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这些是七月出让一个小老弟@淘淘宝  整理出来的，梳理这些非常枯燥费神。觉有价值就看看，觉得没价值也把嘴闭上。

军工逻辑框架：
1、 全球军备竞赛重启  
2、现代战争精确制导化
3、新装备跟进弹药配套
4、实战实训消耗增加
 
导弹整机：
宏大爆破（布局两型军贸导弹，HD-1超音速巡航导弹以及JK系列超小型  制导导弹）
高德红外（我国非常稀缺的导弹武器总体研制的民参军企业，反坦克导弹）
洪都航空（空面导弹）
长城军工（迫击炮弹  单兵火箭  特种子弹药等）
中兵红箭（大口径炮弹  火箭弹  导弹  子弹药等）
中航飞机（整机、零部件）
中航沈飞（航空防备装备）
中直股份（直升机）
航天彩虹（无人机发射翼挂载AR-1  AR-2导弹）
 
 
导引头（及其配套）
天箭科技（目前军工板块中导弹业务占比最高的公司，雷达导引头固态发射机）
高德红外（红外导引头配套件）
睿创微纳（红外导引头配套件）
亚光科技（引导头组件）
大立科技（导弹红外导引头）
雷科防务  (导引头)
 
发动机及其系统层
宏大爆破（固体冲压发动机）
应流股份（导弹发动机叶片）
航发动力（航空发动机）
中航机电（发动机配套的机载机电系统）
中航电测（应变电测与控制产品）
ST湘电   （大型电工装备）
航新科技（航空机载设备综合运营保障）
航天发展（电磁科技，通信指控）

电子元器件
航天电器（连接器，参与配套的导弹型号非常齐全）
中航光电（连接器）
火炬电子（陶瓷材料及电容器）
振华科技（容、阻，感等电子元器件）
宏达电子（容、阻，感等电子元器件）
奥普光电（测控）
宏远电子（军工电子）
 
 
材料
中简科技（弹载连接器）
光威复材（弹体用碳纤维）
钢研高钠（铸造高温合金）
抚顺特钢（变形高温合金）
中航重机  (高温合金，锻铸件)
中航高科（碳纤维材料）
应流股份（两机叶片自主可控核心标的）
菲利华（国内航空航天领域用石英纤维及制品的主导供应商）
上海沪工（结构制造）
新余国科（火工产品）
西部材料（钛材）
西部超导（钛锻件）
宝钛股份（钛材）
三角防务（钛锻件）
铂立特（钛）

昨天晚上到酒店已经十一点半了，郑州的一个兄长早早就在酒店等我，因为他也是痴迷交易的人，所以我到郑州交易时间从不找他，办完入住我们一起喝茶聊天，认知这位兄长是在15年，那个时候是他最辉煌的一年，他属于短线选手，个人一年的交易量有六百多亿，是广发证券十大个人客户之一。认知他是通在一次投资晚宴上。兄长的老家在新密市，在做投资之前是做小煤窑的（没合法手续那种），因为种种原因他把煤窑转给了别人，投入了二百万自己开始做股票，短短的几年时间资产规模从二百万做到了十几个亿，17年因为几只股票收到多张监管函，有多个账户被冻结了一段时间，那一段时间我经常跑上市公司，只要到郑州都会找他向他请教，我非常佩服他的胆魄，手法犀利杀伐果敢。他是那一年他带我认识了他的好朋友中原股神李旭东先生（有兴趣的可以从网上查到相关资料，但以前的那种策略已经不适合当下市场环境）从他们二位身上学到了很多宝贵的东西，特别是大体量资金的择股策略。这个对于我来说是至关重要的，因为小资金可以随便买，而资金规模超过三千万以上之后就和小资金的玩法彻底不一样，这个就像一个优秀的厨师他刀上的功夫的边际就在砧板之内，如果给他一把武士刀他就无法把他刀上功夫发挥的淋漓尽致。所以从小到相对的大可以实现快速增长，但到了一定程度就很难突破，这也是很多人发展到一定程度之后很难再有突破或者又失去了自己取的的成果。我身边有很多这种例子，北京一个大哥以前是做钢材贸易，05年开始炒股，早起在宝石a上赚取了第一桶金，之后在方兴科技上上财富再上一个台阶，14年到15年股灾之前从二亿多二融规模做到了八亿多，股灾中他正在海外移民监，因为满仓连续跌停几度濒临平仓，实在无法承受这种打击干脆不看让我帮他处理，截至现在账面现金不足二千万。另一个朋友一五年股灾成功逃顶，因为成果逃顶他的产品净值140%多，140%多对于个人老说这个收益率很多人会觉得不高，但对于基金来说这样的收益已经相当出色了，因为出色很多券商争先恐后的邀请他给客户讲课，他所发售的产品基本都被抢购，产品峰值规模110亿， 16年之后因为市场环境发生了变化他的侧露赌错了方向导致产品亏损严重，因涉及一些事情也被调查边境控制，所有的产品基本被清算，到目前为止产品规模不到三亿，目前仍在多家上市公司十大流通股东之列，树倒猢狲散很多人都一个个的离他而去，18年春节我在北京过，春节期间我主动去他家看他，他平时不喝酒那一年春节他陪他喝了四瓶红酒，席间他哭了，我知道让他痛苦的不是财富的得失，而是人情的冷暖，得意的时候无数财富管理机构求着他发产品，后来逼着他补充劣后资金。人性的本质在这个社会体现的淋漓尽致………16年到18年市场属于一个过渡期，很多以前的交易策略资本运作套路在这个市场中失效，这期间他们的财富增长速度都较慢，从19年逐渐的才适应了市场环境，去年整体收益有20%多点，今年有持仓了一些打票总体收益目前已经达到了40%今年的回撤幅度也比较小。我们聊到凌晨二点半因为明天要交易就让兄长早点回家休息，约好今天收盘再去他办公室。

