周期之后新主线在这里，关注有逻辑的行业

明天11月份最后一个交易日,很多朋友反映今年还没赚钱，看着机构，基金各种收割韭菜，说句不好听的，其实这也正常，没人亏钱，哪有人赚钱呢？都想在股市中争得一席之地，想要少亏，想要稳赚，必须要有弱水三千只取一瓢的思想，热闹的地方不去的思想。

上一篇我们讲方向，今天重点讲行业及机会，大环境我们简单几句话概括：

1流动性相对上半年接下来属于收敛，所以规避高估值个股；

2人民币温和升值，利率有望缓升，也是对高估值个股的利空（至少买的股票年回报率要高于银行年化利率吧）


行业研究及相差标的：关注低估值+有逻辑的方向。

(以下全部是精简版的，有空想看长篇论文的可以留言获取研报)

1农林牧渔行业逻辑：位置低+拉尼娜+库存低+粮食安全。
位置低：从二级行业里看，农林牧渔现在处于横纵向的低位，虽然指数涨上来了，但农业板块 处于2015年GZ的低点，风险小，农林牧渔属于有规避高估值的方向，有值搏率。

拉尼娜：借鉴历史拉尼娜效应期间，2007-2008年，农林牧渔指数涨了18.89%，2010年农林牧渔涨了48.2%。而此次预计将持续到2021年3月。

库存低：玉米当下因供给侧改革导致种植面积大幅减少，随着养殖存栏量恢复带来了饲用需求增加，全球大豆库存处于历史低位，拉尼娜导致南美大豆减产，玉米期货结算价与现货价创出年内高价。
粮食安全：今年十四五中，频率最高的词是安全，而粮食安全就是属于其中一项。在国内外经济环境大变化中，国际粮食进口贸易风险加大，粮食安全地位增大，特别今年非常明显，过去粮价保持低迷，而今年小麦，稻米的价格恢复上升，玉米达到近年的绝对高位。


相关个股：大北农 ，隆平高科 。

2半导体 产业链：调整释放风险+硬逻辑+成长确定性高+锻短板

风险释放：半导体在2020年上半年逆周期上涨，7月后在流动性无法再更加宽松及未来只会收敛的情况下，半导体作为高估值的代表之一连续调整，挤去了一半的泡沫，这个板块对于我来说，就是好生意，好公司也是有的，需要寻找的就是好买点，当下很多细分领域已经跌得非常低了，大家可以重新思考一下，年头大家都说的非常牛，然后一跌就没人关注了，这是忌讳，周末明星分析师也开始吹苹果 产业链了。
硬逻辑：简单说，大家都知道最近汽车上涨的原因对吧，经济复苏，可选消费 复苏，所以比亚迪 涨上了天，但是我必须说一下，当下汽车已经涨出了泡沫了。另外的就是手机也属于可选消费，如果说大家都有钱买汽车了，那买个手机呢，没问题吧！加上5G催生换机需求，我们按照行业周期来看，2020年属于5G手机的导入期，那么2021年开始就是5G手机的成长开始。讲手机和汽车的原因是什么呢，因为半导体是这两个行业的上游，比如半导体中的IGBT当下已经供货偏紧了。
周末GX部部长指出目前芯片 制造出现了盲目投资和烂尾项目，这一块市场的影响是有，但中长期是利好，小企业退出，利好的就是头部企业，未来行业的竞争格局就会越来越明朗，如果这次能大块头带起来，我会找低位的布局。

明星分析师团队周末吹了领益制造，其产业链布局最完整，收购 了赛尔康，从零组件 进军次组装 ，成长逻辑清晰，成长空间巨大，苹果产业链 白马股是立讯精密 ，歌尔股份 ，歌尔股份36块附近股东增持，增加市场的信心。从中期来看，苹果概念，MINILED，工业PCB都可以持续向上，苹果产业链是一个确定性非常高的供应链，受益于IPONE12SIP/AIP封装的长电科技 ，模组中环旭电子 ，立讯精密。
相关标的：立讯精密，歌尔股份，领益制造。

今晚无。

后期内容会分为中线具有逻辑的个股，以及当天涨停板具有强逻辑的个股，今晚本来想点评短线股是宏辉果蔬 ，但因为公司的估值不算低，13块上方压力较大，暂时不作具体的分析。

原创不易，点个“在看”吧。

坚持投资对社会有利的，时间和社会一定会给予你丰厚的，持续的回报。