江苏林海公司产品主要涉及特种车辆(全地形车)行业、摩托车行业、农业
机械行业以及
消防机械行业。 1、特种车辆(全地形车)行业 全地形车是英文 All Terrain Vehicle 翻译而来,英文缩写 ATV,是一种介于 摩托车和汽车之间的产品,车辆简单实用,越野性能好,由于全地形车适用于不同地 形,灵活性强,应用非常广泛,目前主要用于户外作业(农业、畜牧业、
林业、狩猎、 景观美化、探险、工业、建筑等)、运动休闲、代步工具、消防巡逻、军事防卫等众 多领域。 随着近年来国内人民生活水平不断提高,国内全地形车市场需求也呈逐年上升趋 势。目前国内全地形车生产企业大多来自大中型摩托车生产厂商,拥有摩托车制造相 关领域的专业知识和较为丰富的生产经验。除出口以外,特种车辆亦服务于我国国民 经济的各个领域。在国家经济增
长和经济结构调整的背景下,不同行业的发展政策规 划、市场容量及增速对特种车辆市场产生了较大影响。由于各级政府财政实力的增强, 用于提升城市服务功能的各种环卫、消防、
园林植保等特种车辆需求旺盛;受到人均 GDP 增长、人民消费水平提高的推动,ATV 等娱乐、运动型的场地用车需求也不断扩 大。未来,在国民经济持续平稳发展、产业政策逐步落实、行业标准法律法规不断完 善的宏观经济环境下,以及随着城镇化的深入、居民生活水平和城市现代化水平的提 高,用于城市建设、居民生活、
环保卫生、园林植保等用途的特种车辆需求将进一步 2019 年年度报告 22 / 202 增长。同时,由于国内特种车产业存在进入门槛低、竞争激烈等特点,随着国内行业 管理政策和市场环境的变化,国内特种车辆厂家群集、遍地开花的趋势将得到一定遏 制,行业内整合将进一步加快,特种车辆的生产和市场集中度将不断提高。位于领先 地位的企业将凭借较好的品牌效应、技术水平和资金实力扩大市场份额、提高专业化 水平,将特种车辆生产由单一的产品制造向零部件、专业工艺、智能控制等多个环节 延伸,增强产品的竞争力。 目前全球全地形车市场规模约在 150—160 万辆之间。我国全地形车行业 90%以上 产品供出口。美国是全球最大的全地形车消费国,行业受中美贸易摩擦影响大,加征 关税后,我国出口美国的产品价格竞争优势削弱。从技术层面来看,随着社会的进步 和发展,对全地形车的要求也在不断提高,今后发展呈现以下趋势:大排量(消费者 由于追求刺激性,对动力性要求越来越高)、电子化(电子设备应用越来越多)、轻 量化、安全性、环保性。 2、摩托车行业 我国是全球摩托车产销大国,摩托车保有量、产销量均居世界前列。产品主要分 为跨骑式车、弯梁车、踏板车。2019 年我国摩托车产销有所回升,全行业产销摩托车 1736.67 万辆和 1713.3 万辆,同比增长 11.5%和 10.0%,其中电动摩托车、大排量摩 托车增幅较大。行业受替代品(汽车、电动车)、禁摩政策影响较大,目前中小排量 车型销售以中小城镇和农村市场为主,大排量车型销售以大中城市市场为主。随着人 们收入水平提升,休闲娱乐为主的大排量摩托需求在持续上涨。 未来几年,中国摩托车行业的发展趋势将主要体现在: ① 产业集中度进一步提高。2019 年行业内排名前十五位的企业产量占全国总产 量约为 69%。在市场规模日趋稳定的背景下,摩托车品牌的竞争将会更加激烈,两极 分化趋势更加明显,产量将不断向优秀品牌集中,大品牌主导的时代正在来临。 2019 年年度报告 23 / 202 ② 产品差异化更加明显。一方面,我国人口众多、地域发展存在着严重不平衡, 价格低、维修保养便宜、机动灵活的中低端摩托车市场仍会长期存在;另一方面,随 着购买能力较高的更多年轻消费者进入市场,性能更强、外观设计时尚的大排量高档 摩托车需求将有一定市场,250 毫升以上的大排量摩托车正在向休闲娱乐和运动方向 转型;同时,随着动力电池技术的发展和行业标准的落地,运用节能环保及创新技术 的电动摩托车也将成为未来行业内的新增长点,推动摩托车产业转型升级。 ③ 海外市场的争夺将更加激烈。近年来,由于国内市场开发受阻,海外市场逐 渐成为国内大多数摩托车生产厂商的角力方向。由于技术水平的差距,我国摩托车较 难和欧美日等摩托车企业竞争高端市场,因此出口集中在中低端的亚非拉市场。但随 着这些市场品牌、质量、服务的竞争加剧,再者因为我国摩托车企业某些厂商之间的 恶性竞争给整个产业造成不利影响,海外市场仍面临着巨大的竞争压力。 3、农业机械行业 公司产品所属行业为农业机械中的插秧机细分行业。我国作为全球最主要水稻种 植基地,拥有水稻种植面积 4.5 亿亩。近年来随着农村劳动力人口老龄化以及用工成 本的攀升,水稻种植机械化已成为大势所趋。行业主要产品分为低速手扶式插秧机和 高速插秧机,手扶式插秧机购机成本低,主要适应于小块秧田、个体农户、以及地形 比较复杂秧田插秧作业,高速插秧机插秧作业效率高,购机成本高,适用于规模化秧 田插秧作业。 我国插秧机行业,经过近 20 年的发展,拥有各类合资和民营插秧机生产企业 70 多家,其中独资或合资品牌有
久保田、洋马等,国产品牌除本公司外主要有久富、沃 得、新洋等。2019 年度全国插秧机销售约 6-7 万台,其中手扶式插秧机约 4.4 万台, 手扶式插秧机年需求量将长期稳定在 4 到 5 万台的水平。另一方面随着国家
土地流转 政策的实施、农业集中化管理模式的逐步推行以及产品升级换代的大趋势,高速插秧 机将迎来发展机遇。 2019 年年度报告 24 / 202 影响行业发展的主要因素:①国家
农机补贴政策影响较大,应积极关注国家农机 政策的走向。②新型水稻播种方式的推广,目前部分地区推行水稻直播方式,无需插 秧的过程。该播种方式如果将来在产量和出米率等指标上取得突破也会较大影响插秧 机销售。③水稻耕种面积的减少,我国目前处于不断城镇化、工业化的过程中,水稻 耕种面积逐年减少约 1000 万亩以上,也会成为影响市场销售的因素。④部分地区水 稻田改为从事特种
水产养殖,水稻不再作为主要种植收入,是要关注的情况。⑤农业 种植逐步实行集中管理服务模式,也将会引发水田插秧机械新的市场需求动向。 4、消防机械行业 公司主要专注于消防机械中的森林消防机械细分行业,行业产品主要分类为:森 林防火机具、森林防护装备、应急车辆装备几大类。 2002 年起国家对森林管理实行封山育林,鼓励植树造林,扩大森林覆盖面 积,加大森林火灾预防,国家财政逐年加大投入,森林消防机械产品进入高速发 展时期。根据国家规划要求,在 2025 年之前,在风力灭火队伍建设方面要求“装 备 3034 支风力灭火机械化森林消防专业队伍,重点加强灭火机具、防火车辆等 机械化装备建设,提升专业队伍快速扑救火灾的战斗力,共需配备灭火机具 6.5 万台(套、个)”;在以水灭火队伍建设方面要求“装备 1090 支以水灭火机械 化森林消防专业队伍,配备专业以水灭火装备,提升专业队伍以水灭火能力,规 划期共配备以水灭火装备 25.1 万台(套、个、组)”,这为行业今后发展提供 了空间。 当前行业大多数企业产品种类单一,技术含量较低,产品在外观、功能等方面同 质化严重,低价竞争严重。随着政府对森林资源保护的重视程度不断提高,招投标市 场管理体系的逐步完善,行业会迎来新的发展机遇。 2019 年年度报告 25 / 202 影响该行业的主要因素:①国家政策层面。由于森林消防物资主要由国家及地方 财政出资,政策面影响较大。②国外森林消防机械品牌厂家加大进入中国市场的力度, 市场竞争性加强。