今晚满板均是电子行业。慧伦是选对了。
5月13日晚间重要行业研究汇总(附股)2021年05月13日 15:35来源：
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5月13日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供投资者参考：
电子行业：业绩增长强劲 关注9股
投资策略：展望后市电子行业全年高景气确立，建议关注细分板块投资机会：1)
半导体：国产替代大趋势不变，供需紧张推高半导体景气度，建议关注高景气度+龙头地位+未来成长空间内广阔优质公司，建议关注
韦尔股份、
兆易创新、
卓胜微、
恒玄科技、
汇顶科技、
斯达半导、
中芯国际、
华虹半导体、
深科技、
通富微电、
长电科技、
华天科技、
华润微、
新洁能等。2)面板：
LCD行业扩产高峰已过，周期弱化稳定成长；
OLED渗透加速，定制化需求避开低价竞争模式。产业链公司积极横向延伸，建议关注面板龙头
京东方、TCL.3)消费电子：疫情缓解+产业链转移带来高增长，建议关注
立讯精密、舜宇光学、
歌尔股份、
领益智造。4)被动元器件：供需紧张推动行业高景气，建议关注
三环集团(国内陶瓷材料、电子元件领军企业)、
顺络电子(全球电感领军企业)。5)安防：视觉AIOT时代，安防行业迎来新增长，建议关注
海康威视、
大华股份。6)PCB:下游需求恢复带动行业增长 ，建议关注覆铜板双杰
金安国纪、
建滔积层板……点击查看全文
传媒行业：疫情影响逐渐消退 关注3股
投资策略： 1。 新模式：建议关注具有私域属性的平台
腾讯控股(0700.HK)、哔哩哔哩(BILI.O)、即将在港交所上市的
快手-W(1024.HK)等。2。 新业态：建议关注具备完善产品矩阵且研发能力优异的
祖龙娱乐(9990.HK)、腾讯控股(0700.HK)、网易(
NTES .O)、
完美世界(002624.SZ)等。3。 新消费：建议关注垂直
医美平台新氧(SY.O)、综合生活服务平台美团 -W ( 3690.HK) ， 生活圈媒体分众传媒(002027.SZ)、三人行(605168.SH)及头部院线万达电影(002739.SZ)、横店
影视(603103.SH)和内容制作龙头光线传媒(300251.SZ)等……点击查看全文
环保行业：稳健成长现金流优异 关注2股
投资策略：重点板块增速强劲、
碳中和催化，环保配置价值凸显。环保行业成长性依旧强劲，且现金流大幅好转，增长质量逐步夯实，环保行业最困难的时候早已过去，运营资产配置价值凸显。过去几年环保板块表现低迷，估值、持仓等仍处于低位，重点公司未来两年有望保持 20%-30%增长，基本面优异，在碳中和、
REITs 催化下行业估值有望拔高，板块价值望重新发现，可重点关注
高能环境(重点发力危废资源化，经营优异)；
瀚蓝环境(增长稳健、管理优异，估值优势)；洪城水业(估值与业绩成长性价比高，分红率高)……点击查看全文
食品行业：线下拓店渠道下沉趋势形成 关注4股
投资策略：渠道类
休闲食品公司 20Q4以来变化较大，线上天猫京东渠道趋于均衡，
三只松鼠、
良品铺子等平台类公司线上多平台齐发力、线下持续放量趋势已形成，在产品端加大母婴等细分市场布局形成多维产品矩阵。制造类休闲食品公司在渠道端注重线上的同时加大了商超等渠道布局，
盐津铺子加速单岛变双岛，小岛变大岛，提高总体单店产出，
甘源食品 21Q1 推出多款新品加速渠道扩张。整体来看休闲食品类公司发展势头向上，未来线下渠道扩张+线上渠道拓展将带来产品渠道共振。当前反垄断进程不断趋严，线上禁止平台“二选一”，保护了市场的公平竞争。未来线上流量成本有望下降，建议关注线上运营能力强以及线下布局进度良好的相关个股，如三只松鼠、良品铺子、盐津铺子、甘源食品等……点击查看全文
