国外疫情进一步升温，变异？

目前国际投资者，最担心三个问题：

1、病毒变异，疫苗无效
2、疫苗副作用过大
3、疫苗面世，但注射遇强阻力

从上周的情况来看，或多或少都遇到这些事，所以越到疫苗的时间节点，感觉国际市场越乱，而我国零星城市也出现了疫情的情况，大家近期可能出去的时候要多注意预防，紧盯事态的发展

周末有几件大事发生：

1、中央经济会议的召开，关注词：
   （1） 强化国家战略科技力量；
   （2） 增强产业链供应链自主可控能力；
   （3） 坚持扩大内需这个战略基点；
   （4） 全面推进改革开放；
   （5） 解决好种子和耕地问题，解决种源卡脖子问题；
   （6） 强化反垄断和防止资本无序扩张；
   (7) 解决好大城市住房突出问题；
   (8) 做好碳达峰、碳中和工作

周末一堆解读，但不外是壮科技、保自主，扩内需，管吃住，改善环境（环保），其实老生常谈，近年来都常态提的事情，感觉过多的解读，意义实在不大，所以我就不唠叨这一块了

2、美新增59家企业进实体名单，其中覆盖中芯国际

   其实大家也没感觉奇怪了，反倒认为正常了是吗？中芯国际也进一步澄清，对短期财务没什么变化，主要影响10NM以下工艺的推进，其实就是光刻机估计没戏了，我们得想另外的招去突破了，市场均评论：利空兆易创新 ，利多半导体 材料、设备，我想了想，反正我好像都有？半导体材料仓位更重很多很多，也算是对冲风险了，长期来说，半导体设备、材料等大放量在即，未来1-2年最关键时期了，国人当自强

3、高瓴入股隆基，158亿接下6%的股权，这笔买卖意在长远，也可以理解为长期看好光伏未来几年的实际性增长，毕竟隆基按明年的业绩来做，20多倍PE而已，不算过高，再差再差短期透支了明年的涨幅？那明年底炒后年的增长预期一样让这类中长期资金稳定增长，所以不建议短期理解的太短线，别拿短线思维去对待这类长期战略资金，可能是在看3年，望5年的思考也不一定，看越久，越少竞争对手，投资越稳，所以意在长远啊

总的来说，周末的消息我个人不建议过度理解，市场还是会按即定的节奏在走，个人认为未来最大的增长点在材料，材料主看：高温合金、钛合金，具体标的周五都有异动，自己观察吧，其次整体军工异动拉升，个人预计大概率在1月份产生，因此短期伴随军工的情绪标的异动，大家也可以适当留意

除去军工的持续性预期外，便是锂电池，实际这两大板块是我一直反复说的机构专注一直在增仓的板块，锂电池个人建议看锂矿（最上游），未来空间较大，弹性也较好，反而下游的锂电池应用等，我个人认为空间有限了

短期白酒类，怎样也要迎来一波巨震和大亏损效应了，自己多思考吧

我最重仓的半导体材料，我是真的想持有至翻倍的，所以未来会一直说它的逻辑，但周末的美进一步对中芯国际封锁，会直接切断陶氏的供货，从而全部转向国产抛光垫，这进一步拉大了明年的业绩预期，因此继续积极看好