12-2复盘

酝酿了整一个月，突破总算是来了。

新高后，回落震荡了一天，没放量。并没有想象中那种，攻下一个山头，千军万马来相见的热烈，反而是有点岁月静好，蹭了一下就下来，开始聊起宇宙人生。

不过，这样的分歧反而让人感觉挺好的，在指数一般般的情况下，场内赚钱效应是爆棚的。赚钱效应好，但指数没有一下打满，一下蜂拥进场直接爆量，换个角度说：市场强势，却处于相对分歧的状态，留有余地。

很久没看到这样惊艳的数据：

昨天41个涨停，今天有17个连板票。

昨天8个连板票，甭管是怎么连上去的，全部都晋级。

10月开始的几次突破，次日都是震荡行情，但这次最明显的不同之处就在这：短线投机情绪是加强的。而前几次，突破次日，都出现了短线炒作的阵线收缩，多少有一些不和谐的亏钱效应出来。

因此，虽然今天指数突破不强，没什么可担心的。能不能走指数大突破，不那么重要，重要的是肉眼科技当下赚钱效应很好，个股炒作氛围很火爆。对于超短选手来说这就够了，积极寻找机会还是主旋律。

但话又说回来，这样惊艳的数据，另一方面也在说明短线节奏上，情绪是在一个比较满的位置了。

即使是好行情，也会存在分化，因此在积极看待行情的前提下，明天是一个去弱留强的节奏点，连板中相对蹭氛围的，大多拿了溢价兑现是最优选择，而分离出来的强势品种，是重点看的。

其他值得说的

1）今日主线解毒

a.科技股，实际上还是以涨价周期为核心

今天科技类是盘面上一条比较大的主线，但和以往科技炒作的大逻辑是不一样的，我觉得本质还是在炒作周期性涨价，算是“顺周期”大主流里的一条支线。

其中面板涨价最强。先行股，业绩反转预期的彩虹股份 6板，同时也是这波行情的共振龙头。短线炒作上，面板小票补涨，扬子新材 卡位一字，掸邦科技、凯盛科技 等晋级。同时大票也有共振，TCL科技 涨停。

半导体 。半导体最强势的部分主要也是涨价传导，8寸晶圆缺货、封测产能紧张。今天趋势核心龙头，华润微 ，晶圆制造+封测。下游供货紧张的主要是功率半导体、分立器件等，今天涨停，士兰微 。最近比较强的次新趋势票，新洁能 、立昂微 、芯朋微 、思瑞浦 都是这一块的。

另一个小支线，HDI头部厂商产能排满。中颖电子 等。

b.大金融

今天大金融是个分化延续，表现在正常预期范围内，不算超预期。这波能不能有效突破，接下来还是看大金融能不能超预期的。

银行，两个核心龙头晋级，青岛银行 、厦门银行 。

证券，国盛金控 顺理成章晋级。板块里今天也不是太主动，比如中军品种的东财、招商是一般般的，低位品种里面，昨天首板的华创阳安 早盘不封板，反而新启动一个华林证券 ，信心不太足。另一个新高标的，国联证券 。

说偏弱也可以，说分歧也可以，总之这里还是留下一个转强可能，后续主要留意盘中分歧时走强连板的。

c.前排龙头延伸的补涨

汽车和周期股今天炒作类似，趋势票调整，短线跟随成妖的板块核心票补涨。这些补涨票的持续性，都非常取决于龙头的持续性，而自身动能偏弱。

汽车，龙头小康股份 连板。一些低位围绕这个属性挖掘，蓝黛科技 3板，这个供货小康；方正电机 ，爆款整车五菱宏光供应商。亚星客车 ，整车+氢能源

周期股，郑州煤电 。昨天说现在这个是炒妖股了，超预期带了下相关票。

d.可降解塑料

不算特别强的支线。龙头丹化科技 。

2）北向资金净卖出40.25亿

今日题材结构

空间板：彩虹股份6b

科技：彩虹股份6b/扬子新材2b/丹邦科技 2b/凯盛科技2b/TCL……

大金融：华资实业 3b/国盛金控2b/青岛银行2b/厦门银行2b/华林证券/国联证券

周期股：郑州煤电4b/安源煤业 /顺博合金 3b/西宁特钢 …

汽车：蓝黛科技3b/方正电机2b/亚星客车2b/小康股份2b

可降解塑料：丹化科技3b/冠豪高新 /华信新材 /银禧科技

次新：顺博合金3b/明新旭腾 /品渥食品