资讯导读
＞国家层面政策护航、稀土行业趋势拐点来临
＞供需格局改善、六氟价格开启新一轮上涨
＞永兴材料：自研负极材料是超宽温区超长寿命锂电项目技术关键
＞赛微电子：8英寸MEMS国际代工线2季度正式生产
主编视角
＞?A股冲高回落成交略降、关注两项行业政策
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过去一周，A股冲高后回落。
上证指数在周三创出3622.35点的5年新高，其后有所回落，全周跌0.1%，周线未能五连阳。
创业板指周三短暂冲上3200点，全周跌1.93%。两市日均成交11385亿元，较前周减少504亿元，连续增长三周后环比首次下滑。北上资金全周净流入约179.6亿元，较前周流入额减少12亿元。从板块看，
银行、地产、电子等涨幅居前，农林牧渔、
食品饮料、有色和
军工跌幅较大。
继续对2021年可能炒作的主题进行前瞻。本期关注两个年内实施的行业政策。一是今年7月1日起，机动车排放国六标准将覆盖到重型汽车。由于重型汽车多为柴油车，相比汽油车尾气处理流程更复杂、催化剂种类更多，因此成本增加更多。(单车价格增加5000元，是汽油车的5倍)。这将给国内尾气处理企业带来丰厚订单，时点早于政策实施；二是国家医保按病种付费（DRGs）扩大试点将全面铺开。该模式在欧美应用广泛，通过将不同疾病组别的费用标准化，进一步降低治疗费用。在该模式下，药品、检查项目等将不再是医院利润来源而变为成本，将部分检测外包将为第三方检测机构带来业务增量。
今日头条
＞国家层面政策护航、稀土行业趋势拐点来临
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1月15日工业和信息化部就《稀土管理条例（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。国家层面立法规范稀土产业高质量
可持续发展，将稀土行业提高到前所未有的战略高度，凸显战略地位重要性。
分析人士认为，从具体内容上看，条例全面涵盖了行业管理的每个角落，着重强调全产业链管理，应该说这是多年行业管理经验的一次全面总结和智慧结晶。此次单独将稀土行业管理立法，更加凸显战略地位重要性。这一意见稿与前期《中华人民共和国出口管制法》遥相呼应，规范中国特色战略资源的进出口管理，并进一步明确了稀土产品战略储备制度，供给端严控仍将继续，稀土行业供需基本面有望持续向好。此次立法必将为进一步提升产业竞争力、龙头企业更强更快发展打下根基。从行业层面来看，随着新
能源汽车、
风电、传统汽车、节能变频空调等下游需求持续回暖，上游原材料氧化镨钕、氧化镝、氧化铽消费或持续高增，而稀土供给严控态势不变，近期产业链补库需求持续，一季度稀土价格有望持续上行。机构预计今年上半年氧化镨钕高点或将突破60万元/吨，氧化铽高点或将突破1000万元/吨，2021或将成为稀土价格长牛元年，稀土产业链上游龙头公司利润弹性或持续释放。
A股公司中可关注北方稀土（
600111 ）-9.54%、五矿稀土（
000831 ）-0.20%、盛和资源（
600392 ）-9.96%等。
投资聚焦
＞供需格局改善、六氟价格开启新一轮上涨
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去年12月下旬以来，六氟报价持续上涨，据鑫椤资讯数据，1月15日六氟磷酸锂价格再度上涨，至12.5万元/吨左右，相比历史低位涨幅高达78%。本轮上涨主要系需求超预期带动的供需紧张，以及碳酸锂、氢氟酸等原材料价格的上涨传导。
去年下半年以来，六氟磷酸锂价格自低位持续反弹。六氟产能投产周期较长，除了天赐自供产能外，大部分新增产能预计在明年才能贡献，紧张的供需关系将继续维持。同时，春节期间行业部分头部企业可能需要检修产能，会进一步扩大供给缺口，预计今年六氟价格可能很快突破我们此前12-15万元/吨的预期。展望未来，2021年全球
新能源汽车需求有望保持高速增长，同时电动工具、电动
两轮车、3C及
储能等市场需求景气度也在持续提升。2021年全球六氟磷酸锂需求逐季环比增长，产能在2021年前三季度保持稳定；因此，预计供需将出现明显的季节性错配，产能利用率快速提升，第三季度名义产能利用率或将超过100%，价格有望持续上涨。
