我把我关注的一位高手对市场的观点贴你看下，兄你看是否有无道理
小黑屋期间的碎碎念。政策方向一、货币政策：全面降准是官宣安培经济学的开端。1、既然会全面降准，接下来就还会有降息，直到宽松到跟日本一样，如果按照目前国内的情况，理论上达到终局为了缓解各种矛盾会比日本还要宽松。2、日本是先刺破经济泡沫后进行宽松，中国采取不刺破泡沫直接宽松，试图通过行政手段压制最大的资产泡沫
房地产，然后同时放水，这是目前理论上最好的续命手段，这也是杀房牛的理论基础。3、在放水的情况下，牛市可以持续多久，我判断是3-5年，时间拉长放水效果会边际递减，同时安培经济学基本等同于资本外流的发令枪，在早期随着放水进入市场的是国内出不去的增量资金，但随着经济数据不可逆的恶化，资本终究是要离开的。4、无需担心美国加息，加息空间有限，他还不起利息，这给了我们货币政策极大的空间，大家一起放水，那么最后的危机来自美国爆炸带着咱们一起炸。5、由于没有刺破泡沫直接宽松，真的全球经济危机来临后日本失去多少年，咱们会失去日本2倍长的年份。二、政治走向：共同富裕引领国内改革。1、打击所有垄断平台，不乖了日后不排除肢解，中国式垄断跟灯塔国垄断完全不同，是资本主义早期的无序状态，随便一个app打开里边就会出现无数的服务入口，这种超范围超底线的流量变现必被打击，将资本尤其是洋人资本的利益归还给人民。2、大方向向左，所有脏钱都会被清算，所有原罪都不会安稳落地，这个话题不会展开写了，感兴趣的可以自己推演。老师们以后在吹票前，最好把新
证券法拿出来看3遍，书读百遍其意自现。3、对生育造成障碍的行业0容忍，对加重养老负担的行业两条线：1是引导社会资本投入降低财政及个人主体的养老负担 2.是不断出现政策降低这部分开支的价格，让骗进来的社会资本赚几年前然后集体坑杀，我说的就是
医药领域的一级与二级市场，这两年骗进来的我不保证能活得好。投资思路一、贝塔思维：从今年开始整个杀房牛主线将是贝塔思维。（我以前对此认知不够深刻）1. 长期老龄化的社会几乎不存在稳定且持续的alpha，泛滥的流动性唯一的攻击方向将是贝塔思维，或许不应期出现的时候间或有alpha回抽，但是总体上alpha思维将彻底沉沦。贝塔思维就是，什么景气干什么。
新能源炒完就炒
光伏跟周期，
芯片链条有不low的，不靠涨价的好货，也是持续炒作的方向，一定会把炒到整个理论极限市值完全前置。2. 中概跟港股目前的一地鸡毛基本说明买入a股的外资不是来买alpha的，是标准的国际热钱叠加内资套马甲后回流，这些都是来做贝塔的，他们清晰的知道，他们是来享受国内的流动性的，随着货币政策将会逐渐没有底线，这些资金会愈加的贝塔化。3. 消费股的炒作模式将变为贝塔，比如
调味品啥时候反转，
白酒能否继续旺盛，这些纯粹将变为贝塔投资，不看估值，不看产业长期方向。二、alpha在印度：日本老人过的好的是投资了新兴国家的，中国的老人能否过得好那要看印度。1. 印度资本市场比较发达，体量也比较大，对资金容纳能力较高。2. 日本的
水泥股仍是成长股估值，不要谈你多不看好印度，一个国家基建股还是成长股的时候一定不缺投资机会。3. 人口才是一切的核心，印度之前沉沦是因为大家觉得拥有中国这种制造业核心提供商品，欧美提供市场是一件令人幸福且安心的事情，现在让中国继续掌握制造业既不让提供需求的欧美安心也不让他们国家的左翼及民粹势力幸福，那么印度就是最佳的解决方案。事实上印度对中国制造业的替代是在贸易战开始后才出现迫切性的，但是疫情完全打乱了全球的节奏。后疫情时代无论是跟病毒共存还是跟病毒决战已经不可避免的在路上了。再说一次疫情也不影响一个久期达到30年的长期判断。
十壹
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