2020年最后一天收盘，感恩遇见大家，感恩遇见精进的自己，今年整体收益80%➕，这算是对自己的交代，愿来年我们共同努力共同进步，同时希望那些不如意的朋友不要气馁保持一颗良好的坚韧的心面对一切障碍。

这些报告都是别人辛辛苦苦码出来的，很多朋友有报告写出来第一时间会发给我，有些行业我虽然不去参与，但我知道写这些报告都是首席助理写，首席只给逻辑，但要写出一份深度报告要去上市公司调研要去上市公司孙子公司求证非常辛苦。所以只要给我报告我都会选一些礼物送给他们，这是对知识的尊重对人家付出的感激，我可以不花一分钱蹭来很多报告但没人会把最好的给你，你尊重他们的劳动成果感激他们的付出，他们会在第一时间把他们的观点分享给你，这也算一种交易吧，要想得到先学会付出。

早上那三张图片我用了很久收集了各个研究所的报告，从行业基本面到标的基本面结合交易面斟酌的一份备忘录，我觉得非常珍贵，那是我的心血，不是我小气，我只想留给能欣赏它的人，这里有极少数几个朋友我半夜写完第一时间分享给他她们。特别是我表妹@南音 小弟弟@淘淘宝 最近我都会让他们帮我汇总我再去筛选，这会耗费他们大量的时间，一个板块梳理起来可能需要一二天，要再从一个板块中甄选需要阅读无数报告，这个过程非常枯燥，很多时候大家看起来没有任何意义，因为这些工作对当下交易可能一点没有用，看似没用的东西其实它蕴藏着宝贵的知识，有用与无用只是时间空间的辩证关系。他们深知要想做好交易真的非常非常难，我视他们如干醴所以它只赠予懂得感恩懂得珍惜的人，虽然我经常犯错但我依然用生命的虔诚对待这份职业。

@熊校长炒股  
我也就十年零三个月。后面的话扎心我希望你入心：
你的亏损是损失因为你除了亏损之外因为亏损让生活很不美，我前七年也是纯亏损，这个跟赌徒一样一旦上瘾哪怕亏损也想去赌，因为除了赌能带给自己快乐的是赌的过程。但我有收获，我用了几年时间慢慢的扭转乾坤，更多的是我累积了很多经验和市场资源。抛开前不说这是我最大的财富。交易亏是必须的，但不能把他变成纯粹的损失。

@hb330  
主要是很多人有病乱投医，看到觉得比自己强的就去谄媚，就像抓救命稻草一样抓，抓来之后多数情况下还是咽下几口污水，然后开始诋毁，好了伤疤忘了疼接着找老师大师老师大神。人性的丑陋亵渎了老师这个称呼，我救不了任何人所以不给任何人期望免得日后心生憎恶。真诚对待值得尊重的人，互不相欠睡的香。

回来的第一件事就是整理我家后院，从后门下院子，把一些石板铺起来虽然离自己要求很远但不花钱还是很开心的。等明年百年老藤开花🌼

希望大家以一颗坚韧的心去面对市场波动。没有一直涨的股票涨涨跌跌是市场的常态，这个时候心态至关重要，心态不好就会左右挨打，打几次心态就彻底崩溃，心态一旦崩溃就进入死循环！动静等观！

到达新乡服务区，下起了雨夹雪，下车抽烟喝茶加油检查轮胎，剩余47km。