一、MLCC或提前涨价事件:全球积层陶瓷电容（MLCC）龙头日商村田与另一日本大厂太阳诱电近期二度通知客户再拉长交货期14至28天，最长要等半年才能交货，凸显供给严重吃紧。不仅两大日系指标厂交期大拉长，台湾
被动元件双雄国巨、华新科库存也偏低，MLCC报价蠢动，业界预期将提前至明年农历年后涨价，比预期早一季。
2019年全球MLCC市场规模121亿美元，业内人士称，随着
5G基地台、智慧手机、居家远端工作和学用的电脑及笔电，以及伺服器和
游戏机等销售火热，持续推升MLCC需求。另外，汽车应用的元件需求正逐步恢复，因此让MLCC、
芯片 电阻供应呈现吃紧、甚至供不应求的现象。
台厂透露，目前招工不易，制造商的产出量跟不上需求，导致市场出现供不应求盛况。产品库存方面，明年农历年前应该没有机会补上来，库存天数仍低。
关注：
三环集团 ：拟投建2400亿只/年5G通信用MLCC新产能和封装劈刀产业化项目。
风华高科 ：国内MLCC龙头，在MLCC超小型化等技术领域已达到国际领先水平。年内公司已投资85亿三倍扩产补缺口。公司三季度扣非净利1.49亿增逾3倍。扩产项目加速推进，预计明年MLCC产能规模将达到650亿只/月，全球排名居前。
国瓷材料 ：公司是国内最大的MLCC陶瓷粉体材料供应商，现有产能10000吨/年。三星、国巨、风华、三环、宇阳均是公司的客户。
二、需求增长叠加成本推动、轮胎企业再次发布涨价函事件：近期，正新、三角、玲珑、中策等大型轮胎企业接连发布涨价函，宣布从明年1月1日起产品价格上调，涨幅在2%至5%不等，主因
橡胶、
炭黑等原材料价格上行。今年下半年以来，行业已出现多轮涨价。
需求方面，国内车市加快复苏。中汽协数据显示，11月汽车产销量均创年内新高，同比增长9.7%和12.6%，销量的同比增速已连续7个月保持在10%以上。与此同时，
环保、限电等突发因素也制约了轮胎企业开工。
西部证券 杨晖指出，随着外资轮胎企业盈利下滑，资本开支意愿减弱，中国企业通过成本优势，不断扩产蚕食份额。
关注：
玲珑轮胎 、
三角轮胎 。
三、充电桩加速事件：12月23日，在2020中国国际换电模式产业大会上，上海市交通委科技信息处副处长王大军在演讲时透露，“截至2020年11月底全市已建成各类充换电设施38.5万个，其中公用桩6.2万，专用桩4.3万个。另有换电站20座，全市车桩比0.8：1，在国内处于领先的水平。”此外，王大军还透露同时上海正加快布设充换电设施，力争2025年之前，新增30万个。“我们也正在研究进一步加强充电设施的建设和管理实施意见，努力提高充电的保障能力和服务水平，充电和换电都是电动汽车的
能源 补充方式。”
事件：12月23日，
特斯拉计划在上海投资4200万元，建设一座集研发、生产于一体的超级充电桩工厂。该项目计划于2021年第一季度投产，初期规划年产10000根超级充电桩（主要为V3超级充电桩）。
关注充电桩：
特锐德 、
中恒电气 、
国电南自 、
杉杉股份 等。
四、疫苗事件：国家药监局药审中心（ CDE ）显示，国药集团北京生物制品研究所的新型冠状病毒肺炎灭活疫苗（Vero 细胞）上市申请已获 CDE 受理。
疫苗的逻辑强调好多次，疫苗即将落地兑现，国内大市场供应，国外发展中国家寻求供应。
关注疫苗概念股：康希诺、
复星医药 、
智飞生物 、科兴等
冷链：
长虹美菱 、
澳柯玛 、
海容冷链 等
上下游：
山东药玻 、
正川股份 、
东富龙 、山东威高、宁波正力、碧迪等
