资讯导读
＞监管趋严叠加宣传工作加强、中央媒体主流价值凸显
＞钽电容龙头涨价20%-40%、关注国内相关龙头进口替代机会
＞格林美：率先实现超高镍低钴材料量产
＞莱宝高科：第一季度订单需求均较为旺盛
主编视角
＞指数冲高回落明显、“两新一重”主题跟踪
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过去一周，A股冲高回落。
上证指数周一创出3637.1点高位后转跌，周五尾盘出现跳水，一度接近60日均线，全周跌3.4%，基本抹去前三周涨幅。
创业板指周一最高3427.44点，全周跌6.83%。两市日均成交10023亿元，较前周减少282亿元，出现连续3个交易日低于1万亿元。北上资金全周净流出67亿元，结束连续12周净流入。从板块看，仅休闲服务和
银行两板块上涨，采掘、
军工和通信跌幅居前。
本期对之前本栏提到的“两新一重”中重大工程进行跟踪。一是川藏铁路雅安至林芝段。据北京市公共资源交易服务平台1月29日公布的招标文件显示，川藏铁路雅林段“一头一尾”两区段将于4月1日开工，这也意味着雅林段进入全面开工阶段，项目总投资3198亿元，工期10年。除上述事件外，川藏铁路及对应的
西藏振兴主题潜在刺激事件还包括西藏和平解放70周年（今年5月）；二是南水北调西线工程，根据黄河
水利委员会最新消息，南水北调西线工程规划方案比选论证报告目前已报送国家发改委，等待国务院决策。1月25日召开的全国水利工作会议也提到，水利部门今年将谋划推进西线一期工程前期工作。西线工程总投资规模在2006年水利部测算时就达到3000亿元，是与川藏铁路并列的世纪工程，对应的投资机会值得关注。
今日头条
＞监管趋严叠加宣传工作加强、中央媒体主流价值凸显
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近期，微信、百家号和
搜狐号等平台相继发布通知，要求公号运营者向社会公众提供
互联网新闻
信息服务，应当取得《互联网新闻信息服务许可证》等相关媒体资质。如果不具备资质，建议不要采编发布、评论解读政治、经济、军事、外交领域及重大突发事件等相关信息内容。业界分析，此举是为积极响应贯彻由国家网信办发布的新修订并将于2月22日起施行的《互联网用户公众账号信息服务管理规定》，其中明确提出“未经许可或者超越许可范围提供互联网新闻信息采编发布等服务”。
业内认为，除行业监管趋严外，今年作为建党100周年，本月召开的全国宣传部长会议明确提出，大力营造共庆百年华诞、共创历史伟业的浓厚氛围。“讲好中国共产党的故事”、大力弘扬网络“正能量”等主题宣传活动将使宣传思想文化工作明显加强，中央媒体的主流价值将因此凸显。
人民网（
603000 ）+1.39%拥有新闻独立采编权，形成由“新闻采编—信息发布—信息服务”完整运营模式，按照“新闻+政务服务商务”的运营模式，为广大党政机构、企事业单位等提供全流程、一站式的深度运营服务；
新华网（
603888 ）+0.58%依托新华社作为国家通讯社的权威地位，是中国最具影响力的网络媒体之一，并承建了中国政府网等政务网站，运营着中国最大规模的政务网站集群及政务微信。
投资聚焦
＞钽电容龙头涨价20%-40%、关注国内相关龙头进口替代机会
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钽电容全球TOP级大厂基美日前宣布持续受疫情影响，导致成本上涨，加之订单爆满、交期拉长，因此对部分系列产品价格调整，涨幅在20%—40%不等，交期最长36周，此次涨价主要集中在二氧化锰系列。
据了解，此轮涨价有疫情原因，日前全球疫情感染人数已逾1亿，影响深远。钽电容工厂多在国外，疫情未稳导致其他厂商也产能吃紧。从行业应用来看，钽电容在军事通讯、
航天、工业控制、仪器仪表、汽车电子等产品中均有大量使用。近年来我国国防支出增速稳定，
