金融搭台，科技唱戏？

估计今天突破前高的话大家都要喊牛市来了？还是说今天冲高回落要宣传顶部到了？其实一个好的投手，都是明白风险与机会是并存的，举个例子说，今年春节后，新冠的影响很大吧，开市指数大跌，但医药 ，防疫用品和科技却走出了牛市!2015年去杠杆的GZ现在回想起来也历历在目，触目惊心吧！但当时同样也有翻倍牛股的出现，除去当时上市的新股，三倍股有巨人网络 ，两倍股有4只，一倍股有7只，涨幅达到50%以上的有11只，总共加起23只。股市的魅力就在这里，有危险也有机会，如果只有风险就没人玩了，所以一个好的投手最清楚的是，最重要的还是节奏与选股能力。

今天开市上涨与大金融有关，内在原因是央妈放大招，为了维护月末流动性，开展了2000亿的MLF操作和1500亿元的逆回购操作，开盘银行继续上涨，券商，保险双双拉指数，其超预期在于过去央行已经逐步形成月中操作MLF的惯性操作，今天却在月底操作超出市场预期，下午金融带动指数下跌,一直跌到收盘，照这个走势，明天还得低开。

而昨天文章给出的两个方向倒是挺稳，一个农业，一个半导体 产业链，今天创业板能稍微收红，半导体产业链是有巨大贡献的，特别是苹果 产业链涨停的鹏鼎控股 ，将近涨停的领益制造，今天这个走势只能说符合预期吧，毕竟选中这两个方向的原因和逻辑上一篇文章也讲得非常清楚，在于规避风险。今天的强势也验证了我们对产业链的研究，加上收盘的涨价消息，也算是一个验证，先是全球封测市场占率第一的日月光先在11月20日涨价5-10%，今天盘后也进行了涨价。

周末大多机构的关注点是关注晶圆代工涨价，现在的情况是台积电 ，联电 ，华虹产能吃紧，主要体现在55NM制程，其下游对应LoT，电源管理芯片 ，无线路由器等，目前代工涨幅在30-40%，当下行业的紧张程度已经发生产业链传导了，封测厂的焊线机台也非常紧张，加上当下5G和LoT未来带来新的需求，景气度可维持到明年上半年。
为什么科技吸引力这么大呢，其实科技总是能时不时的爆出一个新产品，打开新的市场，而又是因为技术更新太快，赚到的钱要投资新技术，不然容易被市场淘汰，很多做价值投资的人就从来都不去，类似价投的灵魂人物巴菲特从来不去科技，因为巴菲特讲究的是护城河，没有护城河就不去，类似当年四川长虹 ，一代佼佼者，却因为后来出了新的屏幕技术，一跌千日。所以好坏在于角度，而分析则要找出安全边际，现在我重提科技主要原因是调整后风险释放，估值回到年内低点，加未来确定性高。

整体对中线高景气方面保持看好。

今天把所有涨停板看了一篇，整体觉得一般般，找不到又强势又安全，短线标的看明天吧，今天鹏鼎控股非常强，本来想重点分析一下，毕竟公司非常好，PCB全球第一，但思来想去，觉得没有好买点，就暂时不做分析了。

今晚就说这么多，依旧保持 对农业，半导体乐观。