一、越南大米价格飙升事件：据最新报道，作为全球第三米出口国，越南几十年来首次从竞争对手印度采购大米，因为国内供应有限，造成大米价格飙升，创下九年高点。
业内分析人士称，越南的采购显示出亚洲地区供应吃紧，这可能提振2021年大米价格上涨，甚至迫使泰国和越南大米的传统买家转向印度。相关数据显示，越南大米出口价格稳居高位，为每吨500美元，这也是2011年12月份以来的最高水平。泰国大米出口价格也同步上涨，创下六个多月来的最高水平。随着需求旺盛，印度大米出口价格也持续上涨。
（去年三月份越南大米限制出口引起了一波恐慌，纷纷预计在8.9月新米上市前维持高价。事实上也是如此。或者转向泰国进口）
金健米业 ：股大米第一股，以大米产品为龙头、面油产品联动，构筑了面向全国的复合式、多渠道的营销网络平台。
苏垦农发 ：主要产品包括水稻、大小麦、大米、稻麦种子等。旗下苏垦米业拥有先进的精米生产线15条，设计生产能力为41.5万吨。
东方集团 ：核心业务为粮食贸易与地产开发，
农业种植方面，公司拥有近1.3万亩水稻基地，大田种植管理全部采用公司自有拖拉机、插秧机、收割机实施
机械化管理。
维维股份 ：2015年起相继在淮海经济区区域中心城市徐州、豫南正阳、黑龙江绥化、佳木斯这四个优质粮食主产区，建设现代化粮食收储、加工基地，至今已建成投入使用的收
储能力达到240万吨，加工能力达到200万吨。按照公司计划，将完成300万吨收储能力的建设。
二、半导体 新年涨价潮事件：岁末交替之际，
新洁能 、
汇顶科技 、
士兰微 、
富满电子 等多家半导体大厂发布涨价通知函，
紫光国微 称部分产品不排除有上调价格的可能。新洁能董秘肖东戈分析，主要有两方面原因造成，一是需求，二是供应。
5G、新
能源 汽车等下游新应用的兴起亦对市场的景气度产生了积极作用。供应方面，6寸晶圆厂逐步减少、8寸晶圆厂较少增加、12寸晶圆厂刚刚兴起，无法填补相关需求的增长。
供需逻辑依旧存在，晶圆是一直缺，5g加速导致需求端加剧。就市场而言，局部结构化牛市，消费
白酒，
新能车 ，
光伏风电，周期，一个个抢眼，半导体的存在感掩盖了。同时半导体本身存在问题，估值过高，透明人有助于杀估值。
之前逻辑也提到过，参照12月6日文章。
推荐关注：
1)功率半导体：斯达**、华润*、士兰*、新洁*、三安**、台基**、中芯**等；
2)8寸晶圆，中芯**、华虹***，华润*等；
3)封测，长电**、华天**、通富**等；
4)MCU，兆易**、中颖**等。
三、商务部部署疫情防控、医疗物资需求或维持高水平事件：1月5日，商务部办公厅发布《商场、超市疫情防控技术指南》，其中提出：顾客不戴口罩时，应拒绝其进入商场、超市，乘
电梯时要全程佩戴口罩；经营进口
冷链食品等高危风险的从业人员要进行核酸筛查，实施新冠肺炎
疫苗接种。同日发布的《农贸（集贸）市场疫情防控技术指南》也提出，顾客应当佩戴口罩，挑选商品时建议佩戴手套。
*。银河证券孟令伟认为，欧美等国本已存在制造业外流，再次封锁会进一步限制医疗物资生产能力。预计未来几个月，口罩、手套、检测试剂等，都可能成为我国医疗物资出口的重点。
英科医疗 ：%正在加速产能扩建，今年一季度有望成为全球最大的非天然
橡胶手套供应商；
金发科技 ：拟投资50亿元建设400亿只高性能医用及健康防护手套项目；
万孚生物 ：是国内POCT检测行业领导者，股权激励方案要求以2020年为基数，净利润三年翻倍。
