分地区甚至被迫中断管道输油。
受上述因素影响，美国原油期货结算价周二上涨1%，报每桶60.05美元，盘中稍早曾触及2020年1月初以来最高；布兰特原油期货结算价上涨0.05美元，或0.1%，报每桶63.35美元，接近前一交易日触及的13个月高位。今年以来，国际油价在不知不觉中大幅涨超20%。油价上涨也带动港股“三桶油”飙高。节后两个交易日内，港股
中石油，
中海油，
中石化涨幅均超过10%。
操作上，建议关注能源股中国石化（
600028 ）+1.46%，以及潜能恒信（
300191 ）-1.19%、中海
油服（
601808 ）-1.53%等油气勘探开采类上市公司。
港股快递物流普涨、春节假期揽投同比增长超两倍
----------
周三港股快递物流股普涨，圆通速递国际大涨23%，
大同集团涨16%，嘉泓物流涨近15%。国家邮政局邮政业安全中心统计数据显示，2月11日（除夕）至2月15日（正月初四），全国邮政快递业运行总体平稳有序，累计揽收和投递快递包裹3.65亿件，同比增长224%。春节期间，邮政EMS、顺丰、中通、圆通、申通、韵达、百世、德邦等品牌快递企业仍在坚持运营，全行业在岗人数超百万人。
点评：2020年整个快递行业需求的增长超预期。快递行业在过去三四年中，增速已经降到了20-30%的水平，但是在2020年行业增速又回到了30%以上的水平。业内人士认为，2021年进入到快递战国时期第1年，龙头企业价值愈发明显。
建议关注圆通速递（
600233 ）+1.39%、韵达股份（
002120 ）-0.57%及顺丰控股（
002352 ）+10.00%等。
中国稀土股价暴涨、A股龙头有望受关注
----------
2月17日，港股中国稀土股价再次大涨，盘中冲高至0.96元，创2016年以来新高。股价的大幅上涨与近期稀土供需格局趋紧推动稀土价格持续上涨有关。供给方面，美国当地时间2月10日，拜登政府正式宣布对缅甸军方实施制裁，制裁名单包括10名现任、前任军官，军政府领导人敏昂莱及其副手索温、代理总统明穗、被任命担任国防部长的上将米亚吞乌等皆名列其中。另外，制裁名单还列入由缅甸军方或安全部队持有、控制或相关联的3个实体，包括“缅甸红宝石企业”、“缅甸帝王翡翠公司”与“Cancri宝石与珠宝公司”。拜登在一份简短的演讲中称，针对缅甸局势，美国正在联合区域盟友，组建开展国际应对工作，拜登要求缅甸军方停止掌握夺取来的权力，立即释放包括昂山素季在内的被关押的相关人士。
缅甸是全球重稀土的主要产区之一，其产能仅次于中美之后，缅甸政局动荡或加剧供给紧张。需求方面，目前下游尤其是
新能源车、
风电、节能
家电等领域需求向上共振，稀土价格长期看涨预期持续升温，稀土采选分离类企业有望长期受益。
建议关注盛和资源（
600392 ）+10.01%、五矿稀土（
000831 ）+3.79%等。
热点聚焦
京东物流正式向递交IPO招股书、相关合作伙伴迎机遇
----------
2月16日晚间，京东物流在港交所提交招股书，正式启动IPO，成为京东集团旗下进行IPO的第三家子公司。据招股书显示，京东物流本次IPO的联席保荐人包括
美国银行、
高盛、
海通国际等。2020年前三季度京东物流收入达到495亿元，同比增长43.2%，这一数字在2018年和2019年全年分别为379亿元和498亿元。
招股文件显示，京东物流定位于中国领先的技术驱动的供应链解决方案及物流服务商。近三年，京东物流持续增加在技术研发上的投入，从2018年至2020年第三季度的11个季度内，京东物流累计技术投入达到46亿，呈不断增长趋势。在这11个季度中，京东物流技术投入在同期收入的平均占比达到3.4%，领先同行业。伴随京东物流上市，公司有望迎来跨越式发展，相关合作公司有望受益。
新宁物流（
300013 ）-2.87%与京东物流仓储、配送经营实体京邦达战略合作，在物流一体化解决方案、城市智能物流、
跨境电商等领域展开全方位深度合作，宿迁京东振越企业管理有限公司为公司第一大股东；
音飞储存（
603066 ）+1.25%为京东物流提供智能物流设备产品，是京东物流的主要供应商。
行业动态
“史上最强春节档”、中国电影票房“量价齐升”
----------
根据灯塔实时数据，截至2月16日上午9时30分，中国电影市场2021年度总票房（含预售）突破100亿元，总观影人次达2.29亿，总场次1638.74万。“史上最强春节档”已经炼成，且纪录刷新还在持续：《唐人街探案3》已打破包括“中国影史首日人次纪录”在内11项影史纪录；《你好，李焕英》票房突破20亿元，贾玲成中国票房最高女导演。