可关注六氟磷酸锂龙头标的多氟多（
002407 ）-0.52%、天际股份（
002759 ）+6.99%等。
独家参考
＞永兴材料：自研负极材料是超宽温区超长寿命锂电项目技术关键
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永兴材料（
002756 ）+3.80%在接受投资者调研时表示，公司在锂电新能源领域，将始终坚持以碳酸锂为主的发展方向，目前已经建成了年产1万吨的产能，未来的资本开支和发展方向都将主要着眼于锂盐产品的研发和生产，锂盐业务在公司业务中的权重比例将会逐渐增加。公司投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目产品，未来的目标市场主要是海外的纯电动大巴和工程
机械，以及极寒地区和高温地区的
5G基站储能，还有电网储能、
物联网的电池。本项目把锂离子电池上限运行温度推高至70度以上，这是与普通锂离子电池最大的区别，突破了传统锂离子电池温度上限60度的极限。公司正极材料可以是三元，也可以是锰酸锂，还可以是高镍，没有限制。负极是自有技术研发生产的锂过渡金属复合氧化物负极材料，是实现锂离子电池宽温区长寿命的技术关键。电解液也是自主研发生产。同时，正极和负极都需要用到碳酸锂，可以和公司现有碳酸锂项目形成联动，原材料供应将会得到有效保障。
＞赛微电子：8英寸MEMS国际代工线2季度正式生产
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赛微电子（
300456 ）-5.67%在接受投资者调研时表示，公司决策逐步将特种电子业务进行剥离（今后相互独立发展），将有限的精力与资源聚焦、专注于发展具备全球竞争优势的
半导体业务，以把握万物互联与
人工智能的时代机遇。2020年9月底，公司8英寸MEMS国际代工线建成并达到投产条件，根据公司当前实际建设情况与生产计划，预计2021年2季度实现正式生产，2021年下半年预计实现50%的产能，即月产5000片晶圆，2022年实现一期100%的产能，即月产10,000片晶圆；2023年实现月产1.5万片晶圆，2024年实现月产2万片晶圆，2025年实现月产2.5万片晶圆，2026年实现月产3万片晶圆。北京产线的定位是国产替代与规模量产，因此在运转初期会向通信、工业、消费电子领域倾斜，此后再逐步拓展其他产品与领域。截至目前GaN材料及器件方面的研发及产业化进展比当初设想的要快，材料与器件产品均已有成熟产品、应用方案并已形成产品序列，下游意向需求旺盛，在GaN器件方面已签订批量销售合同，公司正积极努力解决稳定批量供应能力方面的挑战。
热点数据
＞海外机构调研股名单、
石基信息最受关注
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数据统计显示，近10日共有144家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达122家，占比最多；基金公司调研96家，位列其后；海外机构共对40家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，石基信息参与调研的海外机构达到15家，最受关注；其次是
拉卡拉，参与调研的海外机构共有13家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨3.79%。其中，股价上涨的有
天齐锂业、
鸿路钢构等，表现最好的是天齐锂业，累计涨幅为52.18%。股价下跌的有18只，跌幅最大的是
立昂微，累计跌幅为19.54%。公布年度业绩预告的个股有7只，业绩预告类型来看，预增3只，预盈1只，预降1只。以业绩预告净利润增幅中值统计，净利润增幅最高的是
达实智能，年度净利润同比增长幅度为190.00%。
财经要闻
＞银保监会、人民银行近：印发《关于规范商业银行通过
互联网开展个人存款业务有关事项的通知》，支付宝等平台不许再卖互联网存款产品。
＞国资委：强化企业创新主体地位，进一步加大科技创新投入。