*今日盘面梳理*猪肉延续，高开高走带起了
饲料市场，
维生素。昨日大涨的
军工光伏开盘集体回调。半导体，白酒开始走强，同时还有通讯设备也联动起来。之后军工开始光伏开始修复，
海康威视 大华贡献了军工一半的涨幅。午后锂电卫星异动拉升，2点，
券商一波拉升，市场一度哗然，不明所以。半导体尾盘持续拉升。
北向今日持续卖出-44.44亿。两市成交量12664亿，年后第二个上万亿交易日。
结论：“未来一段时间还是会以消费为主导行情。”依然成立，白酒龙头逻辑依旧在。期待春季行情。
指数窄幅震荡，个股跌多涨少。小市值标的越发缺失流动性。A股港股化特征越发明显。未来中兴走势将是大部分标的的缩影。
推荐普通投资者：指数定投！！！*活跃资金方向*
巨力索具 、
动力源 、
雅化集团 4板成为新高度。
题材：
需求侧改革：目前是把“需求侧改革”解读称“刺激消费”，对标吃喝用行的消费板块。正确打开方式是以“需求侧改革”为线索，继续推动“提升传统消费、培育新型消费、发展服务消费”的“
大消费”。 高端白酒龙头逻辑依旧在。扩散油，水，奶等。
汽车：核心趋势票长城、
比亚迪 新高。
中欧协定：题材角度，类似于之前RCEP，受益者模糊。基建、运输、
新能源 皆有可能，但是看持续性。
科技：估值调整板块，缺货底层逻辑，涨价消息刺激。
光伏：核心趋势逻辑还在扩大。
军工：材料→
大飞机→卫星，内部轮动。
养殖：经过一波估值的抬升，机构在寻找低估值板块。发散到饲料端。
（上涨的原因有供给和需求两方面，供给方面，疫苗毒、猪瘟扩散导致4季度行业产能恢复低于预期，同时新冠冷链传播导致进口量下降，行业产能受到阶段性影响。需求方面，腌腊需求推动消费进入旺季，整体来说对今年猪价超预期的可能性可以更乐观。）
连板持续性出现转折，挣钱效应缩小，
等待超短情绪修复。短线请务必谨慎。*机构买入* *个股公告*1、
长春高新 预计2020年净利润为30.18亿-31.95亿元，同比增长70%-80%。公司自2019年11月起按持股比例99.5%合并长春金赛药业有限责任公司的财务报表，此外公司控股骨干
医药 企业收入增长
2、
上海新阳 与北方集成电路技术创新中心（北京）签署协议，双方将在ArF（193nm）干法光刻胶产业化领域采取多样化的模式，开展广泛、深入的合作。未来公司将采购的用于193nm ArF干法光刻胶研发的ASML-1400
光刻机放置于合作方指定地点，待底座安装完成后，光刻机即可进行调试使用。
3、
瑞丰高材 公司综合产能已达14万吨，其中ACR加工助剂和抗冲改性剂7万吨，MBS抗冲改性剂5万吨，MC抗冲改性剂2万吨。
公司目前在建项目有6万吨PBAT（正在施工，预计于2021年第三季度竣工）、2万吨MBS（正在施工，预计2021年底竣工）、2万吨MC（已经竣工，正在试生产调试和准备工作，预计于2021年1月31日前投产）及2万吨ECH（正在施工，为4万吨MC的配套项目，原计划于2020年底竣工，受市政供热客观因素影响，预计于2021年中期投产）。
未来公司原主业和降解塑料产能将快速释放。
（本文仅记录复盘之用，求析背后逻辑分享，不涉及荐股！-By：小树）
（存在个别错别字情况，看盘复盘眼已瞎，见谅，不改了！！！）
龙小树
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