医药行业：关注人口结构变化带来的医药行业投资机会 看好7股
投资策略：低生育率将成为我国面临的现实问题。优生优育、提高有生育意愿人群的生育效率、母婴健康服务的需求客观存在并且尚未被充分满足，其对提高生育率的重要性也不容忽视。在
辅助生殖和优生优育领域，我们建议关注
锦欣生殖、
麦迪科技、贝康医疗、
贝瑞基因、
国际医学、
长江健康等，在老龄化相关疾病的防治及满足养老需求方面，我们建议关注肿瘤治疗相关公司海吉亚、
恒瑞医药等；白内障等
眼科老年疾病领域相关公司如
爱尔眼科等；健康养老需求方面建议关注
悦心健康等；康复器材领域建议关注
鱼跃医疗、
翔宇医疗等……点击查看全文
物管行业：物管规模再创新高 关注6股
投资策略：物管行业正处于成长初期，我们认为未来随着住宅物管集中度不断提升及非住宅业态潜力不断释放，在管规模将维持高成长性。同时增值服务业态仍在不断探索和丰富之中，未来具备充分的增长空间。短期重点关注 A 股：
招商积余；港股
物业管理：
保利物业、
碧桂园服务、
永升生活服务、
金科服务、
融创服务、
新城悦服务、
雅生活服务、
绿城服务；建议关注：
世茂服务、
中海物业、
华润万象生活、
宝龙商业、
卓越商企服务、
合景悠活……点击查看全文
通信行业：光模块、IDC业绩提升明显 关注5股
投资策略：考虑到 2021 年运营商
5G 建投的持续高投入，主设备、天线射频、光模块等板块有望获益。建议关注 5G 建设持续跟进、具备技术优势的
中兴通讯、
天孚通信。全年业绩表现上，2020 年业绩增速较佳的板块有光模块、IDC、云办公、北斗等。随着疫情趋于可控，全球云市场及云资本开支有望进一步扩张，5G 终端种类有望持续增加，5G 应用有望显著拓展深化，为细分行业持续增长提供保障。建议关注通信板块估值修复，中长期建议关注业绩预期良好，安全边际较佳的个股，如：
中兴通讯、天孚通信、
光环新网、
新易盛、
中际旭创等……点击查看全文
化工行业：顺周期风云再起Q2景气持续可期 关注6股
投资策略：受益于顺周期景气度提升，化工板块一季报整体表现亮眼。当前时点我们建议从顺周期景气持续角度寻找 Q2 品种，同时关注穿越周期品种。重点关注
山东赫达、
鲁西化工、
万华化学、
华鲁恒升、
赛轮轮胎、
齐翔腾达、
新和成、
金发科技等……点击查看全文
电子行业：大变局下的电子行业
新机遇 关注8股
投资策略：看好视频
物联网、半导体、被动元器件、面板等方向。投资建议：重点关注：1)视频物联网：海康威视、大华股份等；2)半导体：卓胜微、韦尔股份、恒玄科技、兆易创新、
士兰微、华润微、华虹半导体、斯达半导、新洁能等；3)被动元器件：顺络电子、
风华高科、三环集团、
洁美科技等；4)面板/
LED:京东方A、TCL、
三安光电、
新益昌……点击查看全文
机械设备：执牛耳者何惧风波 关注6股
投资策略：估值较低，具有中长期配置价值的工程机械板块。预计4月份挖机行业增速环比回落，个位数字增长，2020年3-4月，疫情后赶工复工双基数，行业增速放缓将成为常态，由于今年就地过年，旺季提前，导致的旺季淡季错配，5-8月是行业压力测试期，增速将围绕0%左右波动，龙头企业依然有望依靠创新驱动，铸就更深护城河，价值属性凸显，而零部件龙头，在疫情背景下加速国产替代。主要关注：
三一重工、
中联重科、
恒立液压、
浙江鼎力、
艾迪精密、关注
徐工机械……点击查看全文
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（文章来源：东方财富研究中心）
牛僮
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