军工行业景气度可跨越经济周期，利于相关行业稳定发展，钽电容作为军品中常用的元器件，亦可受益。民用钽电容市场百亿级规模，钽电容主要应用在工业领域，
5G网络商用进展顺利，
云计算产业发展驱动服务器等需求，基站、服务器等
新基建的旺盛需求为钽电容器市场带来发展机会。分析师表示，基美钽电容市占率全球第一，近几年各被动件涨价函如雪花飘落环境下的元器件市场，原厂声明涨价20%-40%，往往经过各种外围炒作，最终涨幅会远超原厂的调整范围。
宏达电子（
300726 ）-8.34%高能钽混合电容器、高分子钽电容器等产品在国内属于领先地位，公司是国内高可靠钽电容器生产领域的龙头企业。
振华科技（
000733 ）-4.83%高能钽混合电容器产品、商分子钽电容器等高端电容器产品，产品技术均处于国内领先水平。
独家参考
＞格林美：率先实现超高镍低钴材料量产
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格林美（
002340 ）+3.77%近日在接受投资者调研时表示，公司四元NCMA前驱体进入全面量产认证阶段，NCA三元9系、NCM9系、811多晶及单晶实现规模生产。超高镍Ni96（含镍2.5%）即将规模生产，率先实现超高镍低钴材料的量产。超高镍Ni 98完成量产技术准备，公司超高镍Ni98产品量产技术的完成实现了9系高镍产品技术的赶超，也标志着公司在前驱体高端产品领域跨入无人区。公司应用于4.45V钴酸锂的掺铝氧化钴小颗粒已批量稳定供货，应用于4.48V及4.5V钴酸锂的掺杂四钴处于量产认证阶段，即将量产。公司聚焦三星、LGC、CATL、Ecopro、容百、厦钨等高镍三元前驱体核心客户，不断深化产业链融合，强化与全球TOP5电池厂商的深度合作。2021年三元前驱体销量预计10万吨，四钴销量预计2.4万吨，公司计划在2025年将三元前驱体和四氧化三钴出货量分别提升至40万吨和3.5万吨。2021年伊始，随着新
能源产业的强劲复苏，公司三元前驱体和四氧化三钴均处于满负荷的生产状态，全年的订单已经全部排满。
＞莱宝高科：第一季度订单需求均较为旺盛
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莱宝高科（
002106 ）-1.45%在互动平台上表示，目前来看，公司第一季度订单需求均较为旺盛，为满足订单交付需求，除必要的春节少量假期外，中大尺寸电容式触摸屏和TFT-
LCD等产品线已相应提前做好春节期间的生产安排。深圳莱宝目前产品线以TFT-LCD面板及模组、盖板
玻璃、车载触摸屏为主，其中车载触摸屏产线产能暂时不能满足未来市场增长的需求，公司正在综合评估积极采取相应的措施，努力满足车载触摸屏业务增长的需求。鉴于笔电触摸屏未来市场需求稳健增长的趋势，公司会通过改造设备、工艺、优化产品结构适度扩充产能。
财经要闻
＞：我国发展仍面临不少挑战，要保持宏观政策连续性、稳定性、
可持续性。
＞中办、国办印发文件：增加
海南离岛免税城市和门店；加大新型基础设施投资力度 推动5G、
物联网、
工业互联网等通信网络基础设施。
＞央行：2021年要出台新阶段
金融科技发展规划，强化
金融科技创新活动审慎监管。
＞下周央行公开市场将有3840亿元逆
回购到期。
＞中国1月官方制造业PMI为51.3，预期为51.6。
＞商务部：鼓励企业积极开展5G、
区块链等先进
信息技术在商务领域应用创新。
＞北京银保监局严查个人信贷资金违规流入
房地产市场。
＞
MSCI：沪港通下
科创板股票将有资格被纳入
MSCI中国指数和其他相关指数。
＞首批5只
港股通股票型养老金产品获批。
＞我国将研究制定重大市场风险冲击应对预案。
＞乘联会秘书长崔东树：12月
锂电池装机总电量同比增近三成，
磷酸铁锂恢复至53%。
公告淘金
利欧股份（
002131 ）+1.29%预计2020年归母净利47.30亿元-48.30亿元，比上年同期增长1437.66%-1470.17%；
