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22:14磷酸铁锂厂家集体涨价 明年行业或进入高增长期财联社12月30日讯，据百川资讯数据，30日磷酸铁锂厂家集体涨价，每吨上涨1000元，幅度近3%。市场供不应求，货源紧张。方正证券认为，目前磷酸铁锂需求进入高增长期，行业加速整合。磷酸铁锂在乘用车应用回潮，叠加各个领域的需求逐渐起量，预计2021年行业将进入高增期，全年需求有望超19万吨。 昨天宁德时代扩产 先导智能设备大涨 锂电池调整后继续涨
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锂行业目前最大的矛盾，又转向了上游锂资源的短缺，背后主要的原因是，全球已开发锂资源大部分还是掌握在海外公司手中，海外开发利用的节奏过慢，跟不上下游电车爆发后的需求。
1. 资源分布，全球锂资源十分丰富，全球探明的资源量就有1600万金吨，折LCE 8500万吨，排在前面的智利（50%）、中国（21%）、阿根廷（13%）、澳大利亚（17%），资源肯定是不缺的，何况还有没有探勘的；锂资源分布种类广，盐湖、锂辉石矿山、锂云母矿山、粘土、大海里都有丰富的锂资源，最重要的是能有效经济性的开发出来的那部分锂资源。
2. 资源开发锂用情况。全球锂资源开发锂用集中度非常高，目前投产且有产量的，①海外的格局从原来的三湖一矿，到现在的四湖八矿——盐湖（智利SQM、ALB盐湖，阿根廷Livent和ORE），矿山（澳洲的Greenbushes、Marion、GXY、PLS、AJM、Wodgina、Alita，巴西的AMG），以上占据全球75%的供给。②国内的盐湖和锂矿山（包括四川的锂辉石矿山和江西的锂云母矿山），近几年都有更多的开发利用，产量不断增加，成为全球锂供给重要的版图。
3. 资源的掌控者：目前看海外的锂资源除了Greenbushes和Marion，其他大部分还是被海外企业掌握。而海外企业多为职业经理人制，决策速度慢，扩产效率低，自身考核KPI限制公司更长期的发展，在2018-2020年锂的向下周期中，无法在周期低点进一步的扩张，多为收缩战略，保证现金流的安全，所以也能看到过去的几年内，海外锂企业也是在丢失市场份额的，这部分份额被中国企业夺得。
4. 锂资源的供需：2019年全球锂资源的产能就见顶了，一直会延续到2021年，电车需求爆发，2021年锂矿环节会出现紧张。看好锂行业价格的全面上涨，且目前已经进入到锂价加速上涨阶段。
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赣峰锂业：1.墨西哥的粘土矿-从25%的持股比例提升到50%。还需要一定的时间去投产、建设，非常看好粘土资源，在以后有颠覆性的效果。赣锋锂业一直在粘土的最前沿。 美国那边的项目- 属于美洲锂业2.把电池板块的员工入股也做了，电池板块基本独立出去。未来在惠州有30亿的投资计划。以后电池的业务都是在子公司单独做，不会放到表里来。3.澳洲的矿山- 前段时间破产清算，友商想去收购，整体确定性比较大。pilgangoora-希望这部分产能能够停止，这部分是对整个锂矿的供给造成了比较大的影响。因此公司看好至少未来12个月的锂矿价格。4.天齐-出售股权，交易本身站在天齐的角度非常好，没有失去控制权，也拿到了还债的资金。就氢氧化锂的供给来说，短期不会对公司有太大的影响。Q：碳酸锂和氢氧化锂的价格怎么看？碳酸锂的价格相对更明朗，上涨的趋势已经打开，还属于需求拉动的上涨。等到矿石价格上涨之后，行业的成本也会上涨，后面这部分就属于被动上涨。之前判断是年底达到4w5左右，暂时先看到5w。这次属于修复性的上涨，氢氧化锂判断也会上涨，但需要时间。 长单价格的滞后性非常严重，至少会有一个季度。碳酸锂才刚开始上涨，还没有传导到氢氧化锂。Q：与下游客户有多少是长单？ 价格波动怎么定价？按去年来看， 氢氧化锂至少70%是长单，20/21年比例可能会更多。赣锋销售氢氧化锂的模式主要还是长单为主。优先供长单。今年大致还是在1w美金左右，有一些可能跌到了9000多美金。Q：锂矿、金矿的成本情况？目前金矿400美金，能达到500美金，是一个比较合理的价格，以500美金来对应5w的碳酸锂。500美金-对于小矿山来说，基本是达到一个盈亏平衡的状态，Q：卤水、锂辉石的产能分布马里昂山-是赣锋目前最大的来源，45万-48万吨，按计算了新线的产能，2/3的产能都是来自这个部分。缺点是本身资源量不大，相对来说是比较小的， 成本在400美金左右，属于行业中上水平。Piogangoora已经是全澳洲最大的资源量是700万吨。成本差不多400美金不到。未来的成本也预计500美金左右卤水-Cauchari- 希望21年能达产，22年能出产品，总的资源量非常大，成本很低，一吨碳酸锂的现金成本大概是3500美金。 用矿山的话至少要5000美金。 卤水的建设周期相对更长更难一点。Mariana- 是用来做氯化锂，计划22年能开采出来，都可以把矿石做的切过去。Q：比较下碳酸锂和氢氧化锂碳酸锂的缺口主要在低成本的产能，竞争更偏成本端的竞争氢氧化锂完全看质量，计算氢氧化锂的价格，就是厂商从上往下排。碳酸锂和氢氧化锂的库存都很低，矿石的库存基本都在赣锋、雅宝，澳洲的矿山可能都没有多少库存。 按照最新的产能，公司至少有6个月的库存。Q：明年氢氧化锂新增的产能 能否消化？明年3万吨的新增产能是有订单的。 公司的发展比较保守，不会去盲目的扩张。Q：雅化之类的厂也过了LG的认证，价格比公司要低，怎么看未来氢氧化锂的价格？行业的格局一直都比较固定，每家都有自己的定价权。还是一个博弈的状态，如果锂金矿的成本上升，低成本打入市场也是比较难的措施。Q：占特斯拉这部分供给多少？整体大概1/3左右，主要是上海厂这部分，国内采购的会多一点。Q：氢氧化锂的整个竞争优势在什么方面？产品品质的稳定性- 高于成本和价格。
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