*今日盘面梳理*
昨天下午
白酒五茅（5毛）跳水，白酒板块集体崩塌，酒之大，一页跌停放不下。
归属消费类的汽车也跟酒一起下来，酒驾实锤。农业余温尚在；
军工新起之秀；燃气、
新冠疫苗消息异动。
光伏趋势标的还在。
北向今明两日休息。两市成交量8262亿相较前一日减少1400亿。
今日个股跌幅中位数-3%，指数微跌-1%内。个股流动性趋差，小市值标的存在流动性风险，最明显反应是创业板注册制之后的普遍个股走势，振幅缩小脉冲式上涨。A股港股化特征明显。 未来推荐普通投资者：
指数定投！！！结论：“未来一段时间还是会以消费为主导行情。”依然成立，小酒调整，龙头逻辑依旧在。消费+科技，期待春季行情。
*活跃资金方向*
妖股煤电5板成为当下高度空间，无视期货下跌真的强。军工成为新资金去向。
题材：
需求侧改革：目前是把“需求侧改革”解读称“刺激消费”，对标吃喝用行的消费板块。正确打开方式是以“需求侧改革”为线索，继续推动“提升传统消费、培育新型消费、发展服务消费”的“
大消费”。 白酒龙头逻辑依旧在。
光伏
风电：十四五+《新时代的中国能源发展》白皮书。
妖股：弱市妖股抱团，
郑州煤电 、
豫能控股 打出效应，中水，长虹跟风。
农业：种子“芯片”科技，
丰乐种业 。
军工：材料，
大飞机，资金在寻找白酒之后接替板块。
半导体 ：接替资金没有打出一个效应，不如军工。
次新：
西上海 、
共创草坪 （非标
足球场刺激）、
壶化股份 。
环保：
远达环保 （
碳交易）
*个股公告*
1、
大恒科技 （徐翔概念）
控股股东郑素贞（徐翔母亲）持有的29.75%公司股份被轮候冻结，冻结期限为二年，占其持有公司股份的100%。
2、
顾家家居 （内幕交易）
当日，公司收到董事长顾江生的通知，顾江生于当日收到证监会的《调查通知书》，因其涉嫌内幕交易股票，证监会决定对其立案调查。据公司了解，本次调查事项系对顾江生个人的调查，主要涉及其在2018年至2019年收购
喜临门 过程中，通过二级市场交易喜临门股票的事项。
3、
天合光能 拟在盐城经济开发区投资建设
大硅片高效光伏电池项目，主要进行
太阳能 高效单晶电池等产品的生产和销售，年产能达8.5GW，项目固定资产投资总额约30亿元。
公司拟通过下属天合光能（宿迁）光电有限公司在宿迁经济技术开发区投资建设大硅片高效光伏电池项目，主要进行太阳能高效单晶电池等产品的生产和销售，年产能达8GW，项目总投资约43.5亿元。
4、
隆基股份 拟投资建设
宁夏乐叶年产3GW单晶电池项目，预计总投资额约13.97亿元，其中建设投资拟使用宁夏乐叶年产5GW高效单晶电池项目结余募集资金12亿元。
5、
孚能科技 （拟合资建设动力电池工厂）
拟与吉利科技设立合资公司建设动力电池生产工厂，双方将共同推进动力电池产能的建设，预计合资公司和公司合计产能达到120GWh，其中2021年开工建设不少于20GWh。吉利科技的控股股东与实际控制人为李书福。
6、
潍柴动力 （拟定增投资
燃料电池产业链等项目）
拟定增募资总额预计不超过130亿元，投资燃料电池产业链建设项目、全系列国六及以上排放标准H平台道路用高端发动机项目、大缸径高端发动机产业化项目等。
（本文仅记录复盘之用，求析背后逻辑分享，不涉及荐股！-By：小树）
（存在个别错别字情况，看盘复盘眼已瞎，见谅，不改了！！！）
龙小树
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