＞国常会：部署进一步推进药品集中带量采购改革。
＞央行：加强互联网平台公司
金融活动的审慎监管。
＞银保监会、央行：商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务。
＞发改委：提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。
＞中国贸促会：今年将重点促进“
一带一路”经贸合作。
＞证监会：坚持“四个持续” 不断提升上市公司监管效能。
＞北京：努力建设全球
区块链科技创新和产业发展高地。
＞
苹果考虑推出
折叠屏IPhone。
公告淘金
道恩股份（
002838 ）+0.76%拟投建12万吨/年生物可降解树脂项目。
中科创达（
300496 ）-2.04%公司预计2020年度的净利润为4.28亿元-4.52亿元，同比增长80%-90%；
华海药业（
600521 ）+1.29%2020年度的净利润预计在9.1亿元-10亿元之间，同比增长约60%-76%。
斯迪克（
300806 ）+1.61%
特斯拉将向公司采购
新能源汽车电池制造领域相关产品。
哈工智能（
000584 ）+1.20%拟不超14亿元收购江机民科98%股权。
航新科技（
300424 ）0.00%恒星资本或成为公司控股股东，公司股票与衍生品种可转换
公司债券将于2021年1月18日开市起复牌。
隆基机械（
002363 ）+1.96%再次成为广汽埃安新能源汽车新车型供应商。
海南橡胶（
601118 ）+1.49%拟与王府井（
600859 ）+0.28%联合投资海南岛内免税项目。
京东方Ａ（
000725 ）-3.13%拟定增募资不超200亿元，扣除发行费用后的募集资金将用于“收购武汉京东方光电24.06%的股权”、“对重庆京东方显示增资并建设京东方重庆第6代AM
OLED(柔性)生产线项目”等项目。
埃斯顿（
002747 ）+0.13%与国家制造业转型升级基金签署战略合作框架协议。
龙虎榜看台
＞资金流入注册制
次新股、
石墨烯等板块
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周五，沪深两市探底回升。截止收盘，沪指涨0.01%报3566.38点，深成指跌0.26%报15031.70点，创业板指涨0.02%报3089.94点。两市共计成交10364亿元，较上个交易日减少850亿元。盘面上，注册制次新股、
高送转预期、
包装印刷、石墨烯等板块涨幅居前；国家大基金持股、
白酒概念、
第三代半导体等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
川能动力获1机构买入，买入净额为1.09亿元；
天赐材料获2游资和1机构买入，买入净额为1.22亿元；
爱施德获1游资和1机构买入，买入净额为9817.87万元；
至纯科技获1游资和2机构买入，买入净额为3793.73万元；永兴材料获1游资和2机构买入，买入净额为2562.31万元；
太平鸟获2机构买入，买入净额为2326.58万。
一周回顾
上周市场震荡下跌。沪指周跌幅为0.10%，深成指周跌幅为1.88%，创业板指周跌幅为1.93%。
上周时报财富资讯推的车企
芯片概念股闻泰科技（
600745 ）-5.44%5日最大涨幅为14.9%；四维图新（
002405 ）+2.70%当日涨停；独家参考联泓新科（
003022 ）-1.00%5日最大涨幅为16.6%；屏下相机概念股维信诺（
002387 ）-4.22%当日涨停。
新股申购
药易购：申购代码300937，发行价格12.25元/股，发行市盈率18.71倍。可比公司：九州通（
600998 ）-1.45%。
信测标准：申购代码
300938 ，发行价格37.28元/股，发行市盈率36.04倍。可比公司：华测检测（
300012 ）-0.07%。
秋田微：申购代码
300939 ，发行价格37.18元/股，发行市盈率39.98倍。可比公司：经纬辉开（
300120 ）+2.35%。
题材猎手
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