国家强大的基础，灵魂在于文化、在于哲学、在于教育！ 深茂 深茂财经 2021-01-10
在流淌的旋律中回望时代变迁，我们一起走过2020，又迎来2021新的序章，春的脚步即将响彻整个黎明，送你一首歌吧，有时候，歌声就是回忆，就是岁月，就是故事，穿过小巷后的古街，哪里有写给岁月，写给自己绵长的思念。
2020年，
中国资本市场上近500只个股翻倍，近200只翻2倍以上，近50只翻5倍以上。回顾过去的一年，中国资本市场创造了很多的奇迹，
宁德时代、
比亚迪、
隆基股份、
阳光电源以及
金龙鱼、茅台屡创新高并借助资本的信仰直接干上了天，近期钴矿锂电锂矿如
华友钴业、
天齐锂业等等强势上攻。
军工中国沈飞、
洪都航空创历史新高。
创造奇迹的还有：钟睒睒凭借旗下农夫山泉和
万泰生物超越全球股神巴菲特，财富超过马化腾王健林刘强东财富总和。郭广昌三度出手耗资70亿拿下
金徽酒和沱牌舍得，简直就是资本界的一股清流。管理规模过500亿的景顺基金研究总监刘彦春强调。公募顺应政策变化，财富增长从虚拟经济回归实体经济的表现。炒作酒瓶子油瓶子是回归实体经济？也许欧美最希望中国资本沉迷于矿泉水、茅台、哇哈哈、金龙鱼、酱油、榨菜也懒得制裁这样的公司。
向曾经的岁月流年致敬：埃隆·马斯克对2021年的预测：预测一、2021年我们将拥有自动驾驶汽车，
特斯拉FSD的全自动驾驶汽车将于2021年问世。预测二、2021年将推出卫星
互联网，SpaceX子公司星链公司每月发射60颗卫星，现已有1000个卫星绕地球运行。预测三、2021年美国将首次在月球进行遥控汽车竞赛，SpaceX公司计划于2021年10月发射猎鹰9号火箭。预测四、马斯克预测，
太阳能和
储能业务的增长速度将在2021年超过电动汽车。当太阳能变得比现有化石燃料更便宜时，世界上超过一半的国家和美国大多数州的太阳能发电价格会等同或是低于现有价格。马斯克对2021年的预测，每一项都令人震惊！
从2005年起的10年里，中国
半导体以及
芯片风投寂静无声。还有一处风景，日本在半导体材料领域无人能敌的地位，整个欧洲和北美加起来也只有15%，而日本独占50%。在半导体设备领域，全球前15的厂商里，有8家厂商来自日本，占比又超过50%，最近芯片材料第一的日本或和
台积电达成重大业务合作。
2005年以IDG、北极光
创投为代表的投资机构，开始关注硬科技领域。对于吸血的风投而言这是一个孤独而寂静无声领域。直到贸易战的烟火燃起，2018年美国制裁中兴，揭开了国内芯片、半导体行业的现状。当年一场会议上，20位行业大佬反思，VC为何不投半导体，2020年，投
移动互联网的、
大消费的，还有各种FA机构，仿佛一夜之间都转向了半导体。截至2020年底，我国有2.1万家企业扩充了半导体业务，新增了6.8万家与集成电路相关的公司。
疯狂的芯片投资：2020年12月一家投资机构跟了2个月的项目，谈到按照10亿估值投，结果头部一家投资机构上来溢价50%抢走了。过去投资机构看芯片公司，要看PE和PS，有一个基础的估值标准。现在估值全靠信仰，A股市场半导体公司过去四年估值平均90倍PE，美股半导体公司平均约30倍。而过高的市盈率也透支了企业的成长空间。
科创板带来的半导体、硬科技二级市场狂热，各路资本从最初主要关注中下游的半导体应用、设计、制造、封测，到涉猎上游半导体材料、生产设备、EDA等环节。
而目前，中国资本正处于狂热和无序甚至狂躁混战中：在蚂蚁金服上市前夕的六月和九月，分享过中国的核心资产应该是无法替代的科技优势，只有科技对社会才会产生新的增量。茅台酱油等只是风险对冲标的、或者说大消费拉升成了投机和风险对冲标的，基于人口超大基数的阿里和美团、嘀嘀等并不是中国科技的核心资产，它们的商业模式没有什么创新，只是对传统经济和财富的一种再分配，对民族和社会并不产生新的增量。
估值逻辑庸俗化的当下，投资界的VC们、PE们、二级市场的私募公募们，几乎没有兴趣和职业的操守去分析和研究一个令人敬佩或激动的公司，罗列公式，堆砌术语、抱团炒作、苟且诱导和强化某种认知，在这场浩浩荡荡的割韭菜大战中，非常的血腥和残酷，Do not be evil，没有人能独善其身，跑赢了市场，却丢掉了信仰。但心中依然装满着少年和学生时代的梦想，科技兴国，为中华之崛起而读书。
一个国家强大的基础是什么，灵魂在于文化、在于哲学、在于教育！任正非在一次专访时说过：我关心教育，不是关心华为，是关心我们国家，如果不重视教育，实际上我们会重返贫穷的。
任正非坦言：就我们国家整体和美国比，差距还很大，面对在教育上的差距，我们也同样应该客观。世界各国竞争的实质是科技实力的较量，根本问题还是教育水平的交锋。想要赢在未来，中国的教育就应该解决痛点，让学生摆脱分数梦魇，从而获得全面发展。
深茂君相信，政策基调仍然是引导资金进入实体经济，预期未来会有更多推动资金直达实体经济的措施出台。两千多年前，孔子说，如果一个人要获得完美的人格修养，要具备三种品质：智慧、仁爱、勇敢。子曰：知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。
深茂 2021-01-10
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