从目前的公开数据来看，今年电影的高票房与电影票涨价固然有关，但也与人们激增的观影需求关系也很密切。根据国家电影局的统计数据，2019年中国电影票房达58.4亿元，观影人次达1.3亿。也就是说，截止2021年2月16日下午15时27分（正月初五），今年春节档电影票房涨幅已经达到了11.3%。此外，正月初一的票房涨幅对比更是格外明显，2019年正月初一的单日票房达14.43亿元，刷新了2018年正月初一12.68亿元的单日票房纪录，同比涨幅达13.8%。专家认为，今年春节档票房火爆主要是因为春节假期观影需求存在激增，而且“就地过年”也导致一二线城市的春节人口较多，从而推高了当地票价。
春节档超预期火爆，加之，2021年暑期档叠加建党百年，多部重磅影片将会登陆影院，推动7-8月票房增长，暑期档票房可期。
万达电影（
002739 ）+4.44%2021年春节档初一至初三在全国院线市占率达13%领先其他各大院线，优势明显；
中国电影（
600977 ）+2.10%电影产业上中下游全产业链参与，具有进口电影引进和发行权；
北京文化（
000802 ）+4.22%是《你好，李焕英》的第一大出品方，存在较大的预期差。
首架国产大型水陆两栖飞机完成多次飞行试验
----------
我国自主研制的大型水陆两栖飞机AG600于2017年首飞成功，2020年在海上成功首飞。据央视新闻报道，新的AG600试验机春节期间正在紧张进行生产、试验。AG600是当前世界在研的最大水陆两栖飞机。目前首架AG600已完成多次飞行试验，同时还有多架试验机正在全国各地紧张研制生产。
AG600又名“鲲龙-600”，预估最大飞行速度 555km/h，选装四台WJ-6涡桨发动机。该飞机主要承担大型灭火及水上救援任务等。AG600飞机是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备，多次飞行试验成功标志着这款目前世界上在研最大的水陆两栖飞机研制工作取得了关键性进展。这也是我国航空工业在大型特种飞机领域通过自主创新取得的新突破。
中航西飞（
000768 ）-1.86%是我国主要的大中型运输机、轰炸机、特种飞机等飞机产品的制造商，是国内市场重要的运输机供应商之一，是飞机起落架系统、刹车制动系统的重要供应商，是AG600的重要供应商；
中航机电（
002013 ）-1.36%是航空工业旗下航空机电系统的专业化整合和产业化发展平台，全程参与AG600飞机的航空机电系统的研发。
产业观察
受极寒天气影响、北美多个
乙二醇厂停车
----------
据业内消息，受北美极寒天气影响，乐天70万吨MEG临时停车，另美国台塑德州厂区因电力问题全部停车，其中包含36/83两套装置。另外，sasol以及indorama的乙二醇也处于停车状态。考虑到上述因素，华鲁恒升（
600426 ）+1.86%预计，乙二醇将上行突破5000元/吨，向5500元/吨进发。此外，公司2月17日辛醇价格上涨1000元/吨，盘整3月份，公司发货以合约为主，无现货可卖，预计本轮将上行至15000元/吨。
与同属聚酯产业链的
PTA和短纤类似，2020年乙二醇总体价格中枢同样大体跟随上游国际油价走势。而国际油价2021年初以来大涨超过20%，对成本端支撑明显。另外，国产乙二醇对进口货源的逐步替代也是一个重要的支撑逻辑。我国是乙二醇需求大国，其一半以上的乙二醇均需进口。而中东、北美凭借其丰富的油气资源成为乙二醇主要产区。国内方面，根据目前公布的计划，2021年1月国内乙二醇共有3套共计120万吨/年产能规模装置计划进行检修，因此尽管有前期检修装置重启，但国内乙二醇装置开工仍然处于低位，短期来看乙二醇供给端压力较小。
操作上，除了华鲁恒升，还可关注：
丹化科技（
600844 ）-6.68%是国内较早开展以褐煤为原料生产乙二醇的高新技术企业；
鲁西化工（
000830 ）+1.92%丁辛醇工厂所生产的多元醇产品收入占比较大。
食品原料通膨来袭、卡夫亨氏考虑涨价
----------
美国通膨正在蠢蠢欲动。市场传出，卡夫亨氏、
康尼格拉食品已经承受不了日益高涨的原物料成本，可能会选择在今年调涨部分使用小麦、糖等原料的产品价格。美国众议院希望在2月26日对拜登的1.9万亿美元刺激计划进行投票表决，此外，美国新冠疫情正在显著放缓，拜登政府将把每周的
新冠疫苗供应量提高23%，服务消费修复加快，美国通胀压力加速抬升。目前再通胀题材交易继续推动包括
大宗商品和周期性股票在内的资产上涨。
另外，英国国家统计局周三表示，消费价格较上年同期上涨0.7%，略高于12月的涨幅0.6%。在家具、家庭用品和食品价格的提振下，英国1月通货膨胀提速。
机构认为，2021年仍将是供需周期带动景气复苏之年，更长期角度而言龙头的集中度提高大势所趋。精细化工领域，部分子行业已形成寡头垄断格局，如食品调味、味精、
维生素、甜味剂等，标的金禾实业（
002597 ）-0.35%、梅花生物（
600873 ）-1.43%、安琪酵母（
600298 ）+0.30%建议长期布局。
题材猎手
14
评论(612)
收藏
展开