云铝股份公告，预计2020年归母净利8.9亿元左右，比上年同期增长约80%左右。
中直股份（
600038 ）-4.34%深化国有企业改革，国新投资拟受让公司5%股份。
恩捷股份（
002812 ）-0.77%下属公司拟20亿元投建锂电池隔离膜干法项目。
歌尔股份（
002241 ）-4.18%拟斥资5亿-10亿元回购股份，回购价格不超过39.00元/股；
苏宁易购（
002024 ）-4.62%拟斥资5亿-10亿元回购股份，回购价格不超过11元/股。
永兴材料（
002756 ）-8.27%拟投建碳酸锂项目及配套项目，项目合计投资总额不超过11.25亿元。
友发集团（
601686 ）+2.13%拟收购国强安全新材料71%股权，提高华东地区市占率。
英科医疗（
300677 ）-3.47%申请发行H股并在联交所主板挂牌上市。
深信服（
300454 ）+4.45%与腾讯云计算公司签订战略合作协议。
热点数据
＞125家公司业绩快报亮相、七成营收利润双双增长
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数据统计显示，截至1月31日，沪深两市共125家公司发布了业绩快报。公布业绩快报公司中，营业收入最高的是
绿地控股，去年实现营业收入4812.96亿元，同比增长12.43%；其次是
招商银行、
保利地产，去年营业收入分别为2905.08亿元、2452.62亿元。增幅方面，101家公司营业收入同比增长，增幅最高的是
浙商证券 ，去年实现营业收入106.12亿元，同比增长87.51%；其次是
康华生物、
中信建投，营业收入同比分别增长87.26%、70.53%。利润方面，公布业绩快报公司中，122家公司实现盈利，净利润在百亿元以上的有12家，净利润最高的是招商银行，去年实现净利润973.42亿元 ，同比增长4.82%，其次是
兴业银行、
浦发银行，净利润分别为666.26亿元、583.25亿元。增幅来看，净利润同比增长的有106家，增幅最大的是
光大证券，去年共实现净利润24.15亿元，同比增长325.21%，其次是
粤华包Ｂ、
江铃汽车，净利润同比分别增长292.44%、272.57%；净利润同比下降的有19家。
龙虎榜看台
＞资金流入注册制
次新股、
机场航运等板块
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周五，沪深两市大幅下跌。截止收盘，沪指跌0.63%报3483.07点，深成指跌0.61%报14821.99点，
创业板指跌1.04%报3128.86点。两市共计成交9522亿元，较上个交易日增加366亿元。盘面上，注册制次新股、机场航运、
医药电商、
白酒概念等板块涨幅居前；
石墨电极、
煤炭概念、今日头条概念、种植业与
林业等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
万胜智能获2机构买入，买入净额为2678.81万元；
苏盐井神获1游资买入，买入净额为2498.19万元；
西部创业获1游资和1机构买入，买入净额为1310.10万元；
卫星石化获1游资和2机构买入，买入净额为4635.86万元；
漫步者获1游资买入，买入净额为4339.85万元。
一周回顾
上周市场大幅下跌。沪指周跌幅为3.43%，深成指周跌幅为5.16%，创业板指周跌幅为6.83%。
上周时报财富资讯推的碳排放概念股节能
风电（
601016 ）-6.12%4日最大涨幅为15%；独家参考金雷股份（
300443 ）+2.74%3日最大涨幅为12%；
挖掘机概念股
中联重科（
000157 ）+4.89%3日最大涨幅为10%。
题